文昭发现异常后逃离云来家，回到小沙渡，把孩子托付给苏月芬后离开。文昭想去找华年，不幸被抓。
云来透露情报给周生虎，但十几个干部中只抓住5人，云来猜测警备司令部有“内鬼”。
华年、天时通过老枪得知叛徒是云来。决心惩治云来并设法搭救文昭。
郑达旻认定司令部定有内鬼，他试探周生虎和白念群，并责令尽快处置云来。
周生虎把怀疑目标锁定白念群的副官并对其严刑逼供。
白念群闻讯赶来，副官咬舌自尽。天时等人决定用司法手段营救文昭，请来了律师陈子清。
陈子清帮文昭打赢官司，文昭无罪释放。老乔安排她去香港取革命经费。
临行前文昭告诉婉儿，龙龙是她与华年的孩子，托其照顾。
两年后，乔迪从苏联回到了上海。他得知华年没死以及文昭生子，以为孩子是自己的。程人杰从德国学成回到上海，被任命为无线局局长。
乔迪等人建立中共特科的联络点：一个钟表店，一家照相馆。天时决定成立无线小组来获取国民党方面情报。程人杰请来了无线电专家施密特郎先生。
