黄龙去找杜念祖时见他正在抽大烟，他拿出杜娟临走之前写的信，杜念祖喜出望外，拆开信后大失所望，杜娟希望他能认清形势对付江汉波，杜念祖生气地撕毁信件，还怒斥黄龙。杜娟找小刀单独谈话，她希望她去滴水崖协助黄龙，小刀担心杜娟安危。
杜念祖对黄龙讲出江汉波的计划，黄龙劝他不要相信江汉波，杜念祖不听，黄龙要按杜义夫的规矩办，他们按规矩组装枪支，快的一方会杀掉对手，曹虎在一旁当裁判。杜念祖和黄龙开枪对战，杜念祖胳膊中枪后倒下，曹虎急忙过去扶他起身，黄龙不想杀他，但杜念祖劝暗中开枪打他打死，黄龙在死前也打死杜念祖。
曹虎要开枪打黄龙时小刀赶到，小刀一脚踢开曹虎，黄龙临死前让她小心曹虎。小刀和曹虎打起来，曹虎身受重伤和小刀同归于尽。杜娟在屋里心神不宁，她一直担心着小刀的安危。莲花给杜娟端去吃的，杜娟看她心神不宁，杜娟没多想喝下粥，等起身时才意识到粥有问题，杜娟明白莲花被利用了，莲花随后被杀死。
昏迷的杜娟被关押起来，花蚊子在她房中看到血迹后急忙出门。开会时杜娟没出现让田壮飞担忧，江汉波也假装关心，莲花尸体被发现在小树林中，田壮飞判断杜娟已被人控制，花蚊子派人四处寻找。青石谷传来枪声引起众人的注意，江汉波十分得意，杨柳的突然出现让田壮飞等人很意外，她肯定田壮飞就是丁省生让江汉波很失望。
田壮飞明白杨柳的指证已不重要，但还是要谢谢她，费若愚念出已经破译新密电，田壮飞已知道闫得全是内奸。田壮飞摘下眼镜并去除胡须，他承认了自己的身份，闫得全身上已捆上炸药，江汉波命包围的国军全部撤出去。江汉波夸奖闫得全的做法，闫得全态度的突然变化让江汉波生气，他早已把江汉波的金条偷走。闫得全听到山下枪声后仍下假炸药所逃走，申木仓发现后追赶过去拦住他。江汉波和田壮飞也打起来，杨柳帮他一起打。
