特务老猫挑起田继业和叶靖奇等人的矛盾
叶靖奇在聚会上与田继业的观念发生冲突，叶靖奇发表了自己慷慨激昂的演说。这时老猫告诉他们情况有变，力行社的人突然来袭。于是聚会马上转变成舞会。李炳君带着许丽丽进到这里时，只看到现场的人都在跳舞。
李炳君以调查有人非法聚会为名要检查这里。叶靖奇与李炳君周旋着，田继业建议何如是主动邀请李炳君跳舞，打破这个僵局。在何如是的邀请下，舞会又继续下去。许丽丽下到舞池主动挑衅何如是，田继业见状主动过去拉住许丽丽共舞。许丽丽对这个带着面具的男人充满好奇和疑问。她越发觉得他和田继业非常相似。
李炳君没有查到舞会的问题，他带人离开后，聚会就立刻取消，各人也迅速散去。谁知李炳君再次带人返回突击检查，躲在暗处的田继业意识到聚会散的太快一定引起了李炳君的怀疑。果然李炳对空无一人的聚会现场生疑。
叶靖奇回到田宅后，田守诚提醒他不要再继续做他的事情，他已经引起怀疑。但叶靖奇却偏执自己的做法，他不会低头。此刻他觉得自己不再适合住在这里，他搬了出去。何如是在帮叶靖奇收拾刚搬入的房间时，看到了田继业过去帮叶靖奇画的肖像画。何如是盯着画像目不转睛，叶靖奇正好返回拿东西。叶靖奇看着何如是的样子，知道她一定在思念田继业，他压抑的怒火顿时暴发。他痛斥田继业背叛他陷他于不义之中，但何如是知道那只是田继业保全叶靖奇性命的做法。其实叶靖奇内心深处更多的是嫉妒何如是难忘田继业，他觉得何如是在内心里背叛了自己。何如是没想到他这么偏执和心胸狭窄。
田继业让老猫帮自己搞到手枪说自己 有用途，结果田继业从老猫交给自己的手枪看出了端倪，这种枪只有力行社的人才有。田继业告诉老猫，自己通过一系列的异常已看出老猫就是力行社的特务。老猫见行迹败露，拿枪对准了田继业。
叶靖奇律师事务所的小马受老猫蛊惑，以为田继业就是他们队伍中的败类，他把老猫的分析告诉了叶靖奇。叶靖奇和小马匆忙赶到老猫住处时，老猫正要逃跑，他们俩亲眼目睹田继业开枪打死了老猫。这时力行社的人蜂拥而至，叶靖奇和小马在逃跑时，小马被力行社开枪打死。
叶靖奇和他的同志们为小马和老猫举行了追悼会，他发誓一定要找田继业报仇。这时，田继业打电话通知何如是，让她告诉叶靖奇赶紧离开。何如是告诉叶靖奇后，叶靖奇却觉得不能盲目相信那个人的话，坚持不走。在何如是的劝说下，他答应离开留下何如是静观其变。结果，叶靖奇前脚走，李炳君就带人冲进律师事务所。李炳君的人搜出了那边出版的刊物。
田继业在街头枪战中救下许丽丽
李炳君没有深究关于那边刊物的事，而是直言不讳地问何如是那个交给老鸨子的情报。他直接告诉何如是，那个情报关系到他和何如是的生死，如果不是如此，他也会遵守对田继业的诺言，不会再动何如是。正说话时何如是接到田继业的电话，田继业让她把电话给身边的李炳君，因为他猜到李炳君就在她身边。何如是在震惊中把电话交给李炳君，田继业用威胁和不容质疑的口吻告诉李炳君，不要动何如是。
就在李炳君放下电话时，屋外传来巨响，李炳君起身查看，田继业乘机在楼下叫何如是，让她从楼上跳下来。何如是看到骑着马的田继业后，她毫不犹豫地跳了下去，落在田继业的马上。田继业到安全地带后放下何如是，何如是拉住他叫他的名字，田继业说她认错了人，然后就骑着马飞驰而去，何如是却坚信他就是田继业。当叶靖奇得知救何如是的那个人就是那个判徒时，他暴跳如雷，觉得何如是盲目地相信那个人，他只相信自己眼睛看到的，他认定那个人就是叛徒。
