鬼子据点前，木村大佐召集镇民意图洗脑，韩有禄带头鼓掌无人应和。饭庄内，韩有禄设宴款待魏豺狼，透露出想娶金秀为妻的念头，被魏嘲讽。城门口的面摊，金秀和大牛商量着重回武南，在宋队长的掩护下进了城，发现药材铺和医馆同时被封，两人预感不妙，正欲离开时被魏豺狼的手下抓获。金秀、大牛被分别关押，魏豺狼想从大牛口中撬出八路据点所在，大牛不肯相告，恼羞成怒的魏豺狼挥鞭虐打他。即将离开的杨树生同谢魁讲解游击战法，谢魁希望杨树生留下，杨树生拒绝。
大喜跟众人叙述青石窑地形和鬼子兵力分配，得到杨树生赞赏。宋队长在茶庄没有等到金秀，担忧不已四处寻找。当晚，杨树生始终对大喜、铁锤二人放心不下，与他们喝酒谈心，席间杨树生询问起大喜她与金秀的婚约，大喜表示他们两情相悦。谢魁特意请来杨树生，请求他教授游击战法。四叔趁着月色救走了金秀和重伤的大牛，在宋队长接应下安顿下来。
魏豺狼发现两人失踪，暴跳如雷派人寻找。青石窑内，谢魁带着国军军人宣誓，杀光小鬼子。铁锤同谢魁索要缴械的机枪，被杨树生训斥不服从命令。郭大牛找到春生家，单老板得知几天前的战事是杨树生等人所为，赞赏他们的战斗力，意图拉拢。大喜、铁锤接受训练，戏耍孙彪被罚，此时金秀正扶着四叔，来到了青石窑。
