汤敬武顿时毛骨悚然，感到茶馆里藏龙卧虎，杀机四伏。扭脸一看，却只有小英的一双秋波看着自己。
胡峰玉变得更加诡异，夜里门窗紧闭，白天不起床。胡徳甫眼见女儿愈发憔悴，十分心疼，趁着胡峰玉吃饭的空当跑到女儿房间查看，却只在床头发现两册孤本《金瓶梅》，气得胡徳甫几乎发疯。胡徳甫将两册淫书摔在胡峰玉吃饭的桌子上，说你该嫁人了。胡峰玉反击说，你把盘剥佃户的钱都捐给寺庙施粥，没有了嫁妆谁肯娶我?我娘死的早啊……胡徳甫无语退出。
汤敬武走在街上，感觉每个人都像是军统的杀手。他决定必须立刻尽快走出死境。
一天，正在苦练枪法的汤敬武接到一个被他安插到郑三炮的部队的眼线传来的情报，说郑三炮奉军统命令要袭击日军在通州城的军火库。
汤敬武立刻抢先一步，利用自治团与日军的关系顺利进入城门，偷袭日军的通州守备，把日军军火库给炸了。等郑三炮赶到时，军火库早已火光冲天，爆炸声四起。郑三炮并不知道汤敬武从中帮忙，正在城外看热闹，被巡城的日军发现，一阵乱枪驱赶走。
郑三炮被日军围攻之时，突然，汤敬武的部队在暗处扫射日军，给郑三炮逃跑打开一个口子，使得郑三炮安全逃脱。
裕田怀疑军火库被炸是汤敬武所为，便命令“枝枝花”，火速调查到底谁是这起军火案的肇事者。“枝枝花”很快回电：炸毁军火库是郑三炮所为。同时告知，茶馆孙老板与汤接触频繁。
这两个互为宿敌的队伍，咋合作上的呢?裕田一时拿不定主意。
“枝枝花”的这封密电被连夜里截获并破译，破译者正是胡峰玉的破获。她立刻转交给孙亚平。孙亚非找来汤敬武，商议这个潜伏在江海镇的日本特工“枝枝花”到底是谁，经过初步的推敲排查，两人都将嫌疑对象锁定在了孙小英的身上，决定暗中监视她的一举一动。
夜里，茶馆打烊后，孙小英正在上窗板，发现街上的角落里有两双眼睛正在窥视着自己(汤敬武手下)。孙小英知道身份暴露了，但还是镇定自如地上完窗板走进茶馆关上门。
1938年10月底，国军组织的武汉保卫战失败，广州、武汉相继被日军攻占。
龟田在江海茶馆的雅间里大骂接待他的汤敬武，说中国军队不堪一击，武汉陷落，圣战很快就要结束，江海镇将不再是什么中立区了，你们自治团这些支那猪也得滚蛋。汤敬武怒从心头起，一枪将龟田小队长打死……
孙亚平为汤敬武顶缸，夺过手枪，指着被打死的龟田大骂。这情景被赶来的凤姐看到。孙亚平嘱咐凤姐照看好茶馆。孙亚平随即被押到自治团的监房。日本很快得到消息，要汤敬武立刻把杀害龟田的凶手孙亚平送到通州城。
汤敬武再次来到陈静姝的墓前，痛苦自责。他决定不惜一切代价，一定救出孙亚平。一直暗中盯着汤敬武的胡峰玉走上前打了汤敬武两耳光，痛骂他大事不办，去杀一个日本人的小队长，简直是脑袋被驴踢了，要杀也得杀裕田这样的将军。如果孙亚平有什么不测，自己绝饶不了他。看到胡峰玉愤怒的目光，汤敬武认出胡峰玉就是在上海城郊救了自己性命的那个神秘蒙面人。
田中亲自审讯孙亚平。孙亚平只说自己问龟田队长何时结算每次喝茶的欠账，龟田态度蛮横，大骂自己是支那猪，于是一怒之下用防身的手枪打死他。田中当然不信，这时“枝枝花”再次发来电报，称龟田确系孙亚平所杀，但原因不明。田中叫小野对孙亚平严刑拷打，一定问出他杀死龟田的真正原因，并顺藤摸瓜，挖出孙亚平的新四军身份。
汤敬武秘密召集老五、汪明贵、侯金和肖大可开会，说明自己与新四军交往经过。侯金和肖大可都主张立即营救孙亚平，报答新四军的恩情。汤敬武问大家是否愿意投奔新四军。汪明贵说，难道团总真的想投共?我身上流淌着陈姑娘的血，命是她给的，陈姑娘是共党，我也是共党。侯金见老五沉默不语，就踢了老五一脚，要他表态。老五说日本人该杀，大哥到哪里我就跟到哪里。
汤敬武又谈到自己面临日本人及军统两面夹击的处境，与几人商量自治团下一步的行动计划。汪明贵说揪出那个潜伏在江海镇的日本奸细“枝枝花”才是最要紧的事情。老五浑身一震，说奸细的日子也不好过。侯金则为孙小英辩解，说孙小英千里寻夫，人又文静，绝不会是日本人的特工。肖大可便嘲笑侯金。
汤敬武决定，自己带肖大可和老五营救孙亚平，汪明贵和侯金追查孙小英。
未等汤敬武行动，胡峰玉叫走他，把截获“枝枝花”的电报和束司令的新指示悄声告诉他。束裕要汤敬武暂时不要做任何行动，特别不要做急于营救孙亚平的贸然行动，一切以大局为重。汤敬武听了十分感动。
老五回到自己的房间，将汤敬武召集开会的内容写下来准备交给日本人，但随即又撕个粉碎，嚼在嘴里吞下去。
侯金邀请孙小英去逛通州城，孙小英说什么不肯。侯金急了，扛起孙小英便走。汪明贵随即溜进孙小英的房间，查找发报机和潜伏特工可能留下的一切蛛丝马迹，可什么也没找到。
听了汪明贵的汇报，汤敬武苦笑说，我们或许遇到高人了。
孙小英被侯金硬逼着逛罢通州城，回到茶馆自己的房间发现有人进入过，立刻警觉起来。
侯金则向汤敬武报告说，始终有两个人在自己和孙小英身后尾随。汤敬武说，这一定是暗中保护孙小英的人。看来这个孙小英的来头不小。
在胡家，胡徳甫对女儿说，江海镇真是藏龙卧虎啊，想不到孙老板竟是个血性汉子，竟敢枪杀日本军官。胡峰玉居然一语不发地走了。胡徳甫很奇怪，就追过去索要《金瓶梅》。胡峰玉说还没有看完。气得胡徳甫顿足哀叹：养不教，父之过……
孙小英又去花店买鲜花。这里的老板是她的发报员。侯金在远处用望远镜盯着孙小英的一举一动。
军统的发报被胡峰玉监听到，但破译不了。她感到诧异，难道是“枝枝花”有什么察觉换了密码，但发报键的指法不是原来的发报员。难道在江海镇还有另外一伙谍报组织?
