木村因太平寺一役的胜利嘉奖松山，使得桥本极为嫉妒。桥本同魏豺狼到清风酒家喝闷酒，魏在酒桌上给桥本出主意，建议收编熟悉山路的排帮对抗八路和抗日大队，桥本闻言喜上眉梢。
新据点内，四婶同大牛抱怨四叔瞎折腾，四叔怀疑给鬼子通风报信的是四婶的侄子王小二。杨树生给四婶打来柴火道歉，四婶眼见天气渐凉，决定给大队的所有队员做顶御寒的帽子，杨树生连声道谢，大牛和孙彪则因帽子的样式起了分歧。
唯唯诺诺的阿四给金秀摘来止血草药，金秀好奇心起欲与阿四攀谈时，横行霸道的孙彪将阿四召去训斥，金秀为其抱打不平。谢魁、杨树生再次为大队今后去向争辩不休，金秀向谢魁请求支援药材，并将与排帮合作的想法告知谢魁。
军医所内，皇协军因为吃食和鬼子起了争执，桥本丧心病狂射杀皇协军，白军医匆忙冲出阻止，宋队长赶到后心如刀绞，但为了大局忍痛带着兄弟们的尸体离开。
次日，四叔劝说长贵接受抗日大队编排，长贵嫌弃抗日大队势单力薄，笑言拒绝。据点内，金秀给大喜喂粥，两人回忆起儿时的趣事，感情升温。
金秀带着阿四上山采药，林间歇下时听闻阿四遭遇，教导他挺起胸膛保卫国家。金秀回去后向谢魁反应意见，谢魁却笑话她不懂带兵作战的事，金秀愤愤不平，收拾细软准备连夜离开，杨树生为白天的事向金秀道歉，希望她能再作考虑。
大牛、铁锤打猎途中闻到酒味，顺着香味找到一处隐蔽的窑洞，取走了洞里的酒。排帮的人发现酒丢后，找到大队和铁锤等人争论，一言不合大打出手，杨树生及时出现阻止。杨树生带着排帮的酒粮给排帮的人赔罪，长贵设宴款待，答应同大队合作抗日。
次日，魏豺狼到访排帮，欲与长贵讨论收编事宜，长贵虚与委蛇假意答应。另一方面，孙福鬼迷心窍，勾搭前来说服的鬼子汉奸，出卖了自己的兄弟。
长贵带着粮食支援大队，告知杨树生等人鬼子的收编计划，谢魁决定将计就计，混入收编队伍伏击鬼子，杨树生却担心此举过于冒险，两人再起争执。
