曹三白为了保住秦川的身份，将秦川打晕然后自己开车离开，在路上秦川醒来后曹三白告诉他已经知道了是顾明杰因为报仇而向梅机关举报他的行踪的。曹三白和秦川逃到了码头，这时星野千里也和一干日军赶到了，曹三白故意在日军面前拿枪要挟秦川，而秦川这时和曹三白扭打在了一起，两人进行了一番搏斗，为了秦川的身份不被识破，曹三白将秦川的手枪对准了自己开了一枪。这一切都被星野千里看在了眼里。
秦川表情失落的回到了家，并且告诉了叶琳琳曹三白已经死的消息，叶琳琳感叹眨眼间人鬼两重天，明天是叶琳琳生日，他希望能和秦川去餐厅吃饭，给秦川压压惊的同时顺便给曹三白送行，秦川答应了。
夏岚表情痛苦的回到家里，在门口发现了一个纸金鱼，她急忙到处张望却没看到秦川的身影，可是看到纸条上写的字后，夏岚才开心的笑了。
秦川到了曹三白的墓碑前，上面写着魏欢之墓，这时顾明杰来到了秦川的身边，原来是秦川收到了一级密电，是顾明杰让他来这里见面。
顾明杰现在是军统上海站的新负责人，秦川说这种人事变动的事情没必要这么兴师动众吧，可是顾明杰这时拿出了手枪指向了秦川。顾明杰故意拿枪恐吓秦川，就为了当初那一枪之仇，秦川很淡定的不以为意，他知道顾明杰今天冒险来这里见秦川是醉翁之意不在酒，顾明杰是为了叶琳琳的事情来这里找的秦川。
顾明杰对秦川说，如果秦川敢欺负叶琳琳，他绝对不会放过他，秦川很是生气的告诉顾明杰，他跟叶琳琳一点关系都没有，然后离开了。顾明杰对着曹三白的幕敬了个礼离开了。
叶琳琳在餐厅等的不耐烦准备离开的时候，顾明杰捧着鲜花出现了，叶琳琳以为是秦川告诉顾明杰她在这里，可是顾明杰却告诉叶琳琳自己现在是上海站的站长，要查这些是很轻松的。叶琳琳以为秦川今天放她鸽子失去夏岚，她找到了夏岚告诉她秦川和自己的事情，还故意问夏岚和若寒什么时候结婚。
秦川回到家后，叶琳琳对秦川失约的事情很是气愤，便质问秦川，秦川只得告诉她今天是顾明杰约他。为了让秦川和自己更加亲密，叶琳琳故意假装脚受伤让秦川给她上药，秦川没办法只得照做。
半夜星野千里找来秦川和须贺，告诉他们关于共产党在上海准备运送一批奎宁药剂的事情，他希望秦川能和须贺阻止这次行动。
须贺已经通过各种渠道知道了这个运送药品的人叫橘皮，正在妓院里。秦川和须贺上楼后发现了橘皮，但是却被橘皮跳窗逃走了，须贺从橘皮相好的那里逼问出了橘皮的藏身地址。
