中央高层要求毛泽东修改抗日宣言
董振堂无法接受蒋介石灭共的命令，一门心思想与日本人做斗争，赵博生的的立场与董振堂一至，对蒋介石不抗日的行为愤愤不平，两人正在商议是否与红军合作的时候，季振同从屋外走了进来，董振堂立即将蒋介石发放的灭共宣传单递到季振同手中，季振同看完之后扔在地上满面怒气，对蒋介石的行为颇为不满，赵博生见状询问季振同是否想与红军合作，季振同立即表态同意合作。
深夜，袁汉澄行至山林中在黑夜中急行，打旁里忽然冲出一伙红军，厉声喝斥袁汉澄停止前进，袁汉澄一见是红军赶紧表明身份。
毛泽东写了一份抗日宣言，远在莫斯科的王明得到了抗日宣言，看完之后非常气愤，宣言内容只字不提保护苏联，到时让苏联高层看到一定会不高兴，左思右想王明派人通知王嫁祥，让王嫁祥负责与毛泽东沟通。
王嫁祥深知毛泽东的脾气，只得硬起头皮拿着宣言找到毛泽东，毕恭毕敬要求毛泽东更改宣言内容，毛泽东并不知道要改什么地方，狐疑之下向王嫁祥请示，得知是宣言内容中只提抗日不提保护苏联，毛泽东怒气冲冲当着王嫁祥的面大发牢骚，认为自己的宣言写得非常正确，日本侵略的是中国国土，没必要再提什么保护苏联。
王嫁祥一脸为难看着毛泽东无法反驳，但是一想到是最高层的命令，他只得为难的看着毛泽东，要求毛泽东必须更改宣言内容，毛泽东立即来了火气，一把将宣言内容扔到王嫁祥身上，声称以后如若引得高层不满愿意承担所有责任。
蒋介石成功当上了军委主席，一部下专程来庆贺，两人谈了没多久有人进屋报喜信，透露某国军部队大败共军，蒋介石闻言喜出望外，立即叮嘱报信者打赏相关作战人员。
中共中央最高层要求林彪与聂荣臻执行做战新计划，周恩来与王嫁祥都不太同意高层的新计划，林彪与聂荣臻的立场也与周王两位领导一至，周恩来索性让王嫁祥违背最高层指令重新布署新方案。
毛泽泽准备攻打天宝山，张贞得知毛泽东的计划不以为然，依然悠然自得每天躺在家中的太师椅上听戏曲，一名部下走进屋中提起毛泽东的计划，张贞不慌不忙与部下谈话，认为毛泽东不可能成功攻破天险民屏障天宝山。
入夜，一小股红军急行军在杨武成的带领下来到天宝山脚下，毛泽东专程让杨武成派出一小股红军潜至天宝山腹部，到时再跟前来攻山的红军里应外合，定能扫平整座天宝山。
毛泽东被撤除军权
毛泽东带兵攻打天宝山，张贞以为天宝山的天险足以抵挡红军进攻，岂料毛泽东用兵神速事先安排一支红军潜入到山中做内应，出奇不意的消灭了山中各种主要国军据点，不出半天的功夫将荡平了天宝山。
红军攻破天宝山的消息传到了张贞耳中，甫一听到红军攻破天宝山，张贞有些不敢相信的从椅子上站起来，认为部下是在胡说八道，直至部下一本正经再次强调天宝山失势，劝说张贞逃跑，张贞才回过神来心知大势已去。
红军攻破天宝山直入漳州城，城中百姓对红军的到来欣喜若狂，许多人准备了小旗子沿路欢迎红军入城，场面热情非凡皆大欢喜。
由于红军一向视土豪财主为敌人，因此入城的红军误将一些华侨拘留，同时还没收了华侨们的财产，直到意识到了抓错了对象，毛泽东才主动来到拘留华侨的院落中赔礼道歉。
坐在院中的华侨们见毛泽东没有一丝架子，说话的时候和蔼可亲，许多人心中不禁产生了狐疑，在众的的注视下，毛泽东愿意赔付一定的金钱给华侨，待他说完话，一名红军捧着几卷红纸包裹的大洋赔给一名华侨，华侨已经对红军产生了好感，一见红军要赔钱立即反对，毛泽东来到红军身边拿过大洋递给华侨，华侨感激之下保证以后逢人便说红军对百姓好。
蒋介石得知漳州失守，愤怒之下向亲信询问当时张贞在撤离之前为何不炸掉机场，亲信诚惶诚恐替张贞说好话，透露当时张贞逃到机场即将被共军包围，已经没有足够的时候炸掉机场，虽然张贞过错情有可原，但蒋介石依然气愤难平决定以后不再重用张贞。
蒋介石将大将陈诚唤到身边，要求陈态派领军队围攻毛朱红军，陈态对蒋介石的任务胸有成竹，立志要圆满出色完成任务。
中共中央对邓小平颇为不满，认为邓小平在走罗明路线，毛泽东得知中共中央批评邓小平，立即与朱德交心，朱德当场指出中共中央是醉翁之意不在酒，表面上看起来像是在批评邓小平，实际上针对的人是毛泽东。
顾作霖与毛朱等人开会，在会议上点名批评毛泽东，要求毛泽东离开苏区回政府做文职工作，朱德对顾作霖的做法颇为不满，要求顾作霖也撤掉他的职务，毛泽东生怕朱德与顾作霖争吵，思虑片刻决定回中央政府任职。
毛泽东被中央更换职务的同时，邓小平也被高层撤掉了所有职务，红军两位出色领导被高层撤职的事情传到了陈布雷耳中，陈布雷立即来到蒋介石府上，将毛泽东被撤除军权的好消息说了出来。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
