沈曼让田继业送她到一个门口贴着电影海报的酒吧见一个人。田继业没有多问，而是尽心尽力地当好沈曼的车夫。此时前川次郎正匆匆忙忙地往与沈曼约好的酒吧赶去。路上他发现有日本特务跟踪自己。就在前川次郎进到酒吧后，日本特务突然朝自己开枪，前川次郎急忙逃跑。
沈曼赶到酒吧门口时看到那里有许多人围观，她知道那里一定出事，于是她让田继业送自己到第二个接头地点。此时前川次郎在街上急匆匆地赶往第二个见面地点，无奈日本特务穷追不舍。前川次郎只好把情部塞进嘴里。然而在一个拐角处，日本特务追上前川次郎，向他举起了枪。与此同时，前川次郎的另一边李炳君突然赶到，他向日本特务举起了枪。这时两声枪响同时响起，李炳君打死了日本特务，但日本特务击中了前川次郎。李炳君扶起重伤的前川次郎，想把他送到医院，谁知前川次郎看到是李炳君，他强忍着痛拔腿就跑。李炳君反应过来，前川次郎就是那个举报自己的日本人。
沈曼没有在第二个地点见到前川次郎。她到最后一个约定地点找到重伤的他。前川次郎已经奄奄一息，他附在沈曼耳边告诉她，他把情部的备份藏在夜上海的台阶缝隙里。沈曼想把前川次郎送到医院，但他伤?严重，在中途就不幸去世。
田继业帮沈曼拿到藏在夜上海的情部。沈曼看完情部提出要见李炳君。于是田继业陪着她在夜上海与李炳君见面。许丽丽看到田继业和沈曼亲昵的样子妒火中烧，她主动挑衅要和沈曼拼酒。不胜酒力的沈曼要强地应战。
李炳君不知道沈曼见自己什么目的。沈曼告诉他三件事，一是日军又占领东北一个省；二是溥仪要靠日本人做儿皇帝；三是上海马上要被日军进攻。另外，她还告诉李炳君，力行社里李炳君身边有日本特务。李炳君震惊了。
李炳君回到力行社告诉手下弟兄。他已经知道有人混进他的队伍。他给他们两天的时间主动承认。不然……不久就有手下捧给他一个盒子，说是有人送给他的。李炳君没有任何怀疑，随口让手下打开看看，结果，手下在打开盒子的一瞬间惊叫一声，李炳君反应迅速地跳窗，身后传来冲天巨响。跳到楼下的李炳君看着自己被炸的浓烟滚滚的办公室惊魂未定。
田继业到法院找田守诚想询问叶靖奇的案子，却被告知现在正在不公开开庭审理此案。田继业急忙往法庭赶去。结果等他赶到时，法院依照紧急治罪法要判处叶靖奇死刑。但因为叶靖奇的辩论，法院一时未做最后判决，而是休庭。等田继业冲进法庭只看到法警带走叶靖奇的背影。
