汪宗昊、程元亮在路上又遇上李福元。程元亮又叫他跟着走，舒子承反对也没有用，只好让他们一起跟着走。茶船沿运河北上，在戴家庙闸遇上漕运的粮船过闸，民船一律被困在了闸前，把闸的张把总问程元亮他们要二千两银子才能过闸。
汪宗昊用“千里眼”发现了张把总纠缠一女戏子“一枝花”，他们便去找“一枝花”，不料“一枝花”不肯帮忙。汪宗昊和程元亮去戏班子看戏，给“一枝花”捧场，程元亮跟“一枝花”套近乎，还表示从恰克图回来给她带一件最好的狐裘，感动了“一枝花”，她终于答应帮忙。
常来当铺当东西的卫秀才十分感谢汪无竞，带他到他住的丰乐堂西侧小院，丰乐堂是培养“瘦马”(艺妓)的地方，卫秀才也教“瘦马”画画。为报答汪无竞，卫秀才决定教汪无竞画画。
汪无竞遇上一个来学画的名叫“解银子”的“瘦马”。卫秀才让汪无竞跟解银子学画，两人情投意合、无话不谈。解银子觉得不应该隐瞒汪宗昊的下落不说，汪无竞赶紧把汪宗昊的实情告诉了胡文信。茶船通过一枝花的帮助终于过了闸。茶船到了察汗巴尔，改成驼车队住进了仁和客栈。
晚上汪宗昊去茅房时偷听到客栈老板正与伙计商量准备对商队下手，谋财害命。程元亮得知此事，主张立即开拔，汪宗昊却提出主动出击，先砸了这个黑店!在精心策划下，众人冲出了险境。没想到舒子承为保护程元亮，挡住了黑箭，客死大漠。程元亮背着他的骨灰和汪宗昊带领商队向西跋涉。
丰乐堂的女老板不让解银子私自溜出来，封死了院门。解银子给汪无竞留下一副画，并以汪无竞的名字为句首题了辞。汪无竞无法忘掉解银子，他在丰乐堂外徘徊。商队历尽千辛万苦，终于到了恰克图。
程元亮和汪宗昊在买卖城里却没人跟他们做生意。原来晋商们担心徽商挤进地盘会影响自己的生意。正当程元亮和汪宗昊一头雾水时，稽查官哈大人找上门来，收了关税后主动帮他们找堆货的地方。不料这是个圈套!程元亮他们明知上当又不敢跟哈大人翻脸。
他们在义顺祥斯基酒店遇上了俄国商人彼得留波夫，他看了货后愿意买下他们的茶叶。彼得留波夫提出用皮货换茶叶来做这桩生意。可程元亮等人根本就不识皮货，他们到俄国人开的皮货店里把价格摸清，跟彼得留波夫谈定了生意。他们的举动引起西北商帮和俄国商人的注意。
原来，俄国帮也如西商帮一样，不想让初来乍到的彼得留波夫挤进这块地盘。俄国帮找到晋商商量设计，欺负两个中国少年不识俄文，想假冒彼得留波夫手下人把茶叶提走
