葛十三等人欲投八路
葛十三在国共军阴差阳错的帮助下逃出了日军的追击，谁知正在众人庆幸还生的时候，几名漏网的日军追了上来，葛十三立刻阻止众人枪杀了这几个漏网之鱼。
但葛十三等人的枪声却惊动了不远处的国共军和红军，两方军队追了过来，将慌不择路的葛十三众人逮了个正着。
两方军队为了能够得到靠拢这群战斗力超强的土匪，言辞激烈，持枪对峙。葛十三看到这一幕，只好提议将他们分成两拨带走，于是常二宽哥丑娃带领众土匪跟随国共军离开，而葛十三也跟随红军前往根据地。
国共军极力赞扬常二宽和丑娃等人的英勇表现和不逊于军队的战斗力，并向二宽和丑娃投出橄榄枝，希望常二宽他们能够带领土匪团加入国共军，并表示就算他们不愿加入军队，也可以到义川去当保安团队长，常二宽若有所思。
另一边，抱着同样目的的红军也对葛十三极力劝说，土匪毕竟不受国家的认可，迟早有一天会被歼灭，所以红军交给了葛十三一封推荐信，如果葛十三有意愿可以带信前往延安，葛十三心动了。
智怡为了逃避胡振宇来到了远在延安的姐姐家，并告知了她自己父亲的去世，智怡心情抑郁决定住在这里一段时间。
常二宽从国共军处回来的路上却正好看到智怡进入姐姐家中，丑娃认为二宽以为自己眼花，强行拉着二宽离开。
回到庙儿岭的众人都说了自己在两军的际遇，葛十三决定留在红军当八路，而常二宽想要去国共军谋求官位好娶智怡，丑娃希望留在庙儿岭继续当土匪。葛十三对两人的决定十分不解，生气地离开。
二宽和丑娃为了维护兄弟情义决定和葛十三一起去当八路。
三人同心同路，决定就此结拜成为真正的兄弟，于是三人同拜天地自此共生死，葛十三为大，常二宽为二，丑娃为幼。
既然三人都决定投奔八路，葛十三决定先行到延安打听情况。
日军三九旅团的团长高木义人审问八路军，却遭到八路军的以死相抗，高木表示自己愿意放了他，只要他和自己对决获胜。
另一边的国民党了解到了高木义人的资料，知道他喜好秦腔，于是国共方面决定找一个会唱秦腔的女特务接近高木。
二宽等人误杀八路 三人各奔前程
高木以对决为条件，如果这名八路胜利就放了他，可是这场对决从一开始就是不公平的，八路必死无疑，因为高木是日本军中出名的战神，实力超群。结果可想而知，这名八路军惨死在高木手下。
这头，葛十三来到延安找到了刘忠平局长，刘忠平极力赞扬了葛十三等人的英勇表现，并表示非常欢迎葛十三带着他的土匪们投靠八路。
留在庙儿岭的常二宽和丑娃等人却捅了篓子，八路军秘密运送药物，中途被国共军袭击，仅剩四人压着一箱药物逃出，谁知庙儿岭众人看他们便衣备枪，以为压着粮食财务，决定伏击他们。
就这样仅剩的四人，三死一伤，庙儿岭的众人也得知了这是一群八路，常二宽知道投奔八路的事情麻烦了。
回到庙儿岭的葛十三兴奋的向两人叙述自己在延安的见闻，谁知却看到两人灰头土脸，沉默异常，一问下得知两人竟然抢劫了八路。
葛十三虽然十分生气，但事已至此，只能带着药物和伤员去延安自首。
八路军经过商议决定对他们宽大处理，再给他们一次机会，葛十三非常开心，带着这个好消息回到庙儿岭。
可常二宽和丑娃却担心八路以后翻旧账，对于加入八路的事情犹豫不已。
入夜，葛十三与两人喝酒谈心，并向他们表示自己会尊重两人的决定，常二宽和丑娃在葛十三的劝说下终于决定听从自己的意志。三人自此各谋前程，分道扬镳。
常二宽投奔了国共军，通过关系当上了保安团的小队长，谁知却从自己的上司顾团长那里得知他们准备剿匪的事情，常二宽隐隐看出国共军对他们这群土匪的鄙视和不放心。
另一边，葛十三加入八路，却被告知先要参加培训班，上政治教育课，才能上战场打仗，葛十三非常郁闷。
这日，葛十三找常二宽庆祝二宽任职，却被顾团长看到，顾团长身边的小兵说常二宽不懂人情世故，不知变通，来到这里也没有请兄弟们吃过饭，顾团长也对常二宽非常鄙视，决定给常二宽一点教训。
逛完回到军队的葛十三却被八路的保安团调查惩罚，严令葛十三日后不准再见常二宽，葛十三十分不解，郁闷不已。
智怡在姐姐这里生活感觉非常安逸，并表示希望能够留在这里，将义川的店面卖掉，把店开在这里。
远在义川，胡振宇再次向老罗询问智怡的去向。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
