胡徳甫偷着将《金瓶梅》烧了。胡峰玉急了，说那是日本人的密码本。胡徳甫怀疑女儿通共，就警告她离共党远一点。江海镇马上就是汪精卫的天下了。
一直在苏北一带率部队与日本人作战的唐司令(刚升任集团军正职)准备投降汪伪政府。天皇派密使到通州调查部队军官的作风问题，暗地却是与唐司令投诚条件事宜。作为唐司令的参谋长，孙明晖有爱国心，很想阻止这次谈判，但军统给他的密令是，趁机打入汪伪军队内部，掌握高级情报。孙明晖想起了江海镇的女儿和汤敬武。
汤敬武将诊所兑给一位英国大夫，孙小英说什么不当诊所的护士，执意留在汤敬武身边。她得到父亲秘密传送的情报就交给汤敬武。
在上海，驻屯军司令官裕田亲自迎接密使。密使夸奖裕田在十五年前的“琵琶计划”的成功，为大日本圣战增光。原来深谋远虑的裕田在十五年前即以旅华商人的身份专门收养中国八至十岁的女孩，培养成色艺双绝的女间谍。如今他培养的女间谍在中国的各条战线上捷报频传，“枝枝花”就是其中的一个。
汤敬武立刻配制一剂毒药，装进注射管，然后在胡峰玉和肖大可的掩护下，乔装列车人员混入密使乘坐的列车上，在密使下车时将毒剂注射到他的身上。
密使刚到通州城就毒发身亡。第二天报纸刊登日本特使奉命和国民党某集团军谈判，被秘密杀害，全城哗然。
小野很快就将杀死密使的肇事者锁定在汤敬武身上，但苦于没有证据。小野秘密找到老五，威胁他，如果不立即查明汤敬武是否离开江海镇就将老五变节的事情公开。老五痛苦地点点头……
离开小野，老五在自治团团部看到汤敬武正与胡峰玉有说有笑，妒火顿时燃烧起来，他无处发泄，将院外一颗树连根拔起。
老五偷偷打电话告诉小野，汤敬武确实离开过江海镇。小野问，你敢当面与他对质吗?老五迟疑了，小野骂他是愚蠢胆小的支那猪，老五大骂小日本，老子日你八辈祖宗，随即讲电话摔个粉碎。
胡峰玉拉着汤敬武到胡家大院。汤敬武向胡徳甫提出，他要娶胡峰玉。胡徳甫见一旁的女儿频频点头，就狮子大张口，漫天索要嫁资……
得知汤敬武向胡峰玉求婚的消息，老五泪流满面，跑去酒楼喝得大醉，然后直接摇摇晃晃地走进妓院的大门。
小野很生气，忙寻求“枝枝花”请他帮忙，查清汤敬武是否离开过江海镇。
已有范春凤经营的茶馆成了闫三的第二办公地点。此刻他正躺在“办公室”的床上吸着大烟。从闫三嘴里，凤姐得知汤敬武确实离开过江海镇。她立刻回到自己的房间，将高跟鞋摔在地面上，然后对着一侧的墙壁有节奏地有频率地敲起来。
原来范春凤就是日本间谍“枝枝花”，而隔壁就是等候情报专递的助手住所，接到凤姐情报，随即用发报机将密电发往通州日军司令部。
闫三察觉范春凤有些异常，就跟到她的房间。他威胁凤姐说，你如果不答应嫁给我，我就把今天的事情说出去，想想看一个日本女间谍在江海镇会是什么下场。凤姐一笑说，我就说以前所有的情报全是你提供给我的。到时候你也脱不了干系。闫三傻眼了。凤姐乘机倒在闫三的怀里说，我要你……
小野收到“枝枝花”的情报大喜，就打电话约请汤敬武到通州，说要宴请他。
一走进酒宴的房间，汤敬武就被日军的刺刀围起来。小野让他招供为什么会离开江海镇，去干什么了。汤敬武神情自若，说自己带着胡大小姐到上海购置新婚物品去了。
小野掏枪指着汤敬武说，我有人证在，你如果不说实话，现在我就枪毙你……
田中接到汤敬武被小野控制起来的报告，赶到宴席房间。汤敬武说小野太君诬陷自己，请田中大佐做证明人。
汤敬武带着田中和小野来到江海镇自治团的团部，发现里面堆着许多新婚物品，汤敬武还拿出去上海的往返车票、船票作证。田中立刻抽了小野两记耳光，要他当面向汤敬武道歉。
汤敬武和胡峰玉并没有去上海，去上海的是侯金和孙小英。
日本人走后，汤敬武马上召集重亲信，要大兴土木，在江海镇构筑永久性防御作战工事。侯金不解。汤敬武问，这是军事秘密，任何人不要多问。
环镇构筑坚固的工事需要耗费巨额开销，汤敬武没有钱，就找胡峰玉想办法。胡峰玉说没有，她一心想将自治团拉出去，变成新四军领导下的一支抗日武装。
汤敬武得不到胡峰玉的支持，只得另外想办法。
接下来的第二天里，南通城里所有大银行遭到蒙面匪徒的洗劫。在抢劫过的墙壁上还有下字号：江北大侠崔一刀!
崔一刀一伙土匪立刻遭到日军的追击围剿，伤亡惨重，崔一刀带着两个亲信逃进江海镇，易容隐蔽起来。
胡峰玉找到自治团修筑工事的工地上，问汤敬武是不是崔一刀替你背了黑锅?汤敬武笑而不答。凤姐掌着伞，带茶馆伙计拎着壶水到工地慰劳汤敬武和自治团。胡峰玉看到浪劲十足的凤姐一皱眉走开。凤姐趁机对汤敬武有说有笑起来……
汤敬武修筑工事的事情很快被“枝枝花”报告给日军通州司令部。田中打电话质问汤敬武，为什么大肆修建工事?汤敬武说，风传新四军束裕要率部攻打江海镇，自己只是未雨绸缪而已。
“枝枝花”的电报再次被胡峰玉截获。汤敬武觉得必须把深藏在江海镇的日本间谍挖出来，否则永无宁日。
侯金大队负责督建镇东一侧的工事偷工减料。汤敬武亲自调查，发现侯金还私吞大量工程费用和物资，并且私下自己盖起一座小洋楼，打算迎娶孙小英。汤敬武大怒，下令将侯金绑起来枪毙……
