汪精卫遇袭
陕北吴起镇，中央红军一路急行军来到镇外，守镇的队长张明科得知有一股不明部队来到镇外，警疑之下立即带着几个手上人趴在墙头上向镇外观瞧，由于一时无法分清军队的身份，张明科高声向红军问话，喝问红军来自什么部队，得到红军的答复之后，张明科欣喜之下将周恩来与毛泽东等人迎进屋中，摆上一些瓜果糕点招待红军领导。
周恩来对张明科热情的招待方式非常满意，提醒张明科见证了红军二万五千里长征到达陕北的经过，为了奖励张明科，周恩来将身上的一把佩枪送给了张明科。
正在查看地图的毛泽东转过身子看着张明科，向张明科打探刘志丹等红军领导的去向，张明科透露刘志丹等人在瓦傜堡被保安局的人扣上反红军罪名，被集体关押随时有可能被枪决。
许多国民党高官来到丁家堡聚会议事，汪精卫姗姗来迟宣布蒋介石因事不能前来，张学良见状便与其它国民党高层合照留影，摄影师拍完照片之后，国民党高层起身准备各自去忙活，此时一名男子出现在现场，二话不说举起手枪向汪精卫射击，汪精卫猝不及防之下中枪倒在地上，一时之间现场一片混乱，有人高呼有刺客，有几名便衣男子向开枪男子还击，张学良趁乱上前制服了开枪男子，开枪男子虽然被摁在地上无法动弹，却依然面不改色高呼打倒卖国贼。
张浩与周恩来等人在屋中议事，毛泽东晚到来到议会现场，热情的与张浩拥抱嘘寒问暖，张浩非常支持毛泽东北上的计划，认为张国焘不应该建立第二个中央与毛泽东等人为敌，为了表明立场，张浩决定找共产国际劝说张国焘不要再与毛泽东等人为敌，毛泽东听完张浩的话非常欣慰，笑称张国焘只怕共产国际。
红军天明之时奇袭直罗镇，直罗镇国军将领大惊失色，得知红军势如破竹难以抵挡，直罗镇将领声嘶力竭向几个部下大吼，要求部下带着他突围。
张国良得知直罗镇被困，立即派出兵力去支援，红军截获了张国良的作战密电，由于密电中误报红军总部地址，一名红军领导当着毛泽东的面笑称国民党情报获取过于滞后。
国民党打了败仗，张国良面对败下阵的手下，询问红军带回了什么话，手下面色黯然透露红军希望中国人不要内斗而是一至抗日。
刘志丹重获自由见到了毛泽东，毛泽东与刘志丹寒喧几句将中央的命令说了一遍，宣布刘志丹担任要职，刘志丹激动之下保证一定做好本职工作。
蒋介石在西安被张学良扣留
蒋介石在战略室与陈诚讨论红军，一想到红军将阎锡山搅得无法安宁，蒋介石惊叹于红军部队的作战能力，陈诚提议蒋介石派兵去支援阎锡山，蒋介石没有同意陈诚的建议，他希望阎锡山主动向国民党政府求助。
蒋介石刚刚向陈诚表完态，一名手下走了进来，透露阎锡山希望得到支援与红军决战，陈诚听完报信者的话还没有表态，蒋介石立即决定派出几处兵力去支援阎锡山。
张国焘依然对朱毛北上的计划颇为不满，一名红军领导见张国焘依然无法接受朱毛的转移方向，当场提议张国焘发电报给高层请示，张国焘同意了红军领导的建议，立即让领导发了电报给高层。
不久之后高层回电报表明立场，明确支持朱毛北上的计划，张国焘见高层也同意朱毛的计划，一时之间无言以对，仅是皱着眉头什么话也说不出来，坐在张国焘身边的几个红军领导赶紧劝说张国焘不要再固执的坚持立场，应该听从共产国际高层的命令接受北上的计划，张国焘见身边的人也同意共产国际的命令，无奈之下只得叹了一口气同意北上。
陈布雷来到蒋介石府上，透露张学良有通共的倾向，蒋介石意识到了不妙，立即做出坐飞机前往西安找张学良的决定。
朱德与张国焘带回了几万红军，毛泽东在堡安热情迎接朱德，朱德向毛泽东引荐了贺龙，毛泽东还是第一次见到贺龙，一想到贺龙当初凭借两把菜刀闹革命，毛泽东立即对贺龙赞誉有加，贺龙认为自己的英雄事迹不值一提，面色愧疚对当初没有及时去井岗山找毛泽东感到惭愧。
蒋介石乘坐飞机来到了西安，张学良派出专车来机场接蒋介石，一呼上蒋介石语重心长的教导张学良如何为人处事，张学良不敢表现出一丝轻视之意，毕恭毕敬认真听取蒋介石教导。
蒋介石到达西安要求张学良必须继续与共军为敌，张学良不同意蒋介石的观点，认为当务之急是消灭日本人，由于蒋介石执意要与共军为敌，张学良经过一番思量趁夜逮捕了蒋介石。
蒋介石被逮捕的消息迅速扩散，毛泽东上床休息的时候，一名士兵跑了进来，高呼要见毛泽东，毛泽东从睡梦中醒了过来，下床接过士兵手中的文件一看，发现蒋介石在西安被扣留之后，毛泽东激动得连鞋子也顾不上穿，急急忙忙打算向朱德等人报喜，贺子珍见毛泽东忘记穿鞋，赶紧出声提醒，毛泽东这才回到床边穿好鞋子与朱德等人见面，开会商议蒋介石在西安被抓的事情。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
