黄龙去找杜念祖时见他正在抽大烟,他拿出杜娟临走之前写的信,杜念祖喜出望外,拆开信后大失所望,杜娟希望他能认清形势对付江汉波,杜念祖生气地撕毁信件,还怒斥黄龙。杜娟找小刀单独谈话,她希望她去滴水崖协助黄龙,小刀担心杜娟安危。
杜念祖对黄龙讲出江汉波的计划,黄龙劝他不要相信江汉波,杜念祖不听,黄龙要按杜义夫的规矩办,他们按规矩组装枪支,快的一方会杀掉对手,曹虎在一旁当裁判。杜念祖和黄龙开枪对战,杜念祖胳膊中枪后倒下,曹虎急忙过去扶他起身,黄龙不想杀他,但杜念祖劝暗中开枪打他打死,黄龙在死前也打死杜念祖。
曹虎要开枪打黄龙时小刀赶到,小刀一脚踢开曹虎,黄龙临死前让她小心曹虎。小刀和曹虎打起来,曹虎身受重伤和小刀同归于尽。杜娟在屋里心神不宁,她一直担心着小刀的安危。莲花给杜娟端去吃的,杜娟看她心神不宁,杜娟没多想喝下粥,等起身时才意识到粥有问题,杜娟明白莲花被利用了,莲花随后被杀死。
昏迷的杜娟被关押起来,花蚊子在她房中看到血迹后急忙出门。开会时杜娟没出现让田壮飞担忧,江汉波也假装关心,莲花尸体被发现在小树林中,田壮飞判断杜娟已被人控制,花蚊子派人四处寻找。青石谷传来枪声引起众人的注意,江汉波十分得意,杨柳的突然出现让田壮飞等人很意外,她肯定田壮飞就是丁省生让江汉波很失望。
田壮飞明白杨柳的指证已不重要,但还是要谢谢她,费若愚念出已经破译新密电,田壮飞已知道闫得全是内奸。田壮飞摘下眼镜并去除胡须,他承认了自己的身份,闫得全身上已捆上炸药,江汉波命包围的国军全部撤出去。江汉波夸奖闫得全的做法,闫得全态度的突然变化让江汉波生气,他早已把江汉波的金条偷走。闫得全听到山下枪声后仍下假炸药所逃走,申木仓发现后追赶过去拦住他。江汉波和田壮飞也打起来,杨柳帮他一起打。
杨柳被江汉波打成重伤,田壮飞没想到江汉波的那条瘸腿那么灵活。花蚊子独自对付几名会忍术的军官,田壮飞全力和江汉波打斗,申木仓制服闫得全,闫得全再三求饶,申木仓相信了他的谎言,闫得全从背后反他打晕。江汉波刺向田壮飞时杨柳用身体挡住,等她再砍时解放军已打到山上,江汉波匆忙逃走。
闫得全用木棍痛打申木仓,花蚊子在搏斗中受伤,几名军官被她杀死,杨柳死前告诉田壮飞说耳房后面有通往山顶的大厅的秘密通道。赵保胜及时赶到救起申木仓,闫得全被踢开,费若愚看到杨柳死后也很难过。闫得全用刀子顶住申木仓来威胁赵保胜,赵保胜只好跪下,闫得全撒出石灰后用刀捅向赵保胜,赵保胜身中数刀后把闫得全推向柱子,柱子上的钉子刺死了闫得全。
赵保胜牺牲了,他用自己的死救了申木仓,申木仓痛苦万分。田壮飞在密室里看到被吊起来的杜娟,江汉波早守侯在那里。常小乐看到敌军的大辆军车后引爆炸药,等要断他们后路时发现引爆线断了,为完成任务必须接住。田壮飞为救杜娟只好全力拉住被烧断的绳子,他忍受着江汉波的拳打脚踢。
江汉波割断绳子,田壮飞为救杜娟而躺在竹签上面,杜娟获救了,她要杀了江汉波报仇,江汉波在打斗中死于倒塌的架子。常小乐和竹叶青在战斗中负伤,他们带伤继续向前,常小乐把断线接上,竹叶青向他表达了爱意,他们视死如归,常小乐引爆炸药和敌军同归于尽。杜娟把田壮飞扶起来靠着墙,田壮飞已奄奄一息,他不想这样见大家,杜娟为他找来一套军装。
申木仓背起赵保胜的遗体,费若愚也抱起杨柳走开,解放军大部队攻占天堂寨。杜娟埋葬田壮飞等人,赵保胜带解放军向剿匪英雄们行李致意。2013年1月4日,年过七旬的杜娟带着孙女去烈士陵园祭奠田壮飞等人。(大结局)