文昭见到前来接头的华年，华年告诉她希望她和陈子清结婚，文昭哭着答应。
西安事变，中共积极斡旋，就此掀开了第二次国共合作的新篇章。
陈子清家盘了一家公司，怀孕四五个月的文昭变成了老板，新的办公室成为上海地下党的秘密活动据点。
淞沪保卫战爆发，国共双方决定整编红军为八路军，共同参加抗战。
卢临庵、杨演武、郑达旻三人找到程士高帮忙组织武装，组建抗敌敢死队。
华年等人将文化界人士全部撤到香港。
文昭东奔西走，拿到了几百张船票，组织撤退。
上海不保，国民政府秘密西迁重庆。
上海沦陷的同一天，文昭的孩子出生，孩子起名叫壮壮。
日本人拜访程士高，提出以程的名义组织一支武装，参与上海的治安和保卫，程士高羞辱了日本人，之后死在家中。
汪精卫的特使李云声成立了特务大队，李云声来找程人杰，宣称自己在实践汪精卫曲线救国的方针。程人杰信以为真，开始了汉奸生涯。
