中共决定召开七大，华年打扮成一个儒商，再次踏上了去延安的征程。
在延安，华年见到了许多年未见的母亲和龙龙，喜极而泣。
日本人投降，陈子清一家回到上海团聚，商议要把生意重新做起来。
国民政府发表公告，郑达旻为上海市特别市长。
文昭的公司重新开张，华年来找文昭说有一大批黄金珠宝急于脱手变现，希望陈家出手相助，陈子清答应帮忙。
陈子清的公司被宪兵队搜查，文昭和陈子清被抓入狱。
国共双方签署停战协定，同一天，政治协商会议召开，和平的呼声越来越高。
剧院被查封，华年找到婉儿，要求她尽快撤离去延安，婉儿答应服从组织安排。
国民党遭遇庞大的财政赤字，只能靠发法币弥补，货币泛滥，市面上开始哄抢物资。
