报馆的老谢正跟一女孩浓情密意时冲进来一群人对着他就打，追问他关于报纸上刊登的小翠花的遗物之事，老谢说那是假的，田探长交待的，他们就逼老谢写信骗来了田继业。
田继业赶来时，敏感的听到里面有人抄家伙的动静，拿枪进去轻易的把他们摆平了，正追问他们的来由时，谷局长突然带警察来把那群人给带走了。
帮田继业做无头女尸尸检的周博士路上包突然被人抢了，周博士追他时又被人打伤，田继业将他送到医院后由于脑出血非常危险，立即进行了抢救，田继业猜测周博士被抢的包里一定是尸检报告。
医院出现了不少形迹可疑的人，田继业把枪给了叶靖奇交待他靠近周博士的人立即开枪，自己则分别给警察局与田守城打了电话，也假装身上有枪跟力行社的人顶了一阵，那些人看到田守城来了立即撤退了。
谷局长随后带人来了，田守城交待他务必要保证好周博士的安全，谷局长连连答应并立即派人严密保护，田守城临走时称赞叶靖奇是个好律师，田继业知道田守城已经对这个案子开始关注了，但关于这个案子的被告是谁田守城假装不知，田继业知道以田守城做事谨慎的态度，不可能不知道被告就是当年的何静文，而何静文是他们叔侄间的一道伤痕。
晚上，医院的护士及守卫一个个的被秘密撂倒，有人化妆成医生与护士试图谋害周博士，田继业与叶靖奇事先有做安排，结果一女的跑了，一男的服毒自尽了。
田继业再次找了李炳君，李炳君承认了之前在医院跟他对峙的是他的人，但后来发现情报有误后就撤退了，并告诫田继业不要再参与这个案子，很危险，这等于告诉了田继业这件案子已经牵扯到一个巨大的阴谋当中，这也是为什么会因为这个案子发生这么多事。
小翠花突然在蓝香书寓出现，但被人发现后迅速逃跑，路上被叶靖奇无意中看到，并在一家教堂里找到了她，他再次恳求小翠花能帮帮她的姐妹何如是，小翠花却装作不认识叶靖奇。
小翠花不肯承认身份也不认识叶靖奇，叶靖奇气愤的说了她见死不救，被教堂叫来了巡捕房的人带走了。
田继业凭借自己的关系轻易的把叶靖奇给捞了出来，他亲眼见到了小翠花也更证实了田继业的猜测，并且他注意到已经有一些人在盯着他们。
小翠花刚被找到，力行社的人就带走了叶靖奇并抢走了小翠花，田继业因为跟同事打架被谷局长没收了枪，他就以百姓的身份到警察局报案拦下了力行社的车。
力行社的人气势嚣张，双方僵持在了那里，田继业知道这是力行社的人在拖延时间，一旦李炳君的人赶来他们就得逞了，这时，老谢带记者来了，在记者的一通围攻下，力行社的人不得不在记者的眼前被警察带走了。
力行社的李炳君立即带人围住了警察局，谷局长早就想好了台阶依然镇静自若，在让人拖延了些时间后谷局长不得不出面将李炳君给请了进去，李炳君威胁他赶紧交出小翠花，此时的田继业告诉小翠花除了他们还有其它人在找她并尽量说服她能说出真相，见小翠花依然犹豫不决，田继业谎称要交给力行社的人，小翠花才赶紧说自己是被人威胁了才不敢说出实情，也同意了告诉田继业当时发生的实情。
当晚刘大少不肯娶阿玉二人争吵了起来，刘大少在窗户外好像看到了什么很害怕，突然有黑衣人从窗外跳了进来杀了阿玉与刘大少，何如是进来后黑衣人突然从窗外逃走了。
那具无头女尸是小翠花贿赂了赵巡长帮她制造了假象，以避免那些人的追踪，小翠花还拿了黑衣人从窗户跳下来时掉下来的一个鼻烟壶。与此同时李炳君带人到处找却还没找到小翠花，谷局长也装傻充愣，但立即就有人汇报给了李炳君这里有停尸房，立即带人闯了进来要带走小翠花。
田继业帮沈曼营救朋友
沈曼突然到警局找田继业，沈曼的出现让警局那帮人对田继业的艳福羡慕不已。沈曼是有求于田继业的。她称自己有一个从北平来的姓崔的朋友，因为惹上了帮派，所以刚过来住进酒店就被人监视，一直离开不了。田继业明白沈曼在从事什么事业，也猜的到她这个所谓的朋友有可能是干什么的。但他什么也没问，只是让沈曼把车停在酒店楼下，二十分钟后开走。其他交给他来办。
田继业进到酒店后住进308房间，一进到房间田继业就给酒店服务生打电话让他送餐。田继业将送餐到房间的服务生绑起来，换上他的衣服，伪装成服务生的样子，迷惑了监视沈曼朋友崔先生的那些人。然后顺利进入崔先生的房间，让他一切按自己计划行事。
此时李炳君来到酒店。原来监视崔先生的人是力行社的。李炳君从下属描述的送餐服务生的送餐经过后，发现了异常。他赶紧往酒店楼下看，结果看到沈曼站在楼下的汽车旁，表情得意地看了李炳君一眼后，上车离开。李炳君又到崔先生房间查看，结果看到绑在窗户上的布绳，他断定崔先生此时一定在沈曼车里，他下令赶紧追上去。
李炳君带人离开后，伪造逃跑假象的田继业带着崔先生不慌不忙地离开酒店。而李炳君带人追上沈曼的车后发现并没有崔先生，李炳君才知道中计。他大怒，吩咐秘书去调查沈孚连和沈曼的资料。秘书却为难地告诉他出事了，沈阳已经被日本人占领。李炳君愣住了。
因为日军占领沈阳，上海掀起抗日热潮，街上到处都在抵制日货。谷局长接到上司命令，全面维持秩序，保护好日本侨民和商人，防止一些热血人士做出一些过激行为。就在谷局长把这些告诉田继业时，田继业看到一帮市民正在围殴一个日本人。田继业救出日本人，他非常感激地告诉田继业，他是日本右翼记者前川次郎，他要把中国人真实的抗日情绪发表在日本的报纸上，不让日本民众被好战分子粉饰太平的做法蒙蔽。
田继业回到家里时看到许丽丽正与沈曼相谈甚欢。许丽丽在热情的言语中有意无意地宣示她对田继业的主权。沈曼冰雪聪明完全知道许丽丽的意思。田继业回来后沈曼向他表示感谢后就离开了。这天是许丽丽的生日，田继业答应陪她吃饭到夜上海听她唱歌。
在夜上海田继业意外地看到李炳君，也吃惊地看到前川次郎。前川次郎告诉田继业，自己有一个朋友手里有日军残害中国民众的照片，他要拿到后发表到报纸上去。他还说自己的这一做法肯定会遭到好战分子的打压，自己随时可能有危险。田继业对他的正义和无畏的行为表示了赞赏。
田继业刚起身离开，前川次郎的朋友就将资料交给他。早就关注前川次郎的李炳君一个暗示，他手下的特务们便一拥而上抓捕了前川次郎。而他的朋友见势不妙准备逃跑时，被李炳君一枪击毙。这一切发生的太快，又发生在自己眼皮底下，而夜上海的一干人像什么也没发生一样，继续为许丽丽庆祝生日。田继业见状内心受到很大震撼。
监狱里何如是梦到她过去与田继业在一起时幸福甜蜜的时光。她的脸上绽放出幸福的笑容……
