赵沧海走了，许天禄让萧紫霞把赵家祖传的铜锣送给赵沧海，茫茫雪地里，赵沧海为萧紫霞一人“撂地”演出，以表自己闯江湖的决心。
何自雄得知了华夏班的情形，为在江湖上避赵天福之死的嫌疑，想把赵沧海拉入班中。派人去寻找赵沧海。茫茫江湖，一时不知赵沧海去了哪里。
赵沧海的出走，让燕青山陷于不义的境地，燕青山为如何设法让赵沧海回来很苦恼。许天禄相劝，要忍辱负重，当以师傅的心血，华夏班的生死存亡为重。
赵沧海开始了艰难的独闯江湖的路程。赵沧海坚信，他一定能闯出一条路来，给不信任的父亲看一看。路遇柳三。柳三是一个江湖油子，功夫不深，却会说一套跑江湖必须的“口”，柳三想拉赵沧海跟他干，特意搅了赵沧海的场子。赵沧海看不上柳三那稀松的技艺，两人谈不到一块去。柳三原本胸有成竹，他遇到了一伙流浪的杂技班的孩子，想收留这伙孩子，可孩子们不服他，柳三想利用赵沧海的技艺去镇服孩子，一招不行再来一招，他把赵沧海请到小酒店里……
华夏班在去北京还是回天津的问题上产生分岐，燕青山想到天津，一边演出一边寻找杀死师傅的凶手。许天禄认为，要以全班的生存为重，去北京天桥闯一闯。
一个破庙里，一群孩子正在为谁当班主争得不可开交。这就是柳三看中了的正在流浪的神奇小子班几个孩子，他想招这几个孩子为他演出。没想到神奇小子班的孩子们个个不是善茬，反觉得柳三的本事不大行，要招柳三入他们的班子。聘柳三来神奇小子班当个把式。
柳三哪能同意，小子班说：要不就给柳三盘缠，让柳三按江湖规矩，离开这块地，让他上别处去卖艺。柳三不同意，孩子们提出比比功夫，行的留下，不行的走人。柳三上去和孩子们比，还真输给了孩子。
赵沧海看见几个孩子很可爱，小露了几手，赵沧海的开砖神技让孩子们大开眼界，孩子们把赵沧海推上正位，当他们的头。
柳三无脸，只有走人了。赵沧海说人多好干活，说服孩子，留下柳三。
燕青山带着华夏班来到天桥。与先到天桥的杂技班子，由高凤兰和她的丈夫大魁子领的的“九里响”班子对上棚了。大魁子对华夏班影响他的演出很是不满，找上门来与燕青山说理。高凤兰劝回丈夫后，来跟燕青山陪不是。人不亲艺亲，燕青山决定，同行之间要互相照顾，比九里响晚开场半个时辰。燕青山的决定影响了华夏班的收入，大花鞋很不满意，私下里提前开锣演出。燕青山在萧紫霞、许天禄的帮助下，才稳住自己班主的阵脚。
赵沧海把收拢的孩子们聚到一块，正式打出自己的旗号：神奇小子班。赵沧海要孩子练好功，将来成大气候。
面对又一次的吴桥九月会，燕青山和许天禄都意识到，练好节目，到九月会上拿一个属于自己的奖，是华夏班扬名天下，发展壮大的好机会。
赵沧海带着神奇小子班一路演出，一路排练新节目。
大魁子不服气燕青山的照顾，觉得这样在江湖上很没面子，要凭自己的本事立足天桥，不顾危险排练高椅倒立。
华夏班在天桥，为了赢得更多的观众，燕青山也决定排练“睡钉扳开石”的气功节目。萧紫霞担心燕青山的安危。为阻止燕青山，萧紫霞同意和大花鞋同练当年和赵沧海演出的绸吊节目。萧紫霞与大花鞋在练功时吵了起来，萧紫霞一气之下，打了大花鞋一巴掌。
大花鞋不依不饶，不得已，燕青山拉萧紫霞向大花鞋认错。没想到萧紫霞生气时踢了铜锣，犯了江湖人的大忌。在大花鞋的监督之下，燕青山只有按江湖规矩，罚萧紫霞当众给吕祖磕头认错。萧紫霞看着身为班主，大师兄、“娃娃亲”的老公却不帮她，很是委屈。
大魁子的高椅倒立练成了，大魁子请燕青山去观看他的演出。为了“征服”燕青山，大魁子不听高凤兰劝阻，临时加高椅子，结果从高椅上摔了下来。临终时，只好把怀有身孕，将要临产的妻子托付给燕青山。
赵沧海为了让神奇小子班的孩子们见世面，带着神奇小子班的人马也来到了天桥。不吭不声就在大魁子出事的地点扎棚演出。
燕青山明白这是师弟跟他在斗气，可他去找赵沧海时，赵沧海却躲着他不见。
大花鞋对燕青山把高凤兰留在班子里很不满意，说燕青山这是办傻事，早晚把自己的娃娃亲媳妇送给赵沧海。高凤兰不想因为自己影响燕青山，一个人悄悄地离开班子走了。
天津何自雄安排鬼难拿停下演出，为将要到来的吴桥九月会专门排练高水平节目。
师叔许天禄理解燕青山的想法，摆了酒，把燕青山和赵沧海请到一块。燕青山请赵沧海回到华夏班。赵沧海当面将燕青山顶了回去。
