王明回国
贺子珍不肯回延安跟毛泽东住在一起，毛泽东无奈之下寄了一把梳子给贺子珍，同时还写了一封信，在信中劝说贺子珍不要再固执的留在西安，应该为肚中的孩子考虑回到延安居住。
深夜，毛泽东与张闻天依然在谈论中国局势，谈完中国局势毛泽东想睡觉休息，张闻天忽然提起了贺子珍，毛泽东有些无奈的叹起气来，拿贺子珍倔强的脾气无可奈何，正当毛泽东陷入到淡淡的沮丧中，一名红军士兵走了进来，拿着一张电报来到毛泽东面前。
毛泽东得知是莫斯科来电报，心中产生了好奇心，惊叹于深更半夜莫斯科还有人发来电报，直到坐在一边的张闻天提醒毛泽东注意时差原因，中国是半夜，莫斯科是白天，毛泽东才回过神来意识到了忘记了时差原因。
从莫斯科发来电报的是王明，王明在电报中透露要回延安，毛泽东看完电报笑称钦差大臣即将从国外回国。
几天后王明等人搭乘飞机从莫斯科不远万里飞到延安机场，毛泽东带领周恩来等人来到机场迎接，王明等人下飞机之后，毛泽东来到王明身边，亲切地形容王明是昆仑山上来的神仙。
除了王明回到中国以外，曾山也随同王明一起回国，毛泽东了解曾山的特长，专程替曾山安排了合适的工作岗位，曾山对毛泽东的安排非常满意，当场表示愿意服从安排。
蒋介石得知王明回国，立即至电邀请王明到武汉议事，王明来到武汉与蒋介石见面，透露莫斯科方面准备帮助国民党建立机械化部队，蒋介石一听莫斯科愿意帮助国民党，双眼立时露出惊喜之色，当即请求王明留在武汉帮助国民党操持建立机械化部队的事情，王明无心留在武汉，但又不好不给蒋介石面子，左思右想拿出共产国际为挡箭牌，只要共产国际同意他留在武汉他就留在武汉。
日军在南京进行惨无人道的从南京大屠杀，蒋介石至电全国对日军暴行给予强烈的谴责，毛泽东看完蒋介石至全国的公告，愤怒之下认为日军是在进行毫无人性的大屠杀。
虽然国共已经正式合作，但依然是貌合神离，毛泽东等人进行会议商讨与国民党的关系，其中一人提议建立根据地，只有建立了根据地，民众才找得到红军才能送支援。王明当场反对建立根据地，待两人争论完，毛泽东皱着眉头将心中想法说了出来，他认为对日战争中在正面大规模的战争中国民党负主要责任，小规模的游击战争红军负主要责任。
延安广场，毛泽东面对许多红军战士，慷慨激昂传输对日作战思想。
毛泽东著书论持久战
王明回国之后为了证明实力处处与毛泽东作对，毛泽东得知王明种种做为，气恼之下不知如何是好。
莫斯科总部，王嫁祥与任弼时与一名莫斯科高层谈话，高层对王明回中国的所作所为有所耳闻，为了制止王明与毛泽东一比高下的虚荣心，高层向王嫁祥和任弼时详细询问王明回国的情况。
王明回国之后一意孤行，将之前红军建立的一些抗日团队解散，叶剑英得知王明的做法颇为不满，愤懑之下来到汉口八路军办事处找周恩来谈话，周恩来正在办公室批阅文件，听完叶剑英的话还以为是在开玩笑，直到叶剑英再次将王明的所作所为重复一遍，周恩来才回过神来勃然大怒，伸手一拍桌案认为王明是在胡来。
东京内阁，东条英机与载仁亲王等日军高层商议中国战事，为了对中国人发动新一轮战争打击，东条英机决定派兵前往徐州消灭国民党军主力。
蒋介石已经得知日军即将对徐州发动攻击，在战略室看完了地形图，蒋介石决定使用磁性战术打法吸引日本人上勾，正当蒋介石与陈诚商议战事的时候，一名通信员走进战略室，透露毛泽东发来了电报，蒋介石不知道毛泽东有什么作战方案，于是让通信员念读，通信员刚刚念读毛泽东反对蒋介石的作战方案，蒋介石立时不悦不让通信员再念下去。
陈诚与健生在战略室谈论蒋介石的作战方案，健生气恼不已认为蒋介石是将军队往死里送，日军拥有精粮的准备，国民党虽然人多势众，但如果是在平原与日军敌对，无疑是猪肉往绞肉机里送。
陈诚非常赞成健生的观点，提议健生劝说蒋介石，健生一脸无奈认为蒋介石不可能听别人劝告，陈诚见状提议健生装病请辞，让蒋介石亲自指挥军队作战。
国民党军队十余万兵力围困日军一二万兵力失败，蒋介石沮丧之下无法想明白为何作战失败。
东北日军总部，日军决定进攻武汉，国民党军队节节败退，许多将领撤出了原有的阵地，蒋介石在战略室看完地形图，得知薛岳在万家岭围困了日军的松蒲师团，他的心才稍微好受一些。
毛泽东书写了论持久战理论书，冯玉祥非常欣赏持久战理论书，专程印刷了三千本广而告之，健生得到冯玉祥赠送的持久战理论书又送给了蒋介石，蒋介石一见是毛泽东著作，当即放下书本打算日后再看。
毛泽东的持久战理论书获得许多国民党军官喜爱，王明在办公室接到许多索书的电话，嫉妒之下王明挂掉电话坐在办公室旁边生闷气。
薛岳包围了日军松蒲师团，日军另一方打算派出援军支援，毛泽东得知薛岳的战况立即指挥红军破坏铁路不让支援日军赶到，薛岳得知铁路被破坏，喜悦之下开始进攻日军松蒲军团。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
