鬼难拿当场提出以最具凶险的穿刀门子节目比高低，见血者为输。大花鞋不知高低，要代表华夏班上场，听说鬼难拿是有备而来，为练这个节目，偷偷进行了好几个月的练习。大花鞋知难而退。
比赛开始了，每跳一轮，刀口都向内缩一分。而赵沧海艺高人胆大，最后是蒙着眼睛从刀门中穿过。而鬼难拿被锋利的刀口划伤，赵沧海替华夏班班赢下大奖。
赵沧海替华夏班夺了奖，可对神奇小子班的弟子来说，就太不公平了。赵沧海自罚喝酒，以得到弟子们的凉解。
赵沧海连夜带着神奇小子班走了。经过吴桥九月会这一回，他决定，去往天津，寻找当年父亲受害的真相。
燕青山也放弃得奖后的大宗演出合同，来到天津，追查当年的凶手。
赵沧海和燕青山不约而同，找天瑞剧院的老板关二爷了解当时的情况。
关二爷出于种种考虑，也因为他实际上也没看出什么事，对这事支唔过去。
黄师长看中了秦莺莺，想让她去唱堂会。找来何自雄，要他安排。何自雄也舍不得秦莺莺这样的把式，又得罪不起黄师长，两头为难。最后还是觉得胳膊拧不过大腿，来作秦小手的工作，让秦莺莺去给黄师长唱堂会。
秦小手是老江湖了，他早就看到了这一步，竟痛快地答应了何自雄。
有了上次侯督军的事，何自雄和白牡丹这次对秦莺莺唱堂会的事特别小心，对秦小手的痛快很怀疑。为了不开罪黄师长，暗地里防备着秦小手，怕他耍什么花招。
秦小手果然不是省油的灯，他口头答应何自雄，暗地里却做好逃走的准备。
对于赵天福的被害，许天禄怀疑是在子弹上做了手脚。他知道这种手法，只有他的同门师兄弟秦小手会。他找到秦小手，向他了解他的技艺都曾教给什么人。秦小手心里明白，却又不能不装糊途，不敢说出真相。
何自雄和鬼难拿得知许天禄找秦小手的事，担心事情败露，也来找秦小手。
面对眼前的情形，秦小手多方应对。
何自雄面对华夏班和神奇小子班两个班子在天津地面跟他长乐班争，长乐班的日子很不好过。
燕青山找到赵沧海，希望他能回到华夏班。赵沧海拿着燕青山与萧紫霞的娃娃亲说事，他要求燕青山取消与萧紫霞的娃娃亲，他就回来。二人不欢而散。
正在这时，神奇小子班出事了，一伙子兵痞闹了演出场，神奇小子班的蹬技演员花小辫“失托”受伤。
为了救神奇小子班的场，萧紫霞帮场演出。她两地跑场演出。
对秦莺莺有着想头的鬼难拿私下放走秦小手和秦莺莺，可是面对何自雄和白牡丹时又后悔了，打马去追回秦小手父女，在最后时刻，鬼难拿还是放走了秦小手父女。
没有了秦莺莺，黄师长不肯罢休，为了过黄师长这一关，白牡丹与何自雄商量以萧紫霞替代秦莺莺。
因为了黄师长要看萧紫霞演出，萧紫霞怕给神奇小子班带来麻烦，坚持等黄师长来了再回华夏班。华夏班的演出因为萧紫霞没能到场，误了演出，不得已，华夏班只有退票。
燕青山不明就里，加上大花鞋在一旁加火，与萧紫霞吵了起来。
萧紫霞理解燕青山的不易，再次找赵沧海，说服他回到华夏班。赵沧海终于松口，答应可以想一想。
大花鞋知道后，不同意赵沧海回来。并回吴桥请来潘氏，要趁赵沧海没回华夏班之际，将班子掌握在自己手中。
一边是大花鞋的紧逼，一边是潘氏以当家师母的身份要求，燕青山无奈，准备将班子交给大花鞋掌管。
紧要关头，萧紫霞请来了赵沧海。
经赵沧海前前后后一番话语，让大花鞋知难而退，也让潘氏明白，眼下，这个班子大花鞋夺不去，就是夺去了也掌不了……
华夏班也免了一场生存危机。
潘氏见自己的计划落空，就想帮着燕青山和萧紫霞二人办婚事，以此刺激赵沧海，让赵沧海不回华夏班，给大花鞋有朝一日掌管华夏班留下机会。
赵沧海在街头巧遇正在街上贴标语的罗坚，当年在南洋时，赵沧海就对罗坚的支持北伐反军阀的行为很赞赏。在罗坚遇到危险时，赵沧海把罗坚引上舞台，一个大变活人，当众掩护罗坚逃走了。
