蒋介石排挤国共合作破裂
蒋介石来找宋家要钱，宋美龄对姐姐宋霭龄说这刚打完仗又来要钱，能要出来吗。宋霭龄对妹妹说别人要不找他要，还说蒋介石手上有枪杆子，乱世中枪杆子说话才管用，蒋介石现在掌管皇甫和党军，这次二大他不但升上了中央常委还当上了国民革命军的总监，自己猜测不久的将来整个军队都会是蒋介石的。宋美龄听了姐姐的话看待蒋介石的眼神都改变了很多。
陈独秀的儿子陈延年对毛泽东说军队不是蒋介石个人的，国民革命军八个军蒋介石就掌管皇甫和第一军而已，毛泽东提醒他说蒋介石已经从一个军长变成整个国民革命军的军事总监，军队完全掌握在他一个人手里的日子恐怕不远了。
陆军军官学校里青军会和孙文主义学会打起来，陈立夫将这件事汇报给蒋介石。宋家姐妹走来说天气好，还将宋美龄准备的水端给了蒋介石，让他留在家里吃饭。蒋介石不想驳宋霭龄的面子就让陈立夫帮自己查一份名单，自己留下来。事后，蒋介石向参与打架的教官了解情况，训斥他们不团结对外打列强和军阀，却起了内讧，以后要以团结为重，再闹事决不轻饶。陈赓临走的时候，蒋介石说马上就要给他颁发升职令了让他长进点。陈立夫把第一军中共产党的名额交给了蒋介石，共产党是秘密发展的具体第一军和皇甫还有多少共产党还没有确切的数据，陈赓也是共产党。蒋介石就要他拿来陈赓的档案，看完之后就在纸上写下指示。
毛泽东正在睡觉，邓颖超敲门说周恩来让自己来告诉他出大事了。
陈立夫对蒋介石汇报：第二军共产党已经全部缴械并且被拘禁在北校场，第四团沙河营房和铁甲车总工会共产党的枪械也已经被收缴。省港罢总总委会已经在监视当中，工人纠察队的武装已经被解除，第一军和皇甫军校的共产党员已经被全部扣留，行动是在睡梦中进行的，打的共产党措手不及。
汪精卫生气蒋介石打着保护自己的旗号软禁自己，还对何应钦叫来蒋介石向自己解释清楚。
毛泽东要见季山嘉团长，可是蒋介石的人马说今晚有武装分子企图叛乱，不能让毛泽东进去。毛泽东说自己不是武装分子，于是就生气地进去找季山嘉。季山嘉对毛泽东说蒋介石先他们一步想要铲除共产党。周恩来对毛泽东说蒋介石现在谁也不见，第一军和皇甫军的共产党都被拘禁了。
陈赓来找贺教官问他到底要干什么，贺教官说他们要政变。陈赓说他们一个个都没有武器何谈政变。陈赓说自己也是共产党，说着就跟共产党员坐在一起。
毛泽东和周恩来研究者李之龙根本就没有政变，陈延年赶来说汪精卫那里全部都是蒋介石的兵。毛泽东说这就是政变，第一建议季团长马上联系各军队做好战斗准备随时开赴广州平叛，第二马上动员广州的所有中央执委和监委赶赴叶挺独立团驻地，通电讨蒋，宣布他为反革命分子，蒋介石的许多军队都是跟他面和心不合，一旦讨伐蒋介石，他们也未必会帮助蒋介石。毛泽东要结合所有的共产党员，一定能打败蒋介石。季山嘉对大家说自己还要向共产国际请示。
第二天，季山嘉收到共产国际的指示为维护国共合作大局，应采取避让手段。
1926年3月20日蒋介石一手制造了中山舰事件，由于苏联顾问团与中共中央的妥协退让，以周恩来为首的全体共产党员退出皇甫军校与国民革命军第一军。蒋介石把革命的大好形势看作是发展自己势力的极好机会。
周恩来对毛泽东说自己相信了毛泽东对蒋介石的猜测。毛泽东说这仅仅是第一步，蒋介石这次最大的收获是汪精卫的辞职。毛泽东对周恩来说共产党的不断退让换来的是蒋介石的步步紧逼。
1926年5月在距离中山舰事件仅仅两个月，蒋介石、张静江等人在国民党军二届二中全会上联名提出整理党务案，全面排斥共产党在国民党中的领导地位，国民党还冠冕堂皇说这是为了国共合作。周恩来决定不签字，但是张国焘说自己受到苏联的指派，必须要签字。毛泽东说国共两党合作，不该有从属关系。张国焘却说毛泽东他们害怕丢掉自己在国民党中的位置才会这么大动肝火。毛泽东说自己觉得总书记做的这个决定是错误的，等到国民党羽翼丰满之后，共产党只能任人宰割。张国焘还是坚持让大家签字，不然就要接受党纪处分。毛泽东宁愿接受处分也不会在错误决定上签字。最后，因为共产党的再度退让，原本不可能通过的整理党务案还是通过了。
毛泽东对杨开慧说自己跟陈独秀之间不是观点不同而是依靠的对象不同，陈独秀过度依赖国民党最后只能为他人做嫁衣。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
毛泽东全国推广农民运动
毛泽东和杨开慧讨论起来陈独秀这次的退让，认为这样是不明智的举动。毛泽东决定来到广东的农讲所去教化学生，农讲所来了很多的人，毛泽东和杨开慧非常忙碌。一九九二年，国民党决定进行第二次北伐运动，蒋介石率领着军队势如破竹，来到了湖南。面对湖南的革命剧是，蒋介石十分满意，对着在座的军队官僚大加赞扬。毛泽东成为了农委书记，开始大加进行农民运动。几个人讨论起来全国性的农民运动，毛泽东提出可以继续推广农民运动，推广到全国发展。然而在会议上，陈独秀狠狠的批评了农民运动，认为这个运动虽然有好处，但是却也有相当大的缺点。
毛泽东提出应该首先解决农民问题，解决土地所有权，并且应该建立武装军队。与此同时苏联方面的代表也都支持陈独秀应该和国民党合作的提议，并且表示土地革命的条件还不成熟。无可奈何之下，毛泽东只能同意了陈独秀的提议，但是毛泽东表示自己同意是因为自己还没有完全的了解情况。毛泽东继续实行农民运动，深入走访群众进行了调查。蒋介石方面的资金资助出现了问题，蒋介石开始殚精竭虑的解决这方面的问题。杨开慧再次怀孕，毛泽东十分欣喜。毛泽东继续进行调查，并且写出了详尽的调查报告。但是这个时候陈独秀完全没有心思看这份报告，因为蒋介石的兵力已经深入到了共产党这边，并且开始了挑衅。
上海罢工以后，工人武装起义获得了胜利，毛泽东和周恩来在上海见面。两个人寒暄过后，蒋介石进入了上海总工会，并且发表了演说。毛泽东再次拥有了一个孩子，杨开慧十分欣慰。毛泽东开始提出了枪杆子里出政权的主张，并且开始给农民发武器，希望农民能够用手里面的枪支保护自己的土地。毛泽东去看望杨开慧，说出了自己对于蒋介石的担心，担心蒋介石拥有太多的兵力和条件，会开始导致革命阵营的分裂。
