葛十三报血仇 二宽葛十三见面
葛十三步出了知酒屋，眼神一扫看到了对面茶楼的窗户四敞大开，猜出那可能就是和横山等人窃听之处，葛十三却装作不知，坐车离开。
丑娃来到了楼上，听到横山吩咐手下跟踪葛十三，一旦他传递情报就当场抓住他。随后横山又表扬了丑娃的表现，似乎对丑娃毫不怀疑。
葛十三来到书屋找到了线人，并言语暗示他自己已经暴露，通知线人赶紧离开。
葛十三回到了指挥部，武装上匕首和手枪，并看着智怡的定情手绳，心中暗下决心。正在此时，那名日本军官来给葛十三送照片，并询问葛十三被调查的事情，称自己是葛十三的朋友，他应该可以跟自己明说。而葛十三却想到了他曾经残忍杀害中国人的事情，对他表示他们从来不是朋友，并杀了这个人。
丑娃被横山叫到了办公室，看着丑娃沉默不语，丑娃内心忐忑不安，慌张的丑娃向横山求饶，并表示自己根本没有透露什么不该说的。可横山却表示他就算不用说也可以告诉葛十三，丑娃惊慌。
葛十三一步一步走到了高木的办公室，看到了端坐的高木义人。高木说特勤部的人告诉他，你是一个间谍，他们多次欺骗我，所以只要你说不是间谍，我就会相信你。可葛十三却摘下了自己的军帽，说明自己的身份，并表示高木杀了自己的亲人和爱人，他要将他千刀万剐。
高木却疑惑自己何时杀了他的爱人，葛十三说他的爱人就是易小天。高木震惊。
葛十三又告诉高木他不是一直想找杀他弟弟的凶手，葛十三拿出了那把匕首，表示自己就是那个人。
高木震怒，却表示他不愧是自己看中的人，他要和葛十三决斗。不为民族，只为自己的血海深仇。
葛十三武力不及高木，可他对智怡有多爱对高木就有多恨，他凭借着这股恨意杀死了高木。
秦美伦离开了这里，前往山区的儿童教养院教学，而她和葛十三也算是再无交集。
葛十三回到了局里，知道了孙闵的事情，局长决定将孙闵的事情告知国名党高层，孙闵完了。
葛十三请假去中条山找二宽，谁知却看到了一群日军准备攻打国军指挥部，葛十三急忙报信，结果却被当做日本特务捉了起来。
丑娃将功赎罪被派到中条山为日军领路，并带领一队日军深入国军内部。
孙伯岭察觉有异，刚准备叫人查看，就被日军的手榴弹炸伤，日军作战开始了。
两方军队打得难分难解，二宽及时赶到，力挽狂澜，将日军打得落荒而逃，而慌不择路的日军来到了儿童教养院。
葛十三听出了二宽的声音，与二宽相认，紧紧的抱住了二宽，却感觉到了不对劲。
葛十三亲手杀丑娃 举国欢庆兄弟终重逢
葛十三再次见到二宽十分激动，紧紧地抱住了二宽，谁知却感觉到二宽空荡荡的左臂。葛十三震惊的看着二宽，但二宽却已放下心中怨恨，面对了自己的缺陷，所以对葛十三轻描淡写的叙述了事情的经过。
日军在国军的重重包围下无路可走，只好一路摸索到了儿童教养院，准备将孩子和老师作为人质逃出去。
儿童教养院的主任极力阻止日军带走这些孩子，没想到却被日军首领当场枪杀。
葛十三和二宽知道了这件事，急忙带着一队人马赶到。
丑娃和这伙日军一起进去屋子抓老师和孩子，谁知却看见了说是回日本看母亲的山本，十分震惊。
山本也看到了丑娃，她知道她最不想看到的事情来到了，山本急忙向丑娃解释自己这里是为了任务，而她再次结婚了，她对不起丑娃，求丑娃杀了她。可丑娃却说他们不过一个是特务，一个是汉奸，半斤对八两，谁都没理由说谁。听到这些话的山本痛哭起来，而丑娃却只能忍痛的说让山本赶紧趁此机会离开，逃的越远越好，离开日军，离开丑娃。
山本不想离开丑娃，却被赶来的日军带走。
葛十三和二宽赶到，被日军威胁如果不放他们走，那他就会每隔一会杀一个孩子。随后抢来了山本抱着的女娃。谁知山本却根本不撒手，可能是出于对自己死去孩子的执念和对这里孩子的怜悯，她想救下这些孩子，并与日军首领发生激烈的抢夺。
丑娃急忙向首领表明山本的身份，可为活命的首领已经丧失理智，一枪打死了山本纪子。
丑娃看着死在自己眼底的山本，难以置信地抱住了山本渐冷的身躯。山本对丑娃说了对不起便失去了气息，丑娃悲痛欲绝。
葛十三和二宽被逼无奈，决定以他们两个换这些老师孩子。日军答应了下来。
可谁知丑娃此时却被仇恨支撑，连开数枪打死了日军首领，葛十三与二宽也趁此机会除掉日军残余。但日军兵力强大，他们三人都身中数枪，可无论是谁，都不顾自己的去杀掉威胁对方性命的日军，三个人这一刻似乎回到了当初刚刚参军第一次打仗的时候，英勇无敌，默契十足。
葛十三等人胜利了，可丑娃的事情却没有解决，葛十三和二宽都十分痛苦，因为他们要杀了丑娃，为所有因为丑娃牺牲的人报仇。可两人都下不了手，丑娃想要自杀，却被命运捉弄，枪里根本没有子弹。
这件事必然会有一个结局。葛十三想着因为丑娃出卖国家而死去的千千万万热血军人，开枪打死了丑娃。
孙闵如今成了穷困潦倒的乞丐，他找到孙伯岭求救，并用那个调查科科长以及婷婷的事情威胁孙伯岭，孙一气之下开枪杀死了孙闵。
孙伯岭拿着枪走出了屋子，想着孙闵说的字字句句，自己是孙闵一手培养的，而他却亲手杀了他，他自己也脱不了干系，于是孙伯岭绝望的自杀了。
二宽葛十三分属两党，两人只能天各一方，各奔前程。
1949年，举国欢庆，三十多岁的葛十三打仗瞎了眼睛，被手下搀扶来到了一家有名的面馆，谁知葛十三闻到面香却突然打喷嚏，而屋内做面的二宽却意识到这是葛十三才有的反应，因为他总说自己胡椒面放多了。
葛十三也因为面认出了二宽，并与二宽欢聚痛哭拥抱，两人时隔二十多年，物是人非终相见。
两个铮铮铁骨，只因国家，民族，爱情，义勇四把烈火煅烧，如铁千锤百炼，各归用途，不枉一生。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
(全剧终)
