乔迪在法租界物色了一间房子作为秘密情报站，电台安装成功。
中央决定在上海召开第一次全国苏维埃代表大会，众人开始做会务准备工作。乔迪发现了有大量情报在一个固定的空中讯道传递。
他们利用施密特朗的中国太太贪财的心理收买了她，破获了国民党南京司令部和下属各部的无线电通讯密码和工作电话。
文昭回到上海，碰巧遇到陈子清，陈助文昭逃离了特务的缉捕。来参加全国苏维埃大会的各路与会代表陆续来到上海，郑达旻责令增加兵力盘查。
邵忠良和梁霞也来到了上海参加会议。天时等人把会场装修成一家医院，所有人员化装成病人或医护人员，大会成功举办。
程人杰处抓到交通局局长，此人招出了中共领导们的住址和卧底“夜鹰”。乔迪监听到有人叛变，通知各方人员转移。
特务们开始在大街上抓人，情况危急时， 陈子清再度救下文昭。
文昭从陈子清的朋友处得知中共交通局局长很可能是邵忠良。
众人蹲守在天时给邵忠良安排的临时住所外证实了邵忠良果真叛变，华年痛心不已。
文昭在天时授意下找到陈子清打探邵忠良的消息。
