杜娟没责怪花蚊子，杜念祖很生气地盘问她，花蚊子解释说是解放军网开一面放自己回来，杜念祖听要开枪时被杜娟阻止，杜娟不想让兄弟们白白送死。费若愚破译敌军电报，台湾派丁省生支援江汉波，田壮飞想去抓捕，关师长研究后交给他执行。花蚊子向杜娟说起和田壮飞决战的事情，黄龙猜出她杀不了田壮飞。
杜娟明白解放军退兵的用意，她收到江汉波让她回天堂寨的电报。杨柳去找田壮飞时遇到赵保胜，赵保胜让她在院里等一会儿，田壮飞不想见她，但还是让杨柳进屋，她承认上次做错了，田壮飞显得心不在焉，他突然跑开让杨柳哭出来，队员们出来后安慰杨柳。
杨柳原本想为了田壮飞来改变自己，但田壮飞的表现让她十分失望，竹叶青看出杨柳可能是单相思。田壮飞找关师长汇报想法，他想借机打入敌人内部，关师长也是这样想的，但冒险很大。田壮飞想顶替丁省生，虽然和杜娟等人有过交战，但都是涂了花脸，关师长提醒他要千万注意吴绍辉，吴绍辉对田壮飞太过熟悉。
杜娟不想让兄弟们白白送死，她不知道去天堂寨后江汉波如何对待自己。吴绍辉在暗室里看出杨柳有些失魂落魄，她就像一个被情郎抛弃的女人，杨柳让他管好自己。吴绍辉从后面抱住杨柳，杨柳一脚把他踢开，他清楚杨柳心里一直想着田壮飞，吴绍辉要给江汉波发报，杨柳并不惧怕。吴绍辉看到江汉波的电报，由他和丁省生接头。田壮飞根据截获的电报提出行动方案，他想用易容术来蒙骗吴绍辉，关师长向军区首长汇报。
费若愚去找杨柳，吴绍辉急忙藏回暗室，杨柳让他陪自己一同去县政府，费若愚说起田壮飞的话，还表达了自己的爱意，杨柳坚持称自己爱的是田壮飞，还谎称两人相爱很久了。田壮飞突然来到，费若愚让他把话说清楚，田壮飞当着众人的面声称和杨柳只是同志关系，他把杨柳当妹妹看待，费若愚很恼火，他说完后生气跑开，杨柳也哭着跑走。
竹叶青了解女人的心思，也可以体会杨柳的做法，常小乐和竹叶青探讨男女感情，赵保胜无法理解田壮飞为何会拒绝杨柳。田壮飞找费若愚谈话，费若愚不理解杨柳为何会那样说，杨柳回房间后被吴绍辉调戏，她下定决心要杀田壮飞。江汉波迎接杜娟的到来，还拿出国防部的电报，杜娟等人不但没罚，还都有嘉奖。
江汉波和花蚊子斗嘴，杨小刀看不下去要动手时杜娟出面阻止。吴绍辉是江汉波最信任的人，他认识丁省生，江汉波相信吴绍辉可以胜任接应任务。江汉波言语之间已和杜娟等人不和，她提议派一支战斗力强的队伍去接应丁省生一行人上山，杜娟亲自率人下山迎接。杨柳把行动计划告诉吴绍辉，她的任务是暗中保护丁省生。
田壮飞带小分队在中途拦住丁省生等人，他们扮成土匪模样，丁省生亮明身份，他手上的白玉扳指被拿到，回去后对丁省生进行审问。吴绍辉按计划被送到指定位置，杨柳换上黑衣后来到回天堂寨的必经之路，她怀疑吴绍辉可能出卖了自己，等看到吴绍辉后一枪把他击毙。田壮飞化妆后变了模样，他相信这样可以瞒天过海。
杨柳给接应的杜娟扔出情报，她说明吴绍辉叛变之事，还让他们带丁省生从另一条路回天堂寨。杜娟担心是田壮飞设下的计策，她派多路人马前去打探，还担心丁省心的行踪可能会被识破。田壮飞没在镇上设埋伏，他最担心的是吴绍辉逼他当场卸妆，经过周密安排后他相信敌人会相信自己。
杨柳用枪暗中瞄准田壮飞，她认为他不是丁省生，杜娟带人来到接头的旅馆，田壮飞应答自如，吴绍辉迟迟不露面让他担心，常小乐和竹叶青埋伏在里屋。田壮飞通过杜娟的话确认吴绍辉可能不来了，杨柳也不明白为什么杜娟不说实话。杜娟等人突然举枪指向田壮飞等人，常小乐和竹叶青只能服从命令，田壮飞坚持称自己就是丁省生，他要让吴绍辉亲自辨认。
