上海多起案件现场现刺猬图案
那位救田继业的大姐见他的头疾无法医治，就把他送到自己乡下一位懂中医的亲戚那里。田继业在这里调理身体并学习修身养性。他的病慢慢地恢复。
西区警局里的小邓向谷局长汇报，又有一名狱警被杀，杀人现场还是跟之前多起命案现场一样发现了画有刺猬图案的布块。谷局长辖区内近期发现几十起类似案件，案发现场都发现这个有刺猬的布块，他们一直束手无策抓不到犯罪嫌疑人。
何如是如今为了自己也为了田继业努力地活着。她积极参加妇女联合会的义卖和募捐，她们想用筹到的钱支援前方抗日作战。在义卖现场，两个长舌妇背后议论何如是，她们从报纸上看到了关于何如是原来做过女校生的报道，因为好奇她们甚至当面询问何如是。何如是平静地告诉她们，自己的确有做女校生的过往，但那都是因为不公平的社会造成的。所以她现在努力地做着改造社会的有意义工作。
叶靖奇致电给发表何如是报道的报社主编，请他停止一些断章取义的关于何如是的不实和带有攻击性的报道。报社主编其实是被人主使做的报道，他对叶靖奇的请求毫不在意，也根本不予理会。隔天当主
编坐黄包车时，黄包车夫把他拉到一个僻静处后，突然用布袋蒙住他的头一顿暴打。在主编昏过去后，假扮成黄包车夫的叶靖奇把一块有刺猬图案的布块塞到主编怀里。
叶靖奇告诉田守诚，自己在调查关于刘氏侵吞沈氏财产的案子时，才发现柳宾虽然不擅长辩论，但却在作假合同上却做的天衣无缝。自己现在就要想办法找出其中的漏洞为沈氏争取权利。而此时早就收到刺猬图案的刘二公子吓的魂不守舍，他和柳宾亲自到力行社请李炳君出席宴会，他们还邀请了腾先生。他就是想靠着力行社这棵大树寻求保护。李炳君根本不屑于理会他们。但他们却觉得请到更大的保护神腾先生就可以了。所以言辞间对李炳君便有些不屑。
晚上，刘二公子和柳宾在饭店门口毕恭毕敬地迎接了腾先生。等他们招待完腾先生后，刘二公子觉得吃了定心丸。他得意地坐车回家时，突然半路上力行社的杀手在路旁楼上突然朝他的车开枪。刘二公子吓的魂飞魄散。这时叶靖奇戴着口罩从刘二公子车旁路过，他撒了一把传单后急忙离开。刘二公子的司机下车拾起了传单，上面写着警告刘二公子的话，刘二公子还发现了地上的刺猬图案。
就在叶靖奇骑着车离开时，力行社的杀手紧追其后。叶靖奇慌乱地跑进弄堂里，眼看杀手越来越近，就在叶靖奇以为必死无疑时，突然有人在暗处袭击了杀手救下叶靖奇。叶靖奇顺利脱身后，田继业从暗处走了出来。
叶靖奇悄悄回家处理好伤口，他一直不明白到底是谁救了他。此时田继业躲在田宅外面的花园里，他留恋地贪婪地看着窗子上倒映出的何如是的身影。就在他准备离开时，无意间看到田守诚从家里走了出来。
田继业到上海联合分散的进步力量
田继业在花园里看到田守诚时百感交集，因为这个过去的叔叔现在在他眼里已是他的父亲。看到父亲增添的白发和苍老的容颜，田继业心里有强烈的震撼。
田继业现在来到上海，是因为救过他的那个大姐一直希望找一个有头脑有能力的人，把他们这些分散的没有组织的进步力量团结在一起，共同地更好地开展活动。而且沈曼牺牲前极力夸赞田继业是个非常有智慧和头脑的人，所以大姐建议田继业回到上海开展这个工作。田继业欣然接受。
田继业到上海后不久便听说大姐牺牲，大姐牺牲时把一份自由战士们的名单交给他。为了确保安全，田继业把名单默默记在心里，他暂时不想惊动任何人，他要先观察这些战士们是怎么开展工作。
何如是帮叶靖奇处理伤口时，接到他的上线外号叫老猫的人的通知，通知他们这些分散的进步力量全部到四海饭庄聚合，说是那边派人过来了。叶靖奇听到这个消息非常兴奋，他一直企盼有人将他们这些孤军奋战的人组织在一起。