小野连续折磨了孙亚平两天一夜，孙亚平依旧坚称自己是本分的生意人。小野很失望。田中当即打电话向裕田将军请示。裕田顿时心升一计，要小野将孙亚平押回江海镇处决，行刑人为汤敬武。田中和小野都大惑不解。裕田在电话里哈哈大笑说，这个汤敬武颇有通共嫌疑，他如果杀死孙则证明自己是清白的，如果坚决拒绝就证明他暗地里私通新四军。
接到田中的电话通知，汤敬武的手颤抖了：什么?让我亲手杀死孙亚平……
汤敬武先是一口答应下来，转身就去找胡峰玉商量对策。胡峰玉提及截获电报的事情，汤敬武说或许是侯金被孙小英发现了。但如何解救孙亚平却是一个天大的难题。汤敬武想到半路伏击押送孙亚平的日军。胡峰玉认为不可，一是日本人一定会用重兵护送，或是暗中做保护，二是只有汤敬武一个人知道日军押送孙亚平到江海镇，如果中埋伏就一定是汤敬武泄的密，不但救不了孙亚平反而把自己搭进去。胡峰玉正思虑着，汤敬武忽然笑了……
汪明贵奉命带人连夜建筑行刑台。老五被派去请孙小英。肖大可则带人以查火灾隐患为由在镇上挨家检查店铺。侯金负责切断保护孙小英的尾巴。
汤敬武手下四大将一起出动，副团长闫三很惊异。他这个团副被汤敬武架空，只管财务和军需补给，根本没有什么指挥领兵的实权，就去找商会的头头发牢骚。众人都说闫三无能，不能怨别人。胡徳甫更是指责闫三给自己丢人。闫三很窝火，就去找范春凤聊天派遣。
范春凤不仅懂风情而且善解人意，几句话就把闫三说得晕晕乎乎，不知东西南北。
孙小英听说汤敬武相请喜出望外，谁知到了自治团，大门立刻反锁上。老五一直把她领到汤敬武的办公室，然后守在门外。
汤敬武开门见山，直接问孙小英为什么给日本人做事。孙小英矢口否认。两人一问一答，孙小英回答无懈可击。这时肖大可从花店搜出发报机、发报密码及手枪，侯金也将暗中保护孙小英的人抓获。在汤敬武看来已是人赃俱获，但孙小英还是不承认自己与花店和抓来的人由任何瓜葛。肖大可建议对孙小英动刑，老五用怨毒的眼神看着他，侯金则一语不发。
汤敬武使出杀手锏，问孙小英为什么往自己的口袋里塞子弹。孙小英突然哭了，说怀疑我是日本人的奸细那你就杀了我吧。我什么也不会告诉你的。汤敬武莫名其妙，再问什么，孙小英只是摇头。汤敬武挥手叫放了孙小英。众人不解。汤敬武说，她如果逃走就说明她就是“枝枝花”。
在茶馆凤姐的房间里，闫三终于找到倾诉的对象，跟凤姐讲起自治团和汤敬武对自己的排斥。凤姐说，自己喜欢顶天立地的男人，就像汤团总。闫三表情很嫉妒，被凤姐看在眼里，不时用话头挑逗闫三。
孙小英径直回茶馆取了铺盖来到自治团部。汤敬武问这是干什么?孙小英说给你当丫鬟侍候你。汤敬武说你不会伺机暗杀我给我下毒吧?
孙小英说，我如果真的暗杀你，那天你走出茶馆就会给黑枪打死了。汤敬武想了想，愈发觉得问题复杂，再问什么，孙小英依旧闷葫芦。汤敬武自语说，我是不是对女人太心软了。他出屋大声叫老五备饭，并对他低语几句。
天黑下来，汤、孙二人吃罢饭菜，静默相对，谁也不说话。
闫三想赖在茶馆不走，凤姐为了吊他胃口，让他明天再来。
半夜里，枪炮声骤起，火光冲天，杀声震耳。新四军突然杀进江海镇，冲进自治团部，将子弹都泼雨一般打在汤敬武房间的窗檐上……
