木村因太平寺一役的胜利嘉奖松山，使得桥本极为嫉妒。桥本同魏豺狼到清风酒家喝闷酒，魏在酒桌上给桥本出主意，建议收编熟悉山路的排帮对抗八路和抗日大队，桥本闻言喜上眉梢。新据点内，四婶同大牛抱怨四叔瞎折腾，四叔怀疑给鬼子通风报信的是四婶的侄子王小二。
杨树生给四婶打来柴火道歉，四婶眼见天气渐凉，决定给大队的所有队员做顶御寒的帽子，杨树生连声道谢，大牛和孙彪则因帽子的样式起了分歧。唯唯诺诺的阿四给金秀摘来止血草药，金秀好奇心起欲与阿四攀谈时，横行霸道的孙彪将阿四召去训斥，金秀为其抱打不平。谢魁、杨树生再次为大队今后去向争辩不休，金秀向谢魁请求支援药材，并将与排帮合作的想法告知谢魁。军医所内，皇协军因为吃食和鬼子起了争执，桥本丧心病狂射杀皇协军，白军医匆忙冲出阻止，宋队长赶到后心如刀绞，但为了大局忍痛带着兄弟们的尸体离开。次日，四叔劝说长贵接受抗日大队编排，长贵嫌弃抗日大队势单力薄，笑言拒绝。据点内，金秀给大喜喂粥，两人回忆起儿时的趣事，感情升温。