警长白朝贵得到下属的报告，要来捉拿赵沧海。当年赵沧海踢伤了侯督军，侯督军因他办事不力，撤了他的职，白朝贵对赵沧海一直怀恨在心，赵沧海与罗坚的来往，正好给了他报复的口实。燕青山和萧紫霞得知警察要抓赵沧海后，赶来帮助赵沧海逃走。
赵沧海逃走了，白朝贵要抓燕青山与萧紫霞顶罪。二人也只好逃到高凤兰家去躲避。
没了班主，神奇小子班群龙无首，何自雄顺水推舟，说服了柳三和众孩子，神奇小子班在柳三的率领下加入了长乐班。
因为燕青山也躲了起来，大花鞋想趁此机会担起班主之任，没想众人不听他的，只听许天禄的。要不就散伙回家。大花鞋恼怒喝酒，酒后说露了嘴，把燕青山的去处说给了鬼难拿。白朝贵率人扑向高凤兰家。将燕青山和萧紫霞抓获。何自雄点示白朝贵，不如把萧紫霞送给黄师长。白朝贵与何自雄一唱一合，以燕青山为筹码，要挟萧紫霞同意嫁黄师长。
赵沧海则逃到了日本，开始了他又一次在国外的闯荡生活。
华夏班在许天禄的带领下艰难维持。跑码头，跑车站。高凤兰在探监时说给燕青山和萧紫霞听。燕青山对此非常着急。
秦小手父女逃到了广州。秦小手老毛病不改，吸大烟已经欠了大耳隆不少的债。面对大耳隆，秦莺莺非常无助。
在日本的赵沧海加入了西村的马戏团，赵沧海受到很好的待遇，遭到了马戏团里的武川大介的嫉恨。赵沧海在河野昌夫的建议下，收了河野昌夫的外甥西村正雄为徒，教他六合刀功夫。
天津，在牢中的燕青山，苦以不能带师傅交给他的华夏班，心里很痛苦。
黄师长得知了牢里有个萧紫霞，很高兴，吩咐白朝贵把事办好。白朝贵既怕办不成事，黄师长那过不去。又怕事办好了，萧紫霞万一得了宠，背后给他小鞋穿。何自雄给他出主意，依江湖人性子，压服萧紫霞。白朝贵心领神会，给华夏班施加更大的压力。这压力再传到燕青山的耳朵里，使得燕青山痛不欲生。
为了燕青山的自由和华夏班的生存机会，萧紫霞决定“同意”嫁给黄师长。白朝贵警告萧紫霞，如果萧紫霞耍花招，就拿华夏班全班人开刀。
燕青山放出来了，可萧紫霞却被白朝贵秘密转移了。燕青山不相信萧紫霞会同意嫁给黄师长，满大街各处寻找萧紫霞。
萧紫霞在亲眼看到华夏班和燕青山都安然无恙，下了最后的决心。
何自雄知道，只要赵沧海还在，“神奇小子班”的人员就还会去找赵沧海，为了将来，他设计收买了柳三。
在广州的秦小手债台高筑。在秦小手的哀求下，大耳隆给了秦小手一个月的还债期限，到期不还，就把秦莺莺卖到妓院去挣钱还债。秦小手不得已，给何自雄拍了电报向他借钱，何自雄认为这是控制秦小手的好机会，命鬼难拿亲自去广州办这事。鬼难拿认为这是让秦莺莺嫁给他的机会，欣然而往。
大花鞋给赵沧海发电报，告诉他萧紫霞要嫁人的消息。赵沧海心急如焚，即刻买票回国。没想上错船，船奔广州而去，赵沧海仰天长叹。
燕青山跟踪白牡丹，找到了萧紫霞的关押之地。黑夜，燕青山摸进去，想救出萧紫霞。萧紫霞想起白朝贵的话，不愿因她一个人，让华夏班受损伤，为保护师傅创下的华夏班，这一回萧紫霞没跟燕青山一同逃走。
回到华夏班的燕青山与许天禄商量了一个方法：华夏班连夜逃走，他去设法救出萧紫霞。
就在黄师长迎娶萧紫霞之日，燕青山闯进了黄师长的府邸。不想被黄师长发现，燕青山被抓。黄师长假意答应萧紫霞放走燕青山，暗地里却命令手下干掉燕青山。
“洞房”中，萧紫霞随身带的“寸镖”掉出，被黄师长看见，制住了萧紫霞。就在萧紫霞绝望之际，恰遇另一路军阀派来的刺杀黄师长的便衣队闯进来。
黄师长苍惶逃命。燕青山在双方交火中脱身后救出萧紫霞，为掩护萧紫霞，胳膊中了一枪。
天津是不能呆了，燕青山、许天禄就领着“华夏班”人马匆匆离开天津，北出居庸关，跑到口外的蔚县一边避祸，一边卖艺。
