韩东水在孙靖宇的帮助下，总算写完了检查，但从此却恨上了公今兽。
临行前，张公仪又找机会拉拢公今兽，要公今兽坚定信念，不要忘记国民革命是由国民党领导的。但公今兽不是很理解张公仪的意思，且内心深处对张公仪难以真心信服。
司徒小云为公今兽践行，陪公今兽上街买东西，对公依依不舍。而两人拉手道别的情景，却恰巧被孙靖宇看到，孙靖宇忍不住嫉妒公今兽。
聂天洪等人风尘仆仆赶往长沙。与此同时，杨林正在前线战斗，不幸倒在枪林弹雨之中……
原来何彪正是裸体游行的背后策划者，其目的竟是为了诋毁共产党。现在，张张公仪又把派到长沙分校任教，目的也是为监事共产党。
蒋介石终于在上海发动了反革命政变，屠杀了大批共产党员。长沙分校掀起一片反蒋呼声。但校领导与教官中的国民党反动派却开始露出真正嘴脸，还暗地煽动、教唆学生中的国民党员与三清团员一同反共。
何彪找到孙靖宇，传达张公仪命令，暗查长沙分校中的共产党师生。，孙表面答应，但未采取积极行动。不过对聂天洪等人，他也只字未提何彪找他办的事……
司徒小云终于收到长沙来信，但另他失望的是，信是孙靖宇写的，不是公今兽写的。孙在信中含糊其辞，并未说出对时局真正看法。
长沙分校，已经给学员发放枪支。聂天洪等人以为即将东征讨蒋。然而实际上，学校已被蒋介石亲信控制。
学校里突然贴出“打到国民党”的标语，反动派校领导坚称这是校内共党分子所为。苏剑齐知道这是有意栽赃陷害，提出可以对照每位师生笔迹，查出贴标语到底何人所写。
交作业本的时候，周德旺说宋光明的笔迹与标语上的字如出一辙，并无限标语就是宋光明所写。宋光明不服，却遭周德旺殴打。宋光明气愤难平，拔枪相向，结果自己却被罚禁闭。
苏建奇找到聂天洪，告诉他“形势危急，考验我们的时候到了”。聂表示会坚守信仰。
何彪带孙靖宇参加军官聚会，反动军官许克祥在会上煽动反共，何彪更诬陷共产党害死了他的地主父亲。与会者情绪高涨，但孙靖宇知道何彪在撒谎。
面对信仰的选择，是非的明辨，孙靖宇感到孤独彷徨。他写了情书寄给武汉的司徒小云。司徒小云很为难，即不能接受，又不想伤害孙的自尊心。
夏斗寅背叛革命，趁北伐军远在河南，率领独立十四团进攻武汉，更有四川军阀与之呼应。武汉告急，国民政府将中央军校学生改编为中央独立师，由二十四师师长叶挺指挥。
何彪催孙靖宇暗查共党分子，孙靖宇推诿。何彪又指使韩东海去干。孙靖宇发现，阻止了韩东海，但烧毁名单的时候，不小心引燃了厨房。
校方有人提出正好可以把故意放火的罪名推在厨师老张头上，老张的儿子是农会头目，如果是老张放火，就可以说他是受共党唆使，故意破坏。
张公仪来了长沙，加深对孙靖宇的拉拢。
