杜娟没责怪花蚊子，杜念祖很生气地盘问她，花蚊子解释说是解放军网开一面放自己回来，杜念祖听要开枪时被杜娟阻止，杜娟不想让兄弟们白白送死。费若愚破译敌军电报，台湾派丁省生支援江汉波，田壮飞想去抓捕，关师长研究后交给他执行。花蚊子向杜娟说起和田壮飞决战的事情，黄龙猜出她杀不了田壮飞。杜娟明白解放军退兵的用意，她收到江汉波让她回天堂寨的电报。
杨柳去找田壮飞时遇到赵保胜，赵保胜让她在院里等一会儿，田壮飞不想见她，但还是让杨柳进屋，她承认上次做错了，田壮飞显得心不在焉，他突然跑开让杨柳哭出来，队员们出来后安慰杨柳。杨柳原本想为了田壮飞来改变自己，但田壮飞的表现让她十分失望，竹叶青看出杨柳可能是单相思。
田壮飞找关师长汇报想法，他想借机打入敌人内部，关师长也是这样想的，但冒险很大。田壮飞想顶替丁省生，虽然和杜娟等人有过交战，但都是涂了花脸，关师长提醒他要千万注意吴绍辉，吴绍辉对田壮飞太过熟悉。
杜娟不想让兄弟们白白送死，她不知道去天堂寨后江汉波如何对待自己。吴绍辉在暗室里看出杨柳有些失魂落魄，她就像一个被情郎抛弃的女人，杨柳让他管好自己。吴绍辉从后面抱住杨柳，杨柳一脚把他踢开，他清楚杨柳心里一直想着田壮飞，吴绍辉要给江汉波发报，杨柳并不惧怕。吴绍辉看到江汉波的电报，由他和丁省生接头。田壮飞根据截获的电报提出行动方案，他想用易容术来蒙骗吴绍辉，关师长向军区首长汇报。
费若愚去找杨柳，吴绍辉急忙藏回暗室，杨柳让他陪自己一同去县政府，费若愚说起田壮飞的话，还表达了自己的爱意，杨柳坚持称自己爱的是田壮飞，还谎称两人相爱很久了。田壮飞突然来到，费若愚让他把话说清楚，田壮飞当着众人的面声称和杨柳只是同志关系，他把杨柳当妹妹看待，费若愚很恼火，他说完后生气跑开，杨柳也哭着跑走。
