重庆将校学堂靶场，刘伯承五发子弹命中49环，受到前来督查教务的蜀军总司令兼第五师师长的熊克武赏识。刘伯承评为优等生。同学陈子鱼、康鹏程要求他掏钱请王教官吃饭。但刘伯承早已将津贴及奖金寄予母亲，相当为难，只好找康鹏程借钱，结帐时发现，王教官偷偷买单。
袁世凯窃取革命果实，熊克武响应孙中山号召讨伐四川军阀胡景伊。寒山坡战场，时任排长的刘伯承挥着大刀发起冲锋，半途中发现，身后只有一名士兵跟上，撤退。刘伯承对军官怯战、士兵怕死的现象相当不满，找连长蒲剑鸣论理，反遭呵斥。刘伯承决定与二排长康鹏程联手对敌，拿下寒坡场。第二天，战斗打响，刘伯承、康鹏程发起猛攻。蒲剑鸣误以为刘、康被歼，临阵脱逃找营长李遐章求援。李决定亲自出马。突然接到报告，刘伯承、康鹏程拿下寒坡场，押着俘虏得胜回营。李遐章当即将蒲剑鸣正法，任命刘伯承为一连连长，康鹏程为副连长。是夜，寒坡场突遭敌偷袭，失守。刘伯承向李遐章献计，放弃寒坡场，绕敌后攻打泸州。熊克武对刘伯承建议甚为欣赏。
刘伯承、康鹏程兵发泸州。战斗打响之际，突接消息，敌军四路围攻重庆，熊克武仓惶出逃，部队解散。
刘伯承决定收集旧部，上山打游击。
护国战争爆发。刘伯承在川东成立了护国军第四支队，打击北洋军后方，声誉雀起。东山再起的熊克武派心腹王维纲出任支队长，刘伯承任参谋长。四支队攻克长寿未果，刘伯承决定攻打丰都，斩断长江交通。丰都城下，三营长康鹏程自告奋勇入城侦察，从叶惠予口中得知城内只有一个营，将情报送出。是夜，刘伯承发起攻击，遭敌顽强抵抗。原来敌人不止一个营，而是两个团。康鹏程获知情报有误，赶忙去与刘伯承会合。不料，刘伯承冲锋时中弹，脑上连中两枪，一枪将右眼击穿。深夜，倒在血泊中的刘伯承醒来，被打更老人救走。