李炳君突然带人突袭了一处民宅，力行社的人冲进去就对里面的人开枪，可不一会儿就发现了问题。原来里面的人全是警察的便衣。小邓怒气冲冲地告诉李炳君，警局接到举报说这里有刘二公子藏匿的弹药，他们是扮成便衣来查此事的。两方发生误会误伤的事让李炳君觉得这全是腾先生设的局，他觉得腾先生已不再信任自己，而想借机杀了自己。
隔天李炳君带着许丽丽经过街道时，突然遭到一帮身份不明的人的袭击。这些人的目的明显是要置李炳君于死地。李炳君既要保护许丽丽又要还击，一时分身无力。就在许丽丽被一旁的凶手瞄准的千钧一发之时，田继业突然从天而降，制服了凶手救下许丽丽。许丽丽看到了田继业但不敢相信，她觉得他变的如猛兽一样凶猛，完全不是田继业过去的做派。力行社的人赶到后李炳君转危为安。他认出杀手都是日本人。
李炳君觉得这是腾先生派的杀手，他直接到腾先生那里质问他。腾先生直言不讳地告诉他，自己已经做了弹道测试，那天射击自己的子弹就是从李炳君最喜爱和常用的枪支里射出的。李炳君谎称自己那把枪已经丢失很久。腾先生没有多说，只是告诉他尽快找到蓝香书寓的情报。
许丽丽何如是送昏迷的田继业就医
柳宾把邀请田守诚参加刘氏在沈氏集团里举行联欢会的请帖送到法院，田守诚直接拒绝了。这一天正巧是沈曼的祭日，田守诚带着鲜花到沈曼墓地准备祭拜时，田继业已经先行赶到。田继业看到田守诚后躲在了树后。可当他看到田守诚苍老无依的样子内心非常痛苦，有一种想出去与他相认的冲动。此时，叶靖奇和何如是也来祭拜沈曼。
叶靖奇此次来沈曼墓前是想告诉她，自己找到了刘氏企业侵吞沈氏财产的所有证据。他想像法官一样宣判刘氏有罪。田守诚听到这里准备离开。叶靖奇叫住他，当场告诉他自己对沈氏案子的看法和打算。田守诚虽然知道叶靖奇的做法是正义的，但他还是极力维护他所认为的司法公正，不赞同叶靖奇的做法。两人观念不一，不欢而散。
此时力行社的人受李炳君指使躲在暗处，他们看到了田守诚和叶靖奇等人。但他们的目标却是田继业，他们在等田继业出现。田继业一直躲着没有出来，直到看到田守诚突然滑倒，田继业戴上面具冲出去，扶起了田守诚。力行社的人看到田继业出现悄悄地围了上去。田继业极力掩饰自己的情绪送走了田守诚。此刻田继业已经发现力行社的人，他以猎豹的速度和凶狠迅速地袭击了他们。在他们来不及发出一声枪响的情况下，全部制服了他们，确保了叶靖奇和何如是的安全离开。
由于和叶靖奇在一起的那些人当中有人受了枪伤，此时全上海各个药店都有特务监视，他们密切关注那些抓外伤药的人。因为何如是是个女人，他们便让何如是去抓药。但何如是一到药店就被守在药店的特务带走。田继业在半路袭击了特务，救下何如是，同时还冒险去帮她抓药。田继业刚从药店出来把药递给何如是，叶靖奇派的前来寻找何如是的兄弟就看到了田继业，他激动地要和这个叛徒拼命。何如是强行拉开了他们。
田继业帮完何如是准备离开，何如是不甘心地追上去想核实他的身份。只见田继业突然捂住头痛苦难忍地仰面向后倒去。何如是大惊，扑过去查看。这时许丽丽正好坐着车经过。许丽丽也认出田继业，她们二人一起把田继业送到医院找周博士。周博士急忙把田继业推进手术室。许丽丽和何如是二人从来没有交集，现在她们为了一个共同的男人竟然同时守在手术室外，两人心里都在感慨造化弄人。
周博士从手术室出来告诉她们，田继业是头部神经受到重创，已不可能治好。几人的情绪都非常低落。这时许丽丽突然想到给自己开车的司机是李炳君的人，她要赶快去看看司机有没有通风报信。周博士和何如是也意识到危险，他们赶紧把田继业转移。
果然，等许丽丽出去找司机时便看到李炳君带着力行社的人已经闻讯赶到。许丽丽不得不跟李炳君一起到病房。结果李炳君扑了个空，田继业已经躲到了医院太平间。李炳君大怒。