面对比神奇小子班强大许多的华夏班，赵沧海人小班弱，可是他不服这口气，要与燕青山较一较劲。柳三反对，一是这地刚出事，二是北京地方大了，为嘛非啃硬骨头。赵沧海则认为，当一个杂技艺人就不能当软蛋。咱们是小班子，光脚不怕穿鞋的。输了正常，赢了那就是赚的。再者，这些孩子也需要经一下天桥演出的大场面。
燕青山为这事很苦恼，许天禄认为只要两个办法，一是在这与赵沧海对棚。因为的大魁子的事在前，燕青山不同意。再一个法就是走，离开这儿。把地让给赵沧海。
萧紫霞也很为难，她又愿意赵沧海留在天桥，又担心赵沧海败了，心里会不高兴。她去找赵沧海，要他离开。赵沧海不听。萧紫霞只有去找燕青山……
在一个晚上，燕青山率班子悄悄地走了。赵沧海还很高兴，笑燕青山输不起。
萧紫霞则给赵沧海留了一封信，她们走了，要去准备节目，参加九月会。希望赵沧海到时也来。
秦小手与何自雄的合同到期了，秦莺莺吵着到时离开。秦小手因为鬼难拿学了他的“隔空大搬运”，致赵天福死亡，自觉有罪在身，此时是无处可去，更不能依着女儿去找赵沧海，就背着秦莺莺与何自雄又续签了合同，父女俩一场吵闹。
何自雄有秦小手和秦莺莺，有鬼难拿精心排练，对比各杂技团，自以为只要赵沧海和燕青山不联手，这一次大奖，肯定又是长乐班的。
九月会之前，很多团体都在演出之余排练节目，准备参赛。赵沧海看了萧紫霞的信，做出一个决定，把神奇小子班拉到大洼里，停演排练，准备在九月会上一显身手。
高凤兰的走，让燕青山心里难安，他答应过大魁子，不能丢下高凤兰不管。燕青山决定去把高凤兰找回来。燕青山的行为让萧紫霞很受感动。她对燕青山的认识也在变化之中。
吴桥九月会上，来晚的赵沧海毫不客气地把棚扎在华夏班和长乐班对面。九月会因为赵沧海的这一行为，立时让人感到今年的九月会的硝烟味道，大有大战来临的感觉。
赵沧海班子小，却搭了一个大大的门楼，在九月会上显得很不协调。
老舵爷为赵沧海能带起一个班子高兴，亲自前来看望神奇小子班的孩子们。
燕青山对赵沧海不管不顾，带神奇小子班与华夏班对棚，非常不解。没想到赵沧海却对燕青山说：要在赛场上与燕青山比一个高低。
白牡丹和鬼难拿为了在九月会上能稳操胜券，私底下走访评委西村三郎和河野昌夫。这事被大花鞋发现，告到老舵爷处。
秦莺莺见到赵沧海，大胆地表示着她对赵沧海的喜欢，几次与萧紫霞相遇，这让萧紫霞很不是滋味。甚至对赵沧海都有些迁怒。
九月会比赛正式开始了。天津的黄师长却好事赶了来，就为的看看吴桥的真把戏。
几轮比赛下来，前三名属于华夏班、长乐班、神奇小子班。这让很多人大为称奇，都在评论赵沧海，说他果然不凡，只一年就带出这样的成果。
三个班子都在为决赛准备着新节目。
何自雄为了让长乐班能得奖，安排秦小手父女练好《走纲丝》节目，一边要求鬼难拿别大意，在合适的时候再出奇兵，夺大奖。
为了最后能得大奖，燕青山决定把大魁子练过的高椅倒立学过来，还在大魁子的基础上多加了两把椅子，这让萧紫霞和许天禄都为他捏一把汗。
鬼难拿拦住大花鞋，指说他跟踪自己，两人吵了起来。大花鞋为报复鬼难拿，就买了俩个羊头挂在了长乐班的棚门口。
江湖上，班棚让人挂了羊头也是一大忌，特别是在吴桥九月会上。何自雄身为杂技会的会长，让人做此手脚，对此很生气，一定要追查作这事的人。鬼难拿怀疑是神奇小子班干的。何自雄也认为只有孩子才会干这事。
赵沧海不受这不白之冤，他从孩子们嘴中了解到是大花鞋干的，他对大花鞋让神奇小子班替他背这个黑锅很生气，去找大花鞋时，无意中碰翻了燕青山练功的高椅，燕青山被摔伤。
燕青山因伤无法参加最后决赛。这让何自雄和鬼难拿很高兴。
要报九月会决赛节目了，长乐班第一个报了节目。华夏班没有取胜的节目，只好弃权。赵沧海面对这种局面，走上台去，当众宣布神奇小子班弃权，他本人替燕青山参加比赛。
赵沧海表示，吴桥艺人有句话，敢捅破天的主，就得有胆顶起天。
赵沧海决定还是以燕青山排练的节目《高椅倒立》参赛，这让众人大为吃惊。
秦莺莺为能同赵沧海同台比艺感到非常高兴。
黄师长看到秦莺莺，眼睛为之一亮。被何自雄和白牡丹看在眼里。
比赛开始了，两个班子分别表演了自己的节目，比分却是三比三平。西村三郎乐得看两虎相争，投了弃权票。
鬼难拿胸有成竹，要求临时加赛节目。面对鬼难拿咄咄逼人的样子，一身豪侠之气的赵沧海决定应战。这让众人都替赵沧海担着一个心。
