葛十三智怡合作 常二宽被告白
葛十三假装打碎了高木的杯子，以收拾杯子为由留在了高木的办公室，趁着高木去参加军事会议，葛十三想要打开高木的放着军事机密的保险箱，没想到保险箱还没有打开，高木却回来了。
葛十三拿着碎杯子起身，打消了高木的怀疑。
常二宽自从成为了西安人尽皆知的"大明星"，就被邀请参加大大小小的酒会不下数十次。这日，二宽对于现在的生活感到疲惫不堪，参加酒会也无精打采。谁知这时，却又一名自称申佳微的女学生找到了他，并表达了自己对他的敬佩之情，可是常二宽却疲于应付这样不知世事的小女生。
葛十三又与那名日本军官一起聊天，谁知这名日军却句句不落对于中国人的嘲讽和鄙视，还告诉了葛十三自己当初去一个商人家里抢东西，抢了人家珍爱的照相机，可这名日军也喜欢，"不得已"就杀了他。听到这些话的葛十三内心气愤难忍。
申佳微希望能够给常二宽画像，二宽本来并不想答应，可李参谋长却以这名申小姐父亲为国名党捐钱为由命令二宽答应。而这名申小姐却表示理解二宽，二宽不忍再拒绝，答应了申佳微。
葛十三对于这名日本军官把中国人当成动物一样冷血无情的杀而怒火攻心，然而却不能有一丝一毫的表现。随后葛十三又引导日本军官说出了高木下一步的计划，似乎高木不仅不准备暂停清剿计划，而且还可能趁着国共的麻痹时期进攻。
常二宽答应了给申佳微画画，然而却被申佳微诸多要求而感到不耐烦。
入夜，常二宽来到了赵家面馆，然而面馆被封，曾经的所有人都被连坐处死，常二宽回想着当初的种种，内心悲痛不已。
申佳微又来找常二宽了，并邀请了二宽吃饭，然而二宽却拒绝了她。
二宽带着祭拜的东西来到了智怡等人的墓前，对智怡说了很多曾经无法说出口的话，这一切都被跟着他的申佳微听到。
葛十三找到了智怡，并跟智怡提出了合作，还告知了智怡自己获得的一些情报。然而智怡却并没有因为葛十三的"无私奉献"而开心，在她心里明白，他们几乎没有在一起的可能了，所以智怡对葛十三冷言冷语。
申佳微知道了常二宽心中所属已经死去，更对二宽的忠贞不渝感动不已，并向二宽提出能够交个朋友，给他写信，希望二宽回信说说自己的近况，她可以将这些告诉智怡，给智怡扫墓。二宽感谢了申佳微的良苦用心，并答应和她一起吃饭。
高木带着葛十三一起看智怡唱戏，随后智怡和高木两人又品酒话聊。智怡灌醉了高木，并帮助葛十三获得了高木保险箱的钥匙。
入夜，葛十三将钥匙模子做好来到了高木办公室。
丑娃背叛二宽当汉奸 二宽部队损失惨重
入夜，葛十三成功的打开了高木的保险箱，并从中获取了十分重要的情报，谁知正准备离开的葛十三却在门外看到了一名日军参谋官。
参谋官问葛十三为什么这么晚来高木办公室，葛十三急中生智并告诉他是高木吩咐自己来关窗户的，这名参谋官不疑有他，葛十三成功脱险。
葛回到了自己的房间，并将所有的东西收好藏在了阁楼中。
赵智怡将获得情报通过电报的方式交给了军统情报局，谁知日军一直在密切的关注着各种电报频率的动向，自然注意到了智怡发出的不明波动，可是因为信号时间太短，无法检测出电报的发出位置。而这一切智怡都毫不知情。
国民党一方获得了智怡发出的情报，知道了高木下一步的作战计划，他们将以三十九旅为主力分别从夏县张禹运城进攻永济。虽然国名党占据着天时地利人和，但由于设备物资相差很多，而且高木据说从没有打过败仗，所以国名党要尤为注意。
常二宽与申佳微一起吃西餐，可二宽却对这些一点不知。没想此时却听到旁桌的人说96军就要开战了，常二宽立刻和申告辞离开，找到了李参谋长，并告诉他无论如何自己都要回到部队打仗。
丑娃这几天接二连三的去找常二宽，然而二宽一直不在，回到他和山本的住处，说起了这件事并表达了对于二宽的敬佩之情，山本却说现在不是心软的时候，希望他能为自己和孩子着想，丑娃信誓旦旦的答应了下来。
回到部队的常二宽得知了国名党的作战计划，并被派往村里取硫磺。谁知却在门口看到了贩卖零食烟酒的丑娃。
智怡没有一点心情再去上台表演，她十分担心自己获得情报能够起什么作用，但她真正担心的是葛十三的生命安全。
丑娃见到了常二宽，并用二宽之前捣毁了自己的庙儿岭为引，使二宽产生了愧疚之情，在丑娃的不断试探下将国民党的所有作战计划全盘脱出，还告知了他们撤退的小路。
果不其然，国名党因为泄露了作战计划损失惨重，死了太多兄弟，整个战场犹如人间地狱。
看着自己的亲兄弟为了不拖累自己，脱弹自杀。（剧情百科原创剧情，转载请注明出处！）
