白告诉顾明杰，胡乐轩他的手下都不是吃素的，让他小心对付。而顾明杰则表示胡乐轩是又好色又贪财无论怎么样都得死。曹三白问顾明杰如果见到叶琳琳他还下的去手吗，听到这个的顾明杰顿时楞了一下，最后他还是违心的说凡是汉奸他都会杀。他还告诉曹三白在他杀了胡乐轩后他会杀了秦川。
顾明杰找到了胡乐轩的家，摸着黑上了楼干掉了胡乐轩的一些手下，进入房内后他对着床上的人开了几枪就在他以为胡乐轩已经死的时候，没想到突然出现了胡乐轩的手下拿枪指着他，胡乐轩告诉他有人用一箱金子收买了他，顾明杰这才反应过来原来这一切都是曹三白设计害他的。
秦川和曹三白在夜总会见面，曹三白表示顾明杰这次行动失败了必须要干掉，秦川提醒他如果不营救顾明杰而让他落在了日本人的手里，曹三白也会很危险，曹三白则表示顾明杰没有机会活着落在日本人手里。虽然秦川怀疑顾明杰这次行动失败是曹三白的圈套，但是狡猾的曹三白没有露出一点破绽。
顾明杰假扮乞丐向正准备外出的叶琳琳讨钱时偷偷在她的手上写下了几个字，让她到一处地方找他。两人见面后叶琳琳拿出买来的包子给顾明杰吃，但是顾明杰不肯接过来，叶琳琳知道顾明杰怕自己在包子里下毒就自己先吃了，看到这里的顾明杰才拿了过来狼吞虎咽的吃。
顾明杰告诉叶琳琳他是不会投靠日本人的，但是曹三白那里也不会放过他，于是他希望叶琳琳能像梅机关举报自己，这样一来她就能升官，叶琳琳问顾明杰自己是汉奸怎么他对自己没有恨意，顾明杰说有恨，但是他对她的爱更多。
叶琳琳安排好一切要带顾明杰离开上海，在临走前顾明杰希望叶琳琳能抱下自己，而叶琳琳表示自己这次救他是为了昔日同僚的份上，念得是旧情。顾明杰希望叶琳琳能离开梅机关离开秦川，而因为自己身份特殊的叶琳琳没办法告诉顾明杰自己的事情。
叶琳琳和秦川见面，原来是秦川安排人送走了叶琳琳。叶琳琳问秦川顾明杰想要害他，为什么他还要帮他，秦川表示都是中国人都在抗日。
星野千里给了叶琳琳一份电讯科刚刚截获的发给苏北共产党的电报，他让叶琳琳解密。胡乐轩和太太买了一些礼物准备送给星野千里，星野千里不在。这时刚好出来的叶琳琳跟胡乐轩等人碰见了，叶琳琳故意将星野千里交给她的任务透露给了胡乐轩，听到这里的胡乐轩不知道想什么马上离开了梅机关。
叶琳琳认为秦川可能会把情报告诉曹三白，却压根想不到秦川会把情报给共产党。知道这个情报的有四个，梅机关将胡乐轩夫妇和秦川和叶琳琳还有江口和小定都抓了起来，希望找到透露情报的人。
