琳琳从别人那得知秦川快要和夏岚结婚了，冲进秦川的房间，眼眶红红的拿起桌上秦川和夏岚的照片，心里很不是滋味的祝福他们两人，最后琳琳告诉秦川夏岚真的没有她漂亮。
来南京准备配合秦川工作的代号灵犬的共党在火车站被军统抓住了，欧阳澈告诉秦川一定要救出灵犬，秦川保证一定完成任务。军统监狱里，秦川带着黑色面具，将灵犬救了出去。收到消息的军统方面，马上派人追到了火车站，并且打死了一名保护灵犬的共党人员。秦川为了营救同僚也赶到了现场。
秦川骑着摩托追上了已经开走的火车，看到了有两名军统的人在追击着灵犬，秦川立马上去将两人打下了火车。正在这时载着琳琳的顾明杰也追上了火车，为了保住灵犬同时也防止军统方面的怀疑，秦川让灵犬与他相打。眼看火车就要进洞了，顾明杰让琳琳赶紧开枪打灵犬，秦川看到这一幕立马将灵犬拉到了一边，琳琳开枪打中了秦川，最后秦川从火车上掉进了河里。
在秦川掉落的河边，夏岚站在河边看着远处心里很是伤心。若寒劝夏岚不要难过，他相信秦川始终活着，并且保证会找到他。这时一辆车开了过来，车上下来一女子，正是失手开枪打中秦川的叶琳琳。她走到夏岚身边对她说自己准备离开南京了，并且跟她道歉，告诉夏岚如果秦川还活着，自己愿意用一辈子的时间来赔偿他。
夏岚走进曾经跟秦川订婚的房间，看着眼前的一切，回忆起他们曾经在一起的一幕幕，夏岚坐在床边黯然伤神的哭了起来。看着手里和秦川的照片，夏岚顿时觉得自己失去了整个世界。欧阳澈看到夏岚这么伤心，告诉夏岚他已经安排很多人手出去找寻秦川。欧阳澈告诉夏岚这段时间停下手头的工作，毕竟现在夏岚的状态很不适合继续在南京工作。
1937年11月，侵华日军占领了上海，1939年8月22号，日军在上海成立了特务组织--梅机关。
上海，一处豪华的住宅里，一辆辆日军车驶进了大门。从大门里下来一干日本人，为首的就是日本参谋本部的科长，星野千里。在日军看守的码头上，一辆载有准备去码头做苦力的卡车开了过来被看守的日军拦了下来，日军上车用手电筒检查，里面果然都是难民，然而有个熟悉的身影就在人堆里。
码头里，古老板迎来了前来检查军火的日军浅仓大佐和须贺少佐。古老板带着大佐准备进去泡茶时，手下跑来告诉他们准备来干活的苦力听说是帮日本人办事运送军火都不想干，而且跟古老板的手下打了起来。
日军赶到了，阻止了这场斗殴，而且残忍的打死了一个带头闹事的中国人。就在这时一个人影从人群后走了出来，居然是当时被琳琳开枪打下火车被众人以为已经死去的秦川。秦川将日军的枪抢了过去，并且指着日军大佐。就在这时，星野千里来了，问秦川是否认识自己，可是似乎秦川失忆了，已经记不起一切了，甚至连自己是谁都忘记了。星野千里命令手下将秦川带到了梅机关。
失去记忆的秦川被星野千里带到了梅机关的审讯室，星野千里告诉了他他的名字是秦川，曾经在军统工作因为同僚的失误被开枪打死了。星野千里告诉秦川自己对他很感兴趣，并且告诉自己给他时间考虑是否要帮自己。
日军对军火被炸一事很是恼火，在上海到处抓捕军统的人。日军浅仓大佐和古老板在一处房里喝酒，古老板因为军火被炸深怕得罪日本人，于是保证会动用帮派力量势必在上海帮助日军找出炸毁军火的军统方面的人。
