皖南事变阴影丛生
蒋介石警告了自己的手下，即使是宋庆龄也在受监视的范围以内。这个时候周恩来正在和宋庆龄先生进行着会谈，得知了自己受监视以后宋庆龄面色不变。八路军的指挥部里面，作战演练正在紧张的进行着。作战取得了相当好的成就，这让毛泽东很是欣慰。八路军的作战在华东取得了不俗的成绩，这让日军方面很大压力。蒋介石得知了这个消息以后，给朱德和彭德怀颁布了嘉奖令，但是八路军对的扩增也让蒋介石感觉到了压力。百团大战的胜利结束，成功的粉碎了八路军作战无力的谣言。然而毛泽东却在此时提出，日军很有可能要展开疯狂的反扑，要大家做好心理准备，不要骄傲。
蒋介石召开了会议，要求逼迫共产党和八路军压缩军队，瓦解八路军的编制，并且要求共产党撤军。毛泽东得知这个消息以后，当即开始开展对策，因为国民党的迫害就要开始了，大家不能够对国民党抱有任何虚无缥缈的希望。皖南事变发生，新四军的军队遭到严重打击，首领被迫害，新四军的编制被取消，叶挺被送交军事法庭。随后在延安本部毛泽东召开了紧急会议，大部分人要求立刻展开反击，然而毛泽东却认为如果要展开军事反共，那么会对日军造成有利局面。随即周恩来紧急展开应对，周恩来表示应该利用舆论的压力揭露皖南事变的真相，并且自己同意写词和题字，如果有任何后果自己一力承担。随后周恩来写下了千古奇冤江南一叶的字样，愤然摔笔。
随后毛泽东发表了新民主主义论，成功的粉碎了国民党的舆论攻击。粟裕战争的大成功，成功的使新四军从皖南事变的阴影中走了出来，并且成功的打击了日伪军的反击。周恩来接到了蒋介石的电话，得知参政会议就要举办了，然而这次会议共产党方面完全没有做好准备，周恩来对此十分反对。闫老板找到了周恩来，告知德国即将突袭苏联的消息，周恩来立刻汇报延安，然而斯大林却回复说此件事情是谣言。就在1941年的6月，第二次世界大战爆发了。
大生产运动和整风运动的开始
第二次世界大战开始全面爆发，日本内阁就战与和的问题展开了激烈争辩，美国给予的压力也让日本内阁首相和军方产生了分歧。与此同时，蒋介石也在和手下商量着放弃长沙转而后撤的问题。毛泽东和朱德在一起吃饭，两个人即使是打牙祭也吃得相当简朴。随后两个人在吃饭的时候就商量起来关于战斗的问题，此时战争后方物资紧缺，但是即使如此八路军也依旧安贫乐道。一个老大娘正在街道上面卖鞋，结果走过了一堆八路军，老大娘愤愤的骂道毛泽东应该被雷劈死，被这群士兵听到了。毛泽东知道了这个消息，也知道了现在解放区大部分的老百姓粮食和经济都出现了问题，毛泽东十分忧心。
此时日军和国民党集中兵力封锁解放区，解放区老板姓的吃饭和经济问题都受到了制约，毛泽东对此忧心忡忡，提出了精兵简政的乡绅上门请见，毛泽东接见了这些忧心的爱国人士。随即在解放区展开了三反运动，精简机构，发展经济。日方的军方和政方再度展开了争执，对此导致东条英机重组内阁。随后延安边区开始了大生产运动，好找边区人民自给自足，自力更生艰苦奋斗发展经济，以周恩来带头的领导人开始在边区纺线、种麦等等一系列运动，直接保障了后期的经济供给。随后我方得知了珍珠港事件，毛泽东立刻将太平洋战役的相关信息发给了蒋介石等人。
太平洋战争的爆发，导致世界局势一变再变。蒋介石收到了关于密码破译的消息，结果蒋介石反而想到的是自己这方面的密码也能够被破译。罗斯福对日宣战，这让蒋介石方面措手不及。于此同时延安战区也在召开紧急会议，一方面对日战争必须加紧进行，配合世界局势扫除日军，另一方面也需要提防国民党的顺势攻击。延安开始展开整风运动，打算对干部进行广阔范围的再教育。延安的条件艰苦，但是这些干部很快的接受了延安的现状，后期根据地在不断的发展着。