就在叶靖奇上班后，田守诚有意无意地告诉何如是，让她转告叶靖奇全市晚上有宵禁行动，许多政府相关部门都会参与行动，他让叶靖奇晚上不要再出去。何如是听后大惊。她赶紧到叶靖奇的律师事务所通知他，但叶靖奇无畏无惧，坚持要前去。何如是只好叮嘱他小心一些。
田继业找到老猫，让他通知在饭店聚会的行动取消，老猫非常不解，但田继业说自己这么决定是有原因的。果然，力行社李炳君等人，警局谷局长等人都接到通知晚上有行动，他们都出动力量参与了行动。老猫再次通知何如是时，她却联系不上叶靖奇了。叶靖奇已经提前下班赶到饭庄。何如是大惊，只能马不停蹄地赶到聚会地点。此时，力行社的力量已经进驻到饭店里，李炳君已经坐在饭店里守株待兔了。他下令谁敢接近饭庄就马上抓捕。接着李炳君在饭庄的楼上看到了走过来的叶靖奇。他没有轻举妄动，他还要等更多的人到后再动手。
何如是在赶到这里的路上被一个小孩抢了手提包，正好谷局长的警车经过帮何如是抢了回来。何如是在手提包里意外发现一张纸条，提醒她四海饭庄有危险。何如是匆忙赶到通知叶靖奇时，腾先生也正带着人赶到。
李炳君认定叶靖奇就是刺猬
腾先生和李炳君在饭店里想钓大鱼，可直到眼睁睁地看着叶靖奇和何如是离开也没有等到其他人。腾先生觉得自己内部有人走漏了风声。而田继业此时假扮成黄包车夫接上叶靖奇和何如是，一直把他们拉到街上的安全地带后钱都没要就跑了。何如是看到这个奇怪的车夫离开的身影，觉得非常奇怪也非常熟悉。
在许丽丽家，李炳君搂着许丽丽郎情妾意地随着音乐跳舞，腾先生的电话不合时宜地响起，他让李炳君马上到楼下的汽车里。在车里，腾先生告诉他，自己最近对他吹毛求疵只是因为看重他，想委他于重任。因为他准备离开上海，他要把现在的担子交给李炳君。就在李炳君吃惊时，腾先生突然又向他提起蓝香书寓的雨夜杀人案，他质问李炳君为什么会和田中隆吉有来往，而且他下令在自己回来时，李炳君必须把那个当时他没有找到的东西找到。
老猫把腾先生要离开上海的消息告诉了田继业。田继业很纳闷这种重要的情报他是如何得知。老猫说自己也有眼线在腾先生那边。其实田继业不知道，这个消息是李炳君故意放出去的，他让人把这个消息透露给各方力量。腾先生坐车离开走到大街上时，突然遭到枪击。叶靖奇几次射击没有击中，李炳君也躲在路旁高楼上阻击，然而也没有打中。腾先生的枪反而打伤了叶靖奇的腿。叶靖奇在逃跑途中遇到警察，警察对他受的枪伤非常怀疑。田继业在警察要带走叶靖奇时救走了他。
叶靖奇回到家后，他的腿伤引起了田守诚的怀疑。田守诚旁敲侧击地告诉叶靖奇，现在全上海都在抓捕腿部受枪伤的人。他提醒叶靖奇不要到医院，同时要提高警惕。何如是觉得田守诚对叶靖奇就是刺猬的身份已经有了怀疑。正说话间，李炳君突然到访。他直言不讳地告诉田守诚，自己怀疑叶靖奇是行刺腾先生的人，而且他还受了枪伤。这时，何如是挽着叶靖奇的胳膊步履平稳地走了出来，他们特意让李炳君看到叶靖奇没有腿伤。田守诚用叶靖奇根本没有受伤的事反驳了李炳君。
何如是接到老猫通知，让他们到一个化妆舞会聚会。在舞会现场，何如是看到了叶靖奇描述的那个救过他的神秘男人。田继业此刻强忍着心里的激动，装出心静如水与何如是初次见面的样子。这时许丽丽开车路过这里，她想进去凑热闹却被告知这是个私人办的化妆舞会，不允许没有被邀请的人参加。许丽丽愤愤不平地转道去了李炳君那里。李炳君听了许丽丽的话，决定陪她一起借搜查为名进到舞会。
