常二宽生还 国共关系初瓦解
常二宽掉下了山崖，被一块巨石压住了手臂，命大活了过来的二宽已经体力尽失，根本挣脱不开巨石，二宽只好用随身匕首一点点的去敲打石头。
山本中尉在太原的好朋友山崎来日军指挥部找他，谁知却从门卫那里得知山本还没有回来，他只好嘱咐门卫告知。
回到指挥部葛十三知道了来找自己，确切的说是山本的朋友，而一旦被山崎看到自己，那么他的身份就有可能暴露，葛十三若无其事问了门卫山崎的住处，以喝酒为由匆匆离开。
葛十三找到了自己的八路线人，并告知了他这件事，线人劝葛退出，葛十三却表示自己另有计策，希望他能帮忙。
葛十三来到了山崎寄宿的旅馆，并向他表示自己是山本的朋友，而山本在知酒屋准备了的酒菜等他，友人不疑有他，跟着葛来到了知酒屋。
线人扮成了乞丐，偷偷在知酒屋潜伏，等到山崎一出现，便开枪杀了他。还听从葛十三的建议，将他打伤，佯装成八路袭击事件。
二宽营队的队员向陈桦汇报当时的具体情况，谁知得知申佳微来找常二宽。陈桦装作若无其事向申表示二宽只是因为一些事晚归。可申佳微却说自己都已知道，自己也能承受住，陈桦只得安慰她。
二宽没日没夜的敲打着石头，用身边的雪解渴，因为他不想让申佳微伤心失望，他还想活着回去告诉申自己会写字了，自己会更努力一点点。为了活下去，二宽活生生的用匕首将自己的手臂切断，一步步的向着营地前进。
二宽被军情部的人询问刺杀的事情，整件事似乎毫无破绽，但没想反而是因为没有疑点，才让军情部的人更加怀疑，并认为两起刺杀事件，葛十三都在场，这些事一定存在着某些必然的建议，军情部的人决定从太原调来葛十三的所有资料。
申佳微守在二宽身边昏昏欲睡，二宽醒了过来，轻轻摸了摸申佳微的头。申惊喜的看到二宽醒来。没想二宽第一件事竟是告诉自己他会写她交给一劫的字了，申感动痛哭。
郭好妹既胡盈盈与申佳微，秦美伦见面，谁知却得知了秦美伦一直以来暗恋的人见葛十三，还得知了葛十三如今正在做着神秘任务。
孙伯岭向手下表示自己部队几次的胜利都因为共产党的情报员，所以就算国共关系破裂是必然趋势，自己也不会与共产党为敌。
军统的人得知了孙伯岭将调查科科长杀害的事情，认为孙伯岭彻底站在了他能一边，并向孙伯岭叔叔汇报了此事，而他叔叔却让军统的人以清查共产党的名字彻查此事。
军统的人将部队内的共产党的人抓起来，集体枪毙。这次，军统的人又来到了二宽部队抓人，二宽极力阻止，可陈桦到来，阻止二宽与军统的人发生冲突。
军统不断残杀共产党，国共的所有联合战线名存实亡，孙伯岭感到寒心，他吩咐手下给八路军发放路费让他们离开。
军统的人抓走了秦美伦，并准备将她作为人质要挟她父亲，秦美伦不从，跳车跑开，常二宽从申佳微处得知此事，找到了孙伯岭，177师师长知道了秦美伦是葛十三的妹妹，也急忙赶到，两人搭伙一起追到了军统并准备将秦带走，谁知，军统的人却用枪指着二宽说:你带她走，我就崩了你。
胡盈盈偷走国军情报 葛十三身份暴露
常二宽轻蔑的笑笑，回头问177师师长他的想法，师长下令:灭口。
常二宽接到命令，将军统军统的人全部灭口，并安全带走了秦美伦。
郭好妹既胡盈盈与张宏明结婚了，婚礼热热闹闹，来了很多军官士兵，胡盈盈以喝醉头疼为由躲进了屋子，她从自己随身的书里拿出了当初从丑娃头上拔下的头发，痛哭出来。
葛十三将秋季大扫荡的情报交给高木，却从高木处得知了他对于八路游击队的想法。
胡盈盈趁着张宏明喝醉睡着，偷了他随身的机密钥匙来到了放机密文件的屋子。她用照相机拍下了国名党的作战计划，谁知却看到了一份特殊的文件。
她将这些资料告知了线人并说自己看到的那份资料是177师被营救的过程，其中交代了关于八路军情报员的事情，她让线人顺着这条线查下去，一定可以找到线人的身份。
线人将这件事告知了特勤部，主任吩咐他们可以从战俘营下手，果然，他们查到了丑娃将二宽带走的事情。
特勤部的人将丑娃带走，准备对他严刑逼供。主任问他问什么救二宽，开始丑娃还抵死不说，可刚刚用刑，丑娃就交代了是因为自己与二宽的事情。更令人没想到的是丑娃仅仅被枪指着就将葛十三的所有身份都交代了出来，葛十三暴露了。
但特勤部的主任却不会轻易放过丑娃，他知道丑娃此番作为是因为他想做双面间谍，左右逢源，他要杀了这样没用的人。丑娃立刻惊慌失措，哀求主任放过他，自己可以做任何事情。
而此话正和他的心意，主任让丑娃将一个假的情报告知葛十三。
宪兵队的人查出了关于真正山本上治的资料，并确认了如今的山本是一名八路情报员。宪兵队的认为应该立刻抓人，于是他们打通了高木的电话。
高木办公室，高木与葛十三一起下棋，谁知却接到了宪兵队的电话，告知高木他身边的山本的假的，是一名八路情报员，高木内心震惊，表面装作若无其事，吩咐葛十三与自己一同去宪兵队。
特勤部人和宪兵队的人合作让高木知道了山本就是葛十三假扮，还找来了丑娃作为证人证明葛十三的真实身份，高木彻底无话可说，表示会听从特勤部的一切安排。
特勤部的人让丑娃向往常一样联络葛十三，并告知他日军将会有一次大型军事活动的假情报，并窃听了两人的谈话，而葛十三全程也没有怀疑，谁知却在临走的时候，丑娃跪在了自己面前，葛十三立刻猜出了自己身份暴露的事情。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
