遭到伏击的日军紧追不舍,杨树生用计牵制敌人,使众人安全撤离。躲进山中后,大喜捉来野味,众人原地歇息,杨树生、谢魁讨论今后去向和战局形势,彼此惺惺相惜。
韩有禄遍城寻不到金秀,怀疑其参与了拯救慰安妇的行动,派手下盯紧魏家。
杨树生等人送别谢魁带领的国军后,暂时驻扎在此给伤员养病,金秀在大牛陪同下回武南镇取药,大喜、铁锤将二喜等人遗体运回青石窑下葬。谢魁在离开途中权衡利弊,决定留在青石窑安营扎寨,并邀请杨树生参与,杨树生断然拒绝,表示伤员恢复后就会归队。
大喜回来后见到谢魁,大吃一惊。谢魁邀请大喜、铁锤加入部队,三人在青石窑村民坟前高声发誓,誓将鬼子侵略者赶出中国!是夜,谢魁安排大喜给缴获的鬼子军装染布,为众人制作服装,大喜欣然同意。怡红院中,喝醉的汉奸被春生暗杀,大佐为避闲言处罚桥本。
鬼子据点前,木村大佐召集镇民意图洗脑,韩有禄带头鼓掌无人应和。饭庄内,韩有禄设宴款待魏豺狼,透露出想娶金秀为妻的念头,被魏嘲讽。
城门口的面摊,金秀和大牛商量着重回武南,在宋队长的掩护下进了城,发现药材铺和医馆同时被封,两人预感不妙,正欲离开时被魏豺狼的手下抓获。金秀、大牛被分别关押,魏豺狼想从大牛口中撬出八路据点所在,大牛不肯相告,恼羞成怒的魏豺狼挥鞭虐打他。
即将离开的杨树生同谢魁讲解游击战法,谢魁希望杨树生留下,杨树生拒绝。大喜跟众人叙述青石窑地形和鬼子兵力分配,得到杨树生赞赏。宋队长在茶庄没有等到金秀,担忧不已四处寻找。
当晚,杨树生始终对大喜、铁锤二人放心不下,与他们喝酒谈心,席间杨树生询问起大喜她与金秀的婚约,大喜表示他们两情相悦。谢魁特意请来杨树生,请求他教授游击战法。
四叔趁着月色救走了金秀和重伤的大牛,在宋队长接应下安顿下来。魏豺狼发现两人失踪,暴跳如雷派人寻找。
青石窑内,谢魁带着国军军人宣誓,杀光小鬼子。铁锤同谢魁索要缴械的机枪,被杨树生训斥不服从命令。
郭大牛找到春生家,单老板得知几天前的战事是杨树生等人所为,赞赏他们的战斗力,意图拉拢。
大喜、铁锤接受训练,戏耍孙彪被罚,此时金秀正扶着四叔,来到了青石窑。