兵临城下 天子出世
吕不韦强迫自己夜夜陪伴华明夫人，狼狈不堪。终有一日，吕不韦和华明被太子妃华阳堵在了寝室里!
吕不韦和华明七手八脚掩盖床上的破绽，但还是被华阳发现。华明只好央求妹妹留点面子。华阳便不再追究，说秦昭王坚决反对立异人为嗣。虚惊一场之后，吕不韦又游说华戎，华戎见有利可图，硬着头皮同意与夙敌秦国丞相蔡泽和好，共同说服秦昭王。
意志薄弱的异人久不见吕不韦的回音，越发敏感脆弱神经质。赵姬的肚子一天天大了起来，夫妻二人各怀心思，同床异梦。赵姬肚子里的胎儿过早地显示出来千古一帝的霸气，经常乱蹬乱踹，使赵姬终日疼痛难忍。
老太子安国君终于熬不过宠妃的折磨，答应召见吕不韦。商人进王宫颇费了一番周折。吕不韦又一次施展他的三寸不烂之舌，迫使安国君同意华阳认异人为她的嫡亲儿子。
丛台馆舍已乱成一锅粥，赵姬临盆，异人又被抓走。秦国大军迅速包围了邯郸，平原君赵胜使出了最后一招，把异人绑在城门上方当作挡箭牌，阻止了秦将白起的攻城。
吕不韦飞马冲进丛台，正好听见婴儿的第一声啼哭!他冲进寝室，举起男婴。赵姬脸上挂着激动的泪珠，微笑着对吕不韦说：我给你生个儿子!吕不韦感动得热泪盈眶，甚至有些失态。
施离间计 巧退秦军
吕不韦顾不上对赵姬体贴和温存，火速营救异人去了。
吕不韦巧施离间计，挑拨秦昭王和白起的关系。吕不韦带着平原君的手谕奔上城楼，解下半死不活的异人。吕不韦把赴秦的初步成功告诉了他，并保证能把他从城楼上救下来。异人痛哭流涕，发下毒誓，说若将来报不了吕兄的大恩大德，天打五雷轰。秦军大帐，白起象一头困兽，焦躁不安。突然他提起弓箭，大吼一声：我现在就去一箭射死那个破王孙，血洗邯郸城!
副将扑上去抱住白起哀求，说没有诏命决不能杀咱们的王孙。 吕不韦亲自喂异人吃喝，命令他给秦昭王写信，控诉白起坑杀战俘的虎狼行经，若不杀白起，难平六国民。若六国合纵抗秦，秦国必败!异人顺从听命。
吕不韦马不停蹄赶回丛台，激动得一手抱着赵姬，一手抱着未来的秦始皇，他对赵姬说：爱姬，我们的赌注没有白下!
这段时间，异人白天被当作挡箭牌，晚上再收回来吃喝拉撒，被折磨得不成人样。吕不韦的招术果然奏效，秦昭王一纸诏命，赐大将军白起自裁，以告天下，秦军乃仁义之师，秦军退兵了。
吕不韦彻底决定要到秦国弃商从政，给儿子取名：赵政。异人保住了性命又得了儿子，把吕不韦视为圣贤，跪在地上给吕不韦磕头。由于备受折磨加上兴奋过度，他病倒了。
吕不韦急得到处找名医，嫪毐热情相助，找来老朋友王神医。三副药下去，异人又欢蹦乱跳了。
断子绝孙 孤注一掷
看到王神医如此神通，吕不韦又生出一计。他说身为商人颠沛流离，自己又好拈花惹草，不愿再东西南北搞出一堆后代。王神医半信半疑，配好断子绝孙之药。
吕不韦哪会给自己吃这种药，他以异人需要滋补为名，和赵姬密谋好，由她伺候异人不得漏服。异人居然感恩戴德乘乘地服下断子绝孙之药!王神医心有余悸，把秘密向嫪毐和盘托出。嫪毐大惊，说吕不韦居心何在，我今天终于抓住了他的把柄!王神医的药果然灵验，异人再也没能让赵姬怀孕。赵政已经三岁了，赵姬又恢复了当年的艳丽。鬼使神差，调皮的小赵政只听芸姜的话，只和芸姜玩。赵姬身在丛台，心系吕不韦。两人伺机恳切长谈，各自把爱深埋在心底。
吕不韦出大钱在邯郸城里为公孙乾买了宅院。公孙乾已对吕不韦完全信任，有时出去寻欢作乐，甚至请他代为看管异人。吕不韦认为逃秦的时机到了，但因营救异人，已荡尽身边钱财，命司空马火速变卖他在各地的所有家产，孤注一掷，最后一搏!秦赵两国战事又起，异人魂飞胆破。邯郸陷入混乱，举国抢购，粮盐奇缺。吕不韦抓住时机找平原君，愿为赵国免费运粮运盐，平原君丝毫没有怀疑，为他特开通行令。吕不韦命司空马芸姜扮装成农户夫妇，将钱财藏在粪车里，先行赴秦。
吕不韦巧妙骗走公孙乾，又将八名守卫全部灌醉，带着异人和赵姬母子正欲出走，嫪毐堵住馆舍大门，愿意跟吕不韦闯荡天下，赴汤蹈火，在所不辞!言外还略带威胁之意。吕不韦此人不甚好感，婉言谢绝。一名半醉的守卫举刀砍来!嫪毐三下五除二，杀死守卫。吕不韦见此人却有用场，情急之中只好一同上路。
