杜娟已经确认上山的丁省生就是田壮飞，而且田壮飞就是她哥哥，她想杀了江汉波替义父报仇。梁副官一直暗中监视杜娟等人，田壮飞猜想杜娟会和他们合作，他想先稳住江汉波，暗中和杜娟联合搞清楚滴水崖的防守情况。梁副官向江汉波汇报了杜娟的动向，江汉波没多加插手，她有自己的想法。
田壮飞相信很快会被释放，江汉波果然放他们出来，她命人拿出丁省生的箱子，田壮飞打开后拿出委任状和金条，杜娟故意指责假扮丁省生的田壮飞，田壮飞说出近期要空投物资，杜念祖听到鸦片后十分高兴。江汉波警告梁副官撤去监视，以后不要自作主张。
竹叶青和常小乐从悬崖赶往老虎崖，费若愚背着电台和他们同行，他听出常小乐对竹叶青有意思。两种密码电报的出现让关师长百思不得其解，破译春风的电报也让他有些疑惑。杨柳不知道该何去何从，她不想让田壮飞死，更不愿意孤独地活在世上，她已无法回头。
关师长让刘参谋给田壮飞发报命他赶快撤退，江汉波宴请田壮飞等人，酒后杜娟装醉请他去屋里单独喝几杯，田壮飞趁机答应。田壮飞进屋前已经知道是杜娟的安排，杜娟那样做是避开江汉波的猜忌，田壮飞进屋后摘下眼镜并去除胡子，兄妹两人相视而望。
杜娟冲上前紧抱田壮飞，两人都想起了小时候的经历，田壮飞还背着她跑起来。田壮飞一直相信妹妹还活着，并且相信会有重逢的一天。梁副官不理解江汉波的做法，江汉波看到三炮后十分兴奋，三炮把她抱上床亲吻起来，原来三炮就是飞天蜈蚣闫得全，而江汉波平时瘸腿的样子也装出来的。
江汉波自认为她不会被识破，她没想到闫得全会潜伏到解放军的小分队里，闫得全潜伏也是白崇喜的秘密指令，他曾怀疑自己被遗忘。蒋介石一直是江汉波的偶像，闫得全看出国民党已无力回天，他想和江汉波远走高飞，闫得全把小分队的情况告诉田壮飞，江汉波担心费若愚会破译新密码，闫得全估计新密码需十天才能破译。春风爱上田壮飞让江汉波十分惊讶，江汉波仔细想后明白了。
田壮飞和杜娟沟通想法，他们要抓紧时间行动，杜娟对天堂寨和滴水崖已了如指掌，她把滴水崖的防守图拿出来，江汉波手上有天堂寨，田壮飞准备借巡查之机打探天堂寨的布防。田壮飞让杜娟不要泄露两人关系，他突然想起江汉波的一句话，江汉波打算和杜娟假戏真做。
花蚊子等田壮飞离开后进屋，杜娟感觉田壮飞已不是小时候的哥哥，她听出田壮飞满嘴都是任务和纪律，花蚊子劝她不要多想。田壮飞上山和竹叶青汇合，周围侦察后很安全，田壮飞猜想江汉波另有阴谋，关师长的命令让他意外，田壮飞认为撤退并不合适，他把想法汇报给关师长，田壮飞请求坚持下去。
许政委相信田壮飞不会盲目乐观，那封新加密的电报仍在破译之中，关师长同意田壮飞的想法，他提醒田壮飞随时做好撤退准备，田壮飞给常小乐安排敌军防守阵地的爆破点，竹叶青十分熟悉地形，她以前采药时经常上去。江汉波判断解放军会同时攻击天堂寨和滴水崖，梁副官不明白她的用意。
赵保胜和闫得全侦察后回到小分队住的地方，田壮飞让他们停止侦察，还说明杜娟已答应合作，闫得全想知道田壮飞为何成了杜娟的哥哥。杨柳收到江汉波的电报，她担心田壮飞的安危，杨柳准备 借道香港去美丽，她想到自杀，开枪后居然没有子弹。江汉波安排人给老麻子和钱标送去文件。
