南京，1937年2月，今天是过年的日子。街上到处都是孩子们的欢笑声和大人的忙碌。但是这时几辆由军车带领的车队从街上巷子穿过，横冲直撞一路急行，打乱了本来的喜庆气氛。
车队在一幢楼层外面停车，先从车上下来的是复兴社特无处处长马成宇以及他的手下顾明杰和一干成员。几人拿着枪小心翼翼的走进楼内，看到人就开枪杀了。这时另个房间内几名共党在急忙的烧着资料，资料上都是共党重要人员的名单。马成宇和手下没多久就到了这个房间看到几名共党立马开枪杀了。
地上摆着一盆刚烧过的资料，马成宇蹲下来捡起其中的一张烧到一半的纸屑，上面赫然写着几个名字。他对自己的手下说大过年的出任务，总算没有白白浪费时间。并且告知手下复兴社处长曹三白正在举办舞会，他们正准备前去。
舞会上曹三白和复兴社电讯组组长叶琳琳在跳舞。马成宇带着手下一进来就拿枪指着秦川说他是共党，秦川问他可有证据，他马上举枪对准了复兴社电讯组成员陈力，并且拿出了之前烧到一半的纸屑，上面有陈力的名字。陈力为了保住秦川的共党身份挺身而出，最终倒在了敌人的手下。
秦川回到住处，心里非常难过，他回想起跟陈力的对话，记得陈力曾经说过如果遇到麻烦，他一定会不惜一切的付出，只要能保住秦川他的使命就算完成了。
曹三白在办公室和秦川谈话，曹三白告诉秦川马成宇不是个好角色，经常在上头说自己的坏话。他一直觉得秦川才是特无处最好的特务，并且希望秦川能帮助自己对付马成宇。
秦川跟踪马成宇到了一处房间外，发现马成宇跟一德国军事顾问秘书汉斯坐在一起喝酒聊天。原来马成宇一直在为日本人收集情报并且和德国人合作。没想到两人交易成功后，汉斯倒在了地上，原来马成宇早在酒里下了毒药。
站在门外偷听的秦川被马成宇以及手下发现，正在这危急时刻，南京警察局警员沈若寒和一群警察冲了进来，替秦川解围了。眼看马成宇就要逃走，秦川将这里交给了好友若寒，就只身一人追了出去。
在一处小巷子里秦川追上了无处可逃的马成宇，两人激烈的打了起来。最后秦川用马成宇自己的匕首捅死了他。并且从他身上搜出了之前跟德国人交易的军事图。可没想到这时被背后的人敲晕了，原来是日本参谋本部的中国课科长，星野千里。
秦川随曹三白执行任务，据可靠消息，一名地下党员即将抵达上海，此人姓欧阳单名一个澈字，秦川在路上想起与一个同伴秘会谈话的情景，同伴平日负责与秦川联络，转达组织安排的各项任务，欧阳澈来上海的目的便是成为秦川新的联络人。
秦川在火车站个手下下达完任务后，正想掏出烟却发现烟盒空了，正巧这时有一个卖烟的经过，秦川告诉他自己想要包前敌烟，小贩告诉秦川这么稀罕的名字他这没有卖，秦川随便挑了一包烟正准备付钱时，特务处长曹三白问他在干么，秦川和小贩的眼里闪过一丝亮光。
秦川转身告诉了处长说自己要买烟呢，但是面对曹三白的狡猾，秦川马上打发了卖烟的人。并且叫自己手下将站台上的闲杂人都撤走。
