美国记者鲍奈尔从城南庄启程,分区传来新的指令,安排单涛接应后秘密将其送往天津,途中鲍被佐藤劫走,单涛怒不可遏,通知县大队做好营救准备。国军设在柳川县的情报站遭到破坏,为谨慎行事,赵清平表示营救之事无力相助。
木村安排特殊访问活动,借美国记者营造武南城模范治安区的假象,欺骗众人,刘二水带皇协军保护,单涛从赵清平处得知消息,决定在南大街动手。宿营地内,金秀教授大队识字,大喜在课堂上睡觉,金秀叫醒批评他,意外发现大喜认识所有的文字。
次日,赵清平带领鲍参观武南县街道,八路军等人制造混乱,赵清平趁机将鲍成功救出,藏于皮货栈李掌柜家的地窖中,八路军战士刘成化为引开鬼子,换上鲍的衣着英勇就义。全城戒严,鬼子严密搜捕,试图找到鲍的下落。铁矿内,金志扬联系李世富,想让他作为内应摧毁铁矿,李为以防万一,决心试探他摸底。
八路军支援大队一批炮弹,谢魁将辣椒面放入炮弹,制成新的炮弹。是夜,众人趴在窗口听张勇讲解战术战法,谢魁看见后,以防国军被拉拢赤化,命令大家紧急集合。杨树生召集各八路军,成立党小组,努力发展积极分子。
大牛传来单涛消息,杨树生与谢魁商议后,决定带二三分队配合县大队,在上东峪设下埋伏袭击小鬼子。
大队与县大队合作,成功设伏偷袭鬼子,缴获鬼子物资时,两队成员因一枚迫击炮的归属问题起了争执,谢魁做主用两支枪与县大队换得迫击炮。
杨树生建议谢魁与分区部队取得联系,合作摧毁柳条沟矿区,谢魁担心大队与八路军分区联系过于紧密,决定先攻打几个防守薄弱的据点,杨树生劝其大局为重,谢魁固执己见。为保证按时修通武沁公路,木村命令松山向黑风岭工区和柳条沟铁矿输送共五百名劳工,武南县附近村庄人心惶惶。
宿营地内,长贵向杨树生抱怨二大队参战机会少,杨树生保证有机会定让二大队多锻炼,长贵喜出望外。分区医院成立战地医护人员训练班,杨树生任命金秀和阿四前往,并派根生等人护送。金秀在路上崴了脚,大喜将其背其,金秀羞得面红耳赤。
为加快行进速度,大喜赶去白龙口的马店租马,恰巧碰上征兵的鬼子,大喜杀掉鬼子机智逃脱。将马交给金秀后,大喜带上铁锤等人返回,成功决定救出被抓走的壮丁,并在撤退途中,救下运送电台的军统特务齐思雨。
支援大队的电台发电机被皇协军扣下,运回城里,大喜得知后,决定趁夜偷回。