曹三白和秦川在一所夜总会见面，曹三白告诉秦川自己其实早想干掉拖累秦川的那个女人--夏岚，但是怕伤了秦川的心。曹三白告诉秦川他现在在梅机关的处境非常艰难，星野已经开始怀疑他了，他想要在梅机关站稳就必须要立功，并且告诉秦川立功的事情和关于女人的事情他都已经替秦川安排好了。
星野千里找来秦川告诉他有个特别重要的情报，重庆方面有位特工最进要从美国回来，她的身上带有美国情报机构提供给重庆政府的日军最新的军事情报，星野千里让秦川截获情报并且连人带会梅机关。他给了秦川一份关于这个特工的全部资料。秦川拿着资料看，顿时一愣，上面显示的的照片赫然是当时在特工处的叶琳琳。
秦川带着日军到了码头，并且成功的将叶琳琳带回到了梅机关。在审讯室里，秦川在更叶琳琳问话，而星野却在另间房内偷听他们两人的对话。秦川告诉叶琳琳，她的父亲在一次跟日军的战争中战死沙场，而造成他父亲这次死亡的起因就是被一个同一党派的人告密的。秦川告诉叶琳琳如此的无能的政府，还要继续为他们卖命？并且告诉了叶琳琳以前他们两个在一起的美好的时光，借此打动叶琳琳。最终叶琳琳答应了秦川将这个情报给了日军。秦川要求星野千里自己对叶琳琳的还有旧情，希望能把她留下来。
第二天秦川找到星野问叶琳琳的事情，可是星野却说已经把叶琳琳和一些政治要犯十分钟后一同准备枪毙，听到这个的秦川后立马开车前往刑场，在危急时刻秦川为了叶琳琳的安全奋不顾身的挡在了她的前面并且告诉日军要杀就连他一起杀掉。枪声想起，秦川和叶琳琳安然无恙，浅仓告诉秦川这是在跟他们开的一个玩笑。原来这又是星野千里试探秦川的一场阴谋。
曹三白和秦川见面，他告诉秦川希望能和叶琳琳在星野千里面前公开谈恋爱好彻底打消他和夏岚的关系，但是秦川拒绝了，可是曹三白却以夏岚的生命威胁秦川不得已答应了这个要求。
欧阳澈找到夏岚告诉了她军统方面安排叶琳琳跟秦川的事情，夏岚很是无奈，她想要找到秦川问他的想法，可是为了大局，夏岚只能默默的接受这一切。
胡乐轩得到了星野给他的一个情报，找到了重庆政府藏在中国银行的资金，并且收缴了，曹三白知道后很是愤怒，而顾明杰知道后表示要亲自让胡乐轩把这些吃进去的钱再吐出来。
