蒋介石同意国共联合抗日
蒋介石在西安被张学良扣留的消息迅速扩散，毛泽东与朱德等人开会商讨西安事变，在会议过程中，毛泽东坦诚初次听到蒋介石被扣留的时候欣喜若狂，认为蒋介石罪大恶极应该被处死，直到冷静下来之后，毛泽东意识到了事态的严重性，虽然蒋介石该死，但是只要蒋介石一死，国内各个军阀之间必定会上演夺权大战，到时局面自然会一片混乱，如此一来必定会让日军有可乘之机。
红军打算与蒋介石合作，共同对抗日军，周恩来与张闻天打算书写一份国共合作电报送到西安，结果一名部下走了进来，神色慌乱透露张学良已经陪同蒋介石准备飞往南京。
周恩来一听张学良要随蒋介石回南京，情急之下赶紧向机场方向赶了过去，结果赶到机场的时候飞机已经飞上了天空，周恩来懊恼之下责怪守卫机场的将领不阻拦张学良，将领受到责怪无奈的透露张学良去意已决无法阻拦。
毛泽东得知张学良随蒋介石飞往南京，无奈之下与朱德等人讨论张学良是个糊涂虫，之前张学良在西安扣留了蒋介石，一旦让蒋介石回到南京，到时一定会反过来变着方法惩罚张学良。
朱德等人认为蒋介石不敢乱动张学良一根汗毛，因为东北军全体都听命于张学良，毛泽东想问题想得更深远，他担心张学良如果遇到不测，到时东北军必定陷入内乱中，蒋介石再趁着内乱进攻东北军，到时定然能轻松瓦解东北军各个部队。
许世友被召到保安学习一些知识，毛泽东将召唤许世友的意图说了一遍，希望能重点培养许世友，许世友听完毛泽东的话感激涕零，为之前误会毛泽东感到愧疚。
为了表达内心的悔意，许世友当场跪在地上端着手枪向毛泽东请罪。
日军借士兵走失借口进攻宛平城，蒋介石的部下第一时间将宛平城的战况告诉给了蒋介石，蒋介石听完部下的话，立即意识到了日军是打算重演九一八事变的战争，为了不让日军扫侵略计划再次得逞，蒋介石叮嘱部下传命到宛平城，让守城部队只守不退。
宛平城的战事被红军得知，毛泽东等人决定向蒋介石申请合作，将红军改为国民革命军抗击日军侵略。
一九三七年八月十三日，中国抗击日军的松沪会战打响，松沪会战是第一次世界大战以后最大规模的一次战争。
中国打响松沪会战之时，王宠惠来到蒋介石府上将几个大国的态度说了一遍，蒋介石听完之后方知只有英国积极希望中日和平解决争端，至于美法等国要么态度冷漠不闻不问，要么袖手旁观保持中立。
林彪平型关大败日军
洛川冯家村，毛泽东等人进行了一场会议，在会议上毛泽东重点要求红军用山地游击战术与日军周旋。
会议结束后，红军士兵集结到延安广场接受新军服，一名红军领导来到台上宣布红军正式更名为国民革命八路军，宣布完毕红军领导要求红军们换上新有军帽和军服，让领导意想不到的是，没有一名红军愿意换军服，所有人捧着新军服站在原地一动不动。
朱德能理解红军们的心情，知道红军不想成为国民党编制的队伍，但是一想到日军侵略中国火烧眉毛，朱德立即一本正经讲了一大堆大道理，在他的劝说下红军们才愿意更换新军服。
虽然国共联合抗日，日军依然在装备上占着极大的优势，林彪对日军恨之入骨，认为应该找机会挫一挫日军的锐气，毛泽东接到林彪的电话立即调派林彪去平型关与日军决战。
平型关地势险要山林纵横，日军精良的装备无法在山地发挥出来，林彪带领的红军有了可乘之机，借着得天独厚的地势与日军展开了血战，日军向红军埋伏的山坡冲上来的时候被重机枪扫倒，许多日军惊恐之下纷纷转身撤退，红军趁机从战壕中冲了出来，在冲锋军号声中杀声震天追击撤退的日军。
蒋介石在办公室休息的时候，与一名部下商议国内外局势，虽然国共已经联合抗日，但蒋介石依然将希望寄托在九国会议上，希望到时得到各个国家的支持。
蒋介石与部下在办公室商谈之际，陈立夫从室外走了进来，透露红军在平型关大败日军，蒋介石闻言喜上眉梢，向陈立夫询问红军作战指挥将领，得知是自己的学生林彪，蒋介石升起自豪感，拿起地图看完平型关地形，蒋介石惊叹于毛泽东懂得各种战术打法。
红军与阎锡山在忻口布阵与日军对决，毛泽东得知阎锡山采用一种三角阵形战术，懊恼之下认为国军将领打内战非常在行，打外战就是饭桶。
贺子珍因为脑部受伤打算去上海治病，毛泽东外出归来得知贺子珍要去治病，赶紧坐到床边透露上海已经沦陷，贺子珍依然没有放弃治病打算，一想到脑袋里面残留着炸弹碎片，她总觉得提心吊胆心神不安。
毛泽东认为贺子珍是胡思乱想，事实上贺子珍的伤算不了什么，医生之前已经叮嘱过，只要平时按时食宿端正心理态度就不会有什么大问题。
西安，贺子珍住处，一名女革命者收拾物品的时候与贺子珍谈起上海的局势，贺子珍坐在火碳旁边烤火听得起劲，一名战士走进屋透露延安寄来东西，贺子珍打开箱子一看，原来是一把木梳子。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
