一夜三起命案 多方势力上海博弈
1931年，复兴设下属特务机构力行社上海行动组组长李炳君奉命赶回上海，准备抓捕代号“雷公”的地下党联络员，同时他还要为自己做一件非常关键的事情——阻止有人告发他曾经的一段不太光彩的过去。
上海蓝香公寓。女校书阿玉和好姐妹何如是吵架之后出门找刘大少，离开前告诉何如是刘大少晚上要住在书寓。小翠花言语间挑拨何如是和阿玉的关系，但是何如是是真心为阿玉好，不准小翠花胡说，并说如果刘大少辜负了阿玉，她就会杀了刘大少。
西区警察局代理局长和李炳君先后接到滕先生下达的任务——抓捕代号“雷公”的反战联盟成员。而同时，共产党的地下党员，正在接触雷公。
沈氏实业的女公子沈曼到街头卖书的接头点，得到了“今夜有雨，雷公出走”的情报，然而就在此时警察局的人赶到，书摊老板的共产党身份暴露，而警察也怀疑起沈曼的身份，想要一同带走，此时田继业出现。田继业的叔叔田守诚是上海有名大法官，而身为探长的田继业，本人也是上海滩的狠角。田继业发话，让警察放过了沈曼。
警察押运书摊老板回警局途中，警车被李炳君带人劫走。力行社权力大，地位特殊，虽然功劳被抢，但警察局长也睁一只眼闭一只眼假装什么都没发生。李炳君虽然带回了书摊老板，但没有得到任何有用的信息，于是李炳君直接杀了他。
警察局方面得到没有任何关于嫌疑人的直接资料，只知道和“雷公”接头的是一个日本人，汉语说的不流利。于是在街上拦截路人，测试汉语水平。同时，李炳君也带着力行社的人设下埋伏，准备抓捕“雷公”。
叶靖奇是上海律师协会注册律师，对自己被警察随意拦截的行为不满，抗议民国紧急治罪法，想要控告警察的这种行为，但是被深谙世故人情的田继业劝走，免除了面对麻烦。继续执行任务的田继业发现刘氏实业大少和二少的车相继经过，觉得其中有蹊跷。
沈曼让雷公去蓝香书寓后面和一个代号“雷公”的日本人接头，拿到日本反战联盟获取的重要的投日特务名单，并给了雷公一个新的身份。
雷公接头时被警察发现，田继业带着人追上了接头的两人，但是半路突然出现了日本人，杀死了其中一人。田继业猜测被杀的就是雷公。
破晓剧照
此时，蓝香书寓的另一侧，一名力行社成员刚拿到了投靠日本人的名单向上级报告，就被杀了灭口。枪声吸引了田继业，他带着警察前往声音发出的地点。却发现在事发地点旁边的蓝香书寓十分安静，田继业感觉不合常理，便带人去书寓。刚到书寓门口就听见了书寓里传出的尖叫声，立刻带人冲了进去。小翠花趁乱从二楼逃走，办事的一个警察怜香惜玉并没有追回她。因为蓝香书寓在赵巡长的地盘，田继业并没有进入案发地点查看。赵巡长带人进入案发地点，发现阿玉和刘大少已死，而给二人送鸡汤的何如是晕倒在不远处。
田继业带人勘察力行社成员死亡现场，但尸体被李炳君以内部成员，涉及机密的理由强行带走。而田继业也不想插手蓝香书寓发生的命案。于是回家了。
田宅里。沈曼之父沈孚连和田守诚认为民国世道混乱，想让田继业和沈曼结婚之后出国生活。回到家的田继业听从叔父的话，陪沈曼聊天。
田继业认出何如是心事重 旧情不忘决定相帮
田继业到钢琴房和沈曼聊天，两人之间没有任何情意，“相亲”只是为了应付家长。聪明人说暗话。彼此心知肚明，却也互相试探。田继业知道沈曼的另一层身份，劝告她上海滩危险，好自为之。风格相似的两人暗自较劲也别有默契。
三起命案之一的蓝香书寓命案，赵巡长以妓女之间争风吃醋以致下毒报复的原因结案，将事情推到了何如是身上。但是案件另一疑点，就是报案人知道代理局长家里的电话，还指明让赵巡长破案的原因无从得知。
发生命案当晚从蓝香书寓跑出来的小翠花，到夜上海做了玻璃杯小姐，刚好看到到夜上海喝酒的田继业便接近勾搭。田继业是有名的花国公子，自然不会拒绝，这一幕却被许丽丽看到。百乐门金大班许丽丽是上海滩有名的花国总统，见识过各种男人，却钟情于田继业，所以看到别的女人靠近田继业自然吃醋。许丽丽身份比小翠花高，小翠花只得立刻离开田继业，找另一个男人搭讪。
不一会，小翠花被人欺负，许丽丽和田继业出手救了小翠花。小翠花犹豫再三之后告诉田继业，最近有人一直跟着她，但是在许丽丽的讽刺下，不敢再多说就离开了。许丽丽告诉田继业，如果他有一天喜欢了别的女人，自己会杀了他。
