田壮飞知道拿下滴水崖没那么简单，他清楚天堂寨和滴水崖的国军情况，攻打天堂寨是难上加难，田壮飞准备以视察为名去滴水崖侦察，搞清江汉波的阴谋也至关重要。田壮飞不明白江汉波为何不派人监视他们，杜娟故意在江汉波面前表现出对丁省生的好感，江汉波声称已发电给台湾要丁省生的照片。
杜娟当面向田壮飞介绍天堂寨和滴水崖的防守，杜念祖也在一旁随声附和。江汉波集合侦察小队分成三组下山，田壮飞提醒杜娟对杜念祖还是要客气一些。梁副官已安排送信的人离开，杜念祖看着田壮飞和杜娟在一起感觉心里不好受，他忍不住想上前时被江汉波拦住。
田壮飞相信军区首长是不会让国军把丁省生的真实照片顺利运达，江汉波让杜念祖派得力助手紧盯杜娟。赵保胜奉命接走费若愚，常小乐提醒他们安静一些，为安全起见田壮飞想让费若愚留在身边。杜娟带田壮飞视察滴水崖的防务，他向她介绍了费若愚的重要性。
杜娟问起田壮飞心里是否有喜爱的女孩，田壮飞讲出真心话，他知道自己一直深深地爱着谢春红，杜娟听完哭了，她喜极而泣，杜娟也是那样的想法，两人约定永不分开，他们的举动被杜念祖派去暗中监视的人看到，杜念祖带着枪要去时被江汉波拦住，他没想到田壮飞冒名顶替丁省生。
江汉波暂时不打算对杜娟下手，她让杜念祖听自己安排。杜娟不希望杜念祖死，她让黄龙留下陪着杜念祖。江汉波一直在筹划着她的小算盘，她把具体计划告诉杜念祖。花蚊子担心杜念祖坏事，杜娟明白应该如何做。
田壮飞带赵保胜去老虎崖，闫得全留下监视，申木昌负责费若愚的安全。江汉波派杜念祖防守滴水崖，还把杜娟已知道杀害父亲真相的情况说明。常小乐要配合黄友炸毁望月台，他早已制定好爆破计划，田壮飞让他严守秘密。
闫得全去见江汉波，田壮飞的计划泄露，江汉波相信照片到后会更加精彩，一旦出现情况让闫得全杀掉田壮飞。麻城进入高度戒备之中，杨柳在街上看到四处搜查的解放军，她尾随范局长，范局长发现问题，杨柳从背后冲入打晕范局长等人，然后拿出照片。
杨柳打算亲自送照片上山，她不想杀范局长等人。特务要杀杨柳，杨柳奋力反抗，审问后才明白都是江汉波的阴谋。范局长从昏迷中醒来，他没想到杨柳就是内奸，杨柳再次把他晕，她要去找田壮飞。竹叶青和常小乐产生了感情，两人都憧憬着美好的未来。
江汉波担心破译密码的费若愚，闫得全也打算在合适的时候击毙田壮飞。杨柳穿着军装上山，途中遇上国军巡逻队伍后让他们带自己去见江汉波。江汉波安排人对杜娟的人进行反包围，她在青石谷早已埋下伏兵，还自认为胜券在握。
关师长收到范局长汇报的情况，改变计划已来不及，只能严格执行。杨柳直接闯入江汉波的房间，她拿出接头信物，杨柳自称奉白长官之命来辨认丁省生，照片已无法送达，江汉波让她随自己参加会议。杨柳不知道该怎么办，她只能孤注一掷。莲花和江汉波手下偷情时被逮住，这也是江汉波故意安排的。
