在靶场，秦川正在教琳琳练习枪法。琳琳因为自己被秦川夸进步快而很高兴，硬拉着秦川要请他去吃饭。可是刚好这时候夏岚来找秦川，这一幕刚好被她看在眼里。秦川看到夏岚来了，犹如是找到了救命稻草，立马迎了上去，并且邀请夏岚一同去吃饭。琳琳听后没办法，只得答应了。
在一家优雅的饭店里，三人坐下来吃饭，旁边还有侍从在拉小提琴。秦川告诉琳琳自己跟夏岚很是有缘分，并且在琳琳面前表现的跟夏岚很是亲密。夏岚看到这一幕很是伤心，自己一个劲的倒酒喝。结果琳琳喝醉了，秦川和夏岚只好扶着琳琳到了她的房间。
等琳琳躺到床上睡着后，两人对视一眼，于是开始在房间里翻东翻西起来，似乎在找什么东西。原来两人商量好了，将琳琳灌醉。两人在房里找了半天也没找到需要的东西。秦川突然想到也许在琳琳身上。因为男女授受不亲，只能夏岚找。果不其然，在琳琳身上找到了一张纸条，上面赫然显示的是关于解密电报的资料。
秦川掏出小型摄像机，将密码一段段的拍下。而另一边琳琳抓着夏岚的手，嘴里一直喊着秦川。并且说出了这么多年以来对秦川的爱慕，可是无奈秦川对她忽冷忽热的，让琳琳很是伤心。听到这些的夏岚和秦川，心里也不知想写什么。
就在这关键时刻，秦川发现门外有人。夏岚刚忙躲到屏障后面，秦川走到门口站了一会，最终打开了门，门外站着曹处长。曹处长看到开门的居然是秦川，很是惊讶。秦川故作镇定的告诉曹处长是跟琳琳去外面吃饭，琳琳喝多了，最后送她回房休息的。狡猾的曹处长问了秦川一些话，秦川都很机灵的回答了。
曹处长让秦川跟他出去一下。夏岚感觉到两人离开了后，就走了出来拿起相机继续拍摄解密电报的资料。离开了琳琳的房间后，曹处长告诉秦川，有一份很重要的密电需要琳琳接收，但是她现在喝醉了只好让秦川帮忙。到了曹处长的办公室后，秦川将听到的密电写在纸上交给曹处长，并且心里记住了曹处长放密电保险柜的密码。
另一边夏岚将拍摄好的相片在洗印室里一张张整理了出来，最后翻译出了电报的意思：共党在复兴社特务处有一卧底，代号是万花筒。落款是杰基尔博士。秦川和夏岚将这消息告诉了上司欧阳澈，得知这一重要消息后，欧阳澈马上将接下来的工作安排给了秦川。
两人离开接头处后，夏岚告诉秦川要多加小心，并且告诉秦川琳琳是真的很喜欢他。但是秦川保证无论怎么样，自己心里都是只有夏岚的，绝对不会辜负她，两人相拥在街头。
第二天早上，曹处长办公室，叶琳琳将翻译出来的电文给了处长。上面写的是：马成宇就是复兴社的共党内线。两人对马成宇是卧底早已有所察觉。在靶场，琳琳告诉了秦川马成宇就是在复兴社的内线。可是蒙在鼓里的他们并不知道，早在昨晚秦川就偷偷进入了曹处长的办公室，将原来翻译的密文掉包了。
延安的共产党方面，已经根据情报查出了曹处长安排的内线，并且秘密处决了卧底。欧阳澈告诉秦川，组织已经同意了他们两人的婚事，并且他们也在曹处长面前表现的很好，必须加快和夏岚的进程了。