正聊天的田继业看到了叶靖奇，认出了叶靖奇就是那天要控告警察的律师，田继业不想和叶靖奇交谈，只告诉他自己不想理“缺心眼”。没能达成目的的叶靖奇，一直追着田继业，最后锲而不舍的追到了警察局，却被田继业锁到了屋子里。
之后田继业要离开警察局，却被代理局长拦住，代理局长想利用田大法官的人脉，让自己成为正式局长。因此，被拖住留在警察局的田继业，第一时间得知了叶靖奇的朋友因穿了叶靖奇衣服被人开车撞死一事。
田继业不认为叶靖奇这样普通的人物会引起别人的注意，叶靖奇就将自己因为代理了蓝香书寓案才惹祸上身的观点告诉了田继业。但是任凭叶靖奇如何分析案情的疑点，田继业都不为所动，还一一反驳。直到叶靖奇说出这个这个案子警察局和租界工部巡捕房都没有记录，田继业才感觉到事情不对。
想继续了解事情得田继业和叶靖奇一起离开警察局，刚出警察局，就又有人当街开枪要杀了叶靖奇。田继业更加怀疑这个案子有其他内幕，但叶靖奇除了推断，并没有实际的证据。而叶靖奇找田继业，就是因为相信田继业可以帮自己找到证据。田继业决定第二天开庭的时候听检方的说辞，再确定叶靖奇所说事情的真假。
第二天开庭，何如是面对法庭，并没有叶靖奇那么紧张。但是在法庭上轻佻的语言和动作还是引起了法官的不满，叶靖奇只能再次向何如是强调注意事项。田继业对这个与众不同的风尘女子有了注意，于是绕到另一个门看何如是正脸，却发现是自己曾经认识的人——何静雯，不敢相信的怔在了原地。
法庭上，本来轻松自如的何如是，听到了原告对她杀人的指控，和应判处死刑或无期徒刑的控诉之后，情绪失控，批判法律的不公。法官只得休庭。
认出了何如是的田继业不断的想起曾经的她，不敢相信眼前的事情，于是决定接下案子。田继业知道何如是的原名，却故意让叶靖奇去查找，然而叶靖奇并没有找到何如是以前的资料，只找到了何如是开始做皮肉生意之后坐牢等坎坷的经历。
田继业忆相识曾经 心情沉重不敢面对何如是
叶靖奇之接到何如是的案子，是因为他是上海基督教青年会专为没钱伸冤的劳苦大众做辩护的律师的一员。
田继业让叶靖奇回忆之前和何如是见面的情况。叶靖奇说，第一次见面的时候，何如是让自己帮她带化妆品，第二次去的时候何如是病了没能见到，而那之后再没有见过，直到开庭当天才再次见到了何如是。叶靖奇还提到了和何如是一起的小翠花。田继业想起在夜上海见到小翠花时，小翠花说有人跟踪自己一事，便问叶靖奇是否在跟踪小翠花，叶靖奇说不是。两人决定去蓝香书寓勘察现场。
叶靖奇洗澡的时候，田继业找到曾经画的何如是的画像，陷入了回忆之中。
何如是原名何静雯。田继业和何如是第一次相见是在法庭上。当时何如是的好友阿彩控告一个人是连环刺杀案的凶手，何如是为阿彩作证，田继业为被告辩护。在田继业的诡辩之下，阿彩败诉，被判刑入狱。何如是因此也讨厌田继业，却没想到两人在田家见面了。何如是是田家佣人的女儿，田继业是少爷。两人之间暗生情愫。而何如是对田继业的不满，也因为田继业抓住了真正的连环刺客，将阿彩保释出狱而消失。
而田继业在书寓发生命案当晚遇到的鬼影，在刚认识何如是时就出现过。半夜何妈在田宅看到了鬼影，田守诚因为这件事情而惊慌，田继业觉得叔叔有很深的秘密。
叶靖奇收拾好了，田继业终止了回忆，和叶靖奇一起到蓝香书寓勘察现场。田继业发现了老鸨的不对，威胁老鸨讲出实话。老鸨只好坦言自己被刘家人威胁，并复试事发时的场景。这时田继业发现有人在监视他和叶靖奇，追出去没能抓住，但看监视的人蒙着面，猜测是认识之人。
没得到有用线索的两人，去见何如是。田继业借着叔叔的名声，没有被拦截在外。而在接待室等待何如是的田继业，在看到何如是身影出现在门外的刹那，躲了出去，在门外小窗上偷看室内。
何如是面对着叶靖奇，十分消极，嘲笑法律的不公平，但在叶靖奇的激将法下暴露了内心被冤枉杀人的害怕。两天没合眼的何如是要了酒喝之后，开始回忆发生命案当晚，自己看到的一切。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
