三兄弟重聚首 二宽申佳微定情
时隔一年多，葛十三与常二宽再次见面，可葛十三变成了日军高级翻译员，常二宽却成了战俘。
常二宽内心震惊不已，可是却不能显露出来，因为他猜到了葛十三如今的秘密身份。葛十三为了保证二宽的安全，决定将他带到指挥部单独审问，谁知此时，却有日军报告说特勤部的人也要审问。
可谁知，特勤部来的人正是丁丑娃。三人时隔这么长时间终于见面，却没想到物是人非。二宽内心更是对丑娃的背叛充满了怨愤，恨不得立刻杀了丑娃。
而葛十三没想到那个给高木立了大功的，让自己感觉羞耻的中国汉奸竟然是自己的好兄弟丁丑娃。丑娃不知所措，根本不敢面对两人。
三人时隔这么长时间再次见面竟然是这样尴尬的局面，令人唏嘘不已。特勤部的人与葛十三所在的指挥部一同审问二宽。
常二宽在葛十三的暗示下交代了自己因为不做俘虏而被抓的事情，并表示向日军左翼突围的命令是师部下发，自己根本不知内情。既然毫无结果，葛十三等人先行离开。
这注定是一个不眠的夜晚，丑娃坐在地上痛苦不已，二宽却内心愤怒难除。
葛十三和丑娃决定好好谈谈，葛十三对丑娃竟然被一个日本女人迷了心窍，还陷害自己的兄弟一事非常气愤，可是丑娃却表示不后悔，因为他只是为了活着。
葛十三没想到丑娃为了自己当汉奸找了这样的理由，狠狠地打了丑娃。丑娃知道他是错的，可是现在这样如何回头。葛十三说自己可以给丑娃一个赎罪的机会，那就是和葛合作，一起从日本人处获得情报。而当务之急是救出二宽。
丑娃作为特勤部人员，可以从战俘营领人，所以救出二宽的行动进行的很顺利。但是被救出的二宽却表示自己不会放过丑娃，甚至要当场杀了丑娃，可是二宽却下不了手。这时，葛十三将两人合作的事情告诉了二宽，并希望二宽给丑娃一个机会。二宽为了大局答应了下来。
申佳微加入了儿童教养院教师的行列，而她与山本纪子既郭好妹以及追求葛十三的女学生成了同一家教养院的老师。
二宽告知葛十三智怡死去的事情，谁知却看到葛十三平静的表现。询问之下震惊的得知智怡没死的事情。同时也知道了智怡如今正在为国效力，做着一名英勇的战士。经过这么多事，常二宽早已放下了对智怡的执念，他只希望葛十三能好好守护智怡。
然而二宽接二连三从敌营安全逃出一定会被国军怀疑，葛十三就让二宽找自己曾经救过的177师师长证明。
回到独立团的常二宽高兴坏了陈桦，自己爱将平安回来了，然而政治部的人却不会轻易放过二宽，他们要求立刻带走二宽调查，陈桦与政治部的人吵的很激烈。正在这时，师长来到，并证明了二宽的清白。
二宽从陈桦处得知申佳微来找自己并以为自己死了的事情，他内心激动来到了教养院。
智怡身份暴露 丑娃葛十三合作
二宽经历与申佳微的生死之别后，终于意识到申佳微对于自己的意义，错过了智怡，他不想在错过申佳微，于是二宽鼓起勇气向申告白了。
高木又来智怡这里听戏，并希望亲自感受学习打鼓二胡演奏。趁着高木学习的时候，葛十三对智怡说了自己遇到常二宽和丑娃的事情，并告知了她自己与丑娃合作的事情。
日军特勤部的人通过调查所有参与计划的日本高官关系网，发现了与高木来往甚密的赵智怡。特勤部主任命令手下严密监控智怡。
智怡照常在唱后应酬一些捧场的老板军官，这日与日军关系密切的薛姓商人来到了智怡处。智怡在于其谈话间引导着他说出了日军还会通过他们的民用公司偷偷运输一批军事物资的事情。送了薛老板后，智怡立刻通过电报将这件事上报给军统。
但令人没想到的是这名薛老板竟然是日军派去引诱智怡的诱饵，目的就是让智怡有所行动，果不其然，智怡上钩了。
特勤部确定了智怡的身份，但却并不着急将她抓起来，而是要看看她的信息来源到底是谁。特勤部的人找来了丑娃，并让他二十四小时监控智怡。
丑娃看着手机的照片震惊不已，有联系到葛十三之前所说的智怡身份的事情，猜到了始末。但他还是不得不去执行日军的命令。
丑娃带领一队人趁着智怡外出的时候进入了智怡的房间，并安装了窃听器。丑娃了让智怡意识到事情有异，于是将她的梳子掰断放在了桌子上，没想到却被进来拿东西的秦腔表演人收拾走。
回到房间的智怡若有所思，她总觉得哪里不对劲，但似乎一切也没有什么变化。
丑娃按照当初和葛十三约定的方法与葛十三见面，谁知却在临门的时候，葛十三被高木叫了回去。
高木看着回来的葛十三，严肃的问他难道忘了今天的日子。葛十三内心惊慌，表面却波澜不惊。高木却突然说今天是葛十三的生日，还表示自己将葛十三看做是亲弟弟一样爱护。
智怡没有看到丑娃的提示，而葛十三又联系不上，丑娃又必须要时刻监视，现如今局面僵持，即将爆发。
高木又来智怡这里学习乐器，趁此机会智怡告诉葛十三自己获得的情报，葛十三却怀疑情报来的太简单，让智怡小心。
丑娃从监视的照片中看到了智怡与葛十三在一起，于是使计将照片毁掉。
丑娃终于联络上了葛十三，并告知了他智怡暴露的事，并劝葛十三赶紧退出。
可葛十三却说自己另有办法。他会利用特勤部与高木的矛盾来解决这件事。
葛十三想方设法的让高木来听智怡的戏，随后又安排两人到知酒屋吃饭。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
