1925年4月28日军阀张宗昌秉承日本人的意旨,派兵驱赶和镇压青岛日资大康纱厂工人,酿成耸人听闻的青岛惨案。
公今寿的父亲作为罢工的领导者被击毙,公今寿也因此事被学校开除。为了替父报仇,公今寿在一个雨夜假扮黄包车夫杀死了工厂的总务小岛满。之后开始逃亡。
与此同时,孙靖宇作为新的书记官被张宗昌委派,负责捉拿杀害小岛满的凶手。
在去济南的路上,公今寿认识了逃婚出来准备去济南报考山东一师的杨林和赵天心。并与负责抓人的孙靖宇擦肩而过。
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在济南的街头公今寿碰到老师苏剑奇,在苏剑奇的劝说下,公今寿决定改名靳公寿报考山东一师。在聂天洪的帮助下,公今寿考取了山东一师,并与杨林、赵天心、司徒小云成为同学。
孙靖宇经过2个月的查证,终于发现公今寿就是杀害日本人小岛满的凶手。气愤的张昌宗下令全省通缉公今寿。
苏剑奇在街上看到公今寿的通缉令,赶紧找聂天洪通知公今寿逃跑。同时一个匿名电话报告,公今寿在山东一师,化名靳公寿。得到了聂天洪的帮助,公今寿成功的逃离了学校。
何彪气愤之下命令关闭城门,只留西门,务必要抓到公今寿。守在城门的孙靖宇想起老师余开林的话,将公今寿放出了城。
1926年5月,北伐开始,张宗昌疯狂的下令大肆屠杀北伐人士。
张公仪给未婚妻曾惠留了一封信,便离开广州,来到山东济南找余开林。交谈中,张公仪坦言要取张宗昌的人头,以牺牲小我来唤起民众的国民党的正视,同时以整顿国民党四分五裂的局面。
与此同时,公今寿偷偷摸进国民党辎重大营,刺伤一个警卫韩东水,在夺抢的时候,由于枪响惊动孙靖宇等军人,仓皇之下翻墙逃走,却遗漏了自己的日记本,被孙靖宇捡到。孙靖宇推断,公今寿可能会对张宗昌下手。
公今寿化装成挑柴的挑夫想偷偷混进城,不料被前来下命令的韩东水发现,带兵追捕。公今寿接借着声援五卅的游行队伍逃离了追捕。
司徒小云在集市上慷慨陈词,痛斥张宗昌的罪行,结果引来了官兵,,混乱之中赵天心被抓,公今寿不顾自己的安全与聂天洪救下赵天心,众人分散逃离集市。
张公仪在巷子中救了,差点被兵追上,不会用枪的公今寿。看到倒在巷子里的被杀的士兵,孙靖宇下令挨家挨户搜查罪犯。
躲在苏剑奇家里的杨林、赵天心和司徒小云则碰到了孙靖宇的搜查,苏剑奇沉重应对,得以救下杨林等3人。
在宾馆里,张公仪给公今寿传述了“三民主义”、孙中山救国救民的宗旨,公今寿大为收获,想投身国民党。张公仪借机邀请公今寿与他一起刺杀张宗昌,公今寿欣然接受。
从聂天洪口中,苏剑奇得知张公仪来到了济南。