杜娟已经确认上山的丁省生就是田壮飞，而且田壮飞就是她哥哥，她想杀了江汉波替义父报仇。梁副官一直暗中监视杜娟等人，田壮飞猜想杜娟会和他们合作，他想先稳住江汉波，暗中和杜娟联合搞清楚滴水崖的防守情况。梁副官向江汉波汇报了杜娟的动向，江汉波没多加插手，她有自己的想法。
田壮飞相信很快会被释放，江汉波果然放他们出来，她命人拿出丁省生的箱子，田壮飞打开后拿出委任状和金条，杜娟故意指责假扮丁省生的田壮飞，田壮飞说出近期要空投物资，杜念祖听到鸦片后十分高兴。江汉波警告梁副官撤去监视，以后不要自作主张。
竹叶青和常小乐从悬崖赶往老虎崖，费若愚背着电台和他们同行，他听出常小乐对竹叶青有意思。两种密码电报的出现让关师长百思不得其解，破译春风的电报也让他有些疑惑。杨柳不知道该何去何从，她不想让田壮飞死，更不愿意孤独地活在世上，她已无法回头。
关师长让刘参谋给田壮飞发报命他赶快撤退，江汉波宴请田壮飞等人，酒后杜娟装醉请他去屋里单独喝几杯，田壮飞趁机答应。田壮飞进屋前已经知道是杜娟的安排，杜娟那样做是避开江汉波的猜忌，田壮飞进屋后摘下眼镜并去除胡子，兄妹两人相视而望。
杜娟冲上前紧抱田壮飞，两人都想起了小时候的经历，田壮飞还背着她跑起来。田壮飞一直相信妹妹还活着，并且相信会有重逢的一天。梁副官不理解江汉波的做法，江汉波看到三炮后十分兴奋，三炮把她抱上床亲吻起来，原来三炮就是飞天蜈蚣闫得全，而江汉波平时瘸腿的样子也装出来的。
