葛十三救智怡险受刑 胡盈盈搭上情报员
高木与智怡一起来到了知酒屋，谁知葛十三却突然告诉高木他们车后有人跟踪。高木吩咐葛十三把人抓来审问，葛十三用枪"逼问"丑娃为何跟踪，并故意将丑娃带到高木面前，让丑娃亲口告知了高木屋内的易小天是情报人员，是横山巨野吩咐他们跟踪易小天，并准备就此找出易小天的关系网。
高木十分震惊，难以置信易小天是一个间谍，更没想到横山巨野怀疑到了自己头上。气恼地他询问丑娃有什么证据证明，丑娃便将自己在智怡会馆找到电台事情说了出来。这下由不得高木不信。而这一切都被智怡听到，她也看到了是丑娃告的密。
高木若无其事的走进屋里，借口军务繁忙向智怡告别，智怡顺水推舟答应了下来。
高木来到特勤部向横山巨野质问跟踪间谍一事，横山客气的向他解释清楚，高木无法只好作罢。而横山手下却认为高木这番焦急就是想摆脱他和智怡的关系，何不趁此机会扳倒高木。横山说不急于一时，他要找到足够的证据。
回到办公室的高木内心焦虑，葛十三趁机提出了自己的建议，那就是杀了易小天。高木虽然舍不得，但为了自己的前途，答应了下来。并授权葛十三来办这件事，且绝不能暴露自己的身份。
儿童教养院内，一派欢乐景象，情报员组长带领士兵为这里的孩子们带来了物质，胡盈盈立刻上前对组长端茶倒水，嘘寒问暖，取得了组长的信任。
葛十三让自己的线人告知智怡不要轻举妄动，她身边都是特务，不要妄图逃跑，他会尽快去营救她。
入夜，陕西会馆，平静下预示着暴风雨的来临。特务们将会馆围了个严密，而葛十三却在屋内和智怡听着戏。正在这时，爆炸声手枪声响起，会馆霎时混乱丑娃趁乱放走了葛十三和智怡。
葛十三开车带着智怡顺利通过出城检查，却在城外被日军包围。车内，葛十三想要想办法保下智怡，但智怡却让葛十三不要轻举妄动，他还没暴露，只要自己跟他们走，葛十三就是安全的。随后，智怡推开车门走了下去。
高木接到了横山的电话，知道了智怡与山本中尉被抓的事情，而他可能因此暴露。
横山对智怡严刑拷打，却仍不能让智怡开口。随后他又审问葛十三让他交代高木吩咐的事情，并没有怀葛十三的身份。但葛十三誓死不说，横山就让葛亲自看看拷打智怡的现场。
葛十三看着鞭子一下下抽在了智怡身上，内心痛苦不已。智怡抬起头来，说自己招认。
横山看葛十三还是嘴硬，下令对他用电刑，就在这时，高木带兵来到，救下了葛十三。
高木斥责葛十三为什么不尽快杀了智怡，反而还将她带出城，并吩咐横山杀了智怡，随后他来到智怡身边，希望她临死之前在给自己唱一次戏。智怡誓死不答应，葛十三拿着烙铁，揪住智怡的头发，命令她:你必须唱。
智怡惨死 山本再嫁
智怡早就知道会有这么一天，父仇亲报，为国捐躯，再遇情缘，此生无憾。她穿好华丽的戏服，遮盖住了满身伤痕，画上精致的戏装，一步一步来到了戏台。
屋外重兵把守，高木坐在台下等待智怡开唱，葛十三来到了后台告诉智怡自己一定会救她出去，智怡却让葛十三不要在做傻事，葛十三陷入了无尽的痛苦中。
智怡来到了戏台，高木等着智开唱，熟料智怡却咬断了自己的舌头，高木见智怡死也不愿给自己唱戏，生气地对智怡连开数枪。而一旁的葛十三却无法阻止，亲眼看着智怡死在自己面前，葛十三上前抱住智怡，背对高木流下了眼泪，身后的高木也流下魔鬼的泪。
赶到会馆的丑娃看到了眼前的一切，内心震惊悲痛，他看着痛苦的葛十三，更看到了他眼中那如火的仇恨。
军统人承办了智怡的葬礼，他们为智怡的英勇牺牲感到敬佩，更为她的惨死感到怜悯，军统的向着智怡的墓行了最庄严的军礼。
常二宽学习八路军的游击战略，身旁的军官们都奋笔疾书，只有二宽一人不识字也没有任何举动，八路军的人批二宽学习态度不端正，而二宽却表示他们说的这些已经被自己记在脑子里，八路也无言以对。
二宽来到儿童教养院找到申佳微，而胡盈盈恰好在和孩子们做游戏，胡盈盈终于见到了丑娃心心念念的二哥。申佳微建议二宽学习写字，二宽因为军事繁忙，根本没时间学习，他拒绝了申佳微的好意。可申佳微却说他五大三粗，没文化。二宽听出了申佳微家人对自己的看不起，失落的离开了。
常二宽带着部队偷袭了鬼子营地，将鬼子搞得一团乱，二宽立刻又带着人逃跑，鬼子紧追其后，逃跑途中发现了一个废弃的村子，二宽心生一计。
胡盈盈来军情处找张宏明，毫无戒心的张宏明把她请进了办公室，胡盈盈一直对张宏明苦即若离，这令他很是苦恼，胡盈盈借口口渴，张宏明出门去给她打水，胡盈盈见机会来了，立即四下打探起来，并借机从他口中打探出真正的机密文件在墙角的柜子里，而那个柜子的钥匙，自己是不会离身的。
二宽派了一队人到村子里，而其他人则在村子在守候，前后夹击鬼子。鬼子中计走进村里，常二宽和村里的士兵里应外合，将鬼子打了个落花流水。
张宏明带胡盈盈爬上山顶，把孙伯龄所在的指挥部及周围布防，一股脑的倒出，得到重要情报的胡盈盈笑得春光灿烂，笑着躺在了他的肩膀上。
常二宽部和鬼子在五燎原展开激战，鬼子火力凶猛，越围越多，常二宽让兄弟们先撤，自己去把鬼子引开，常二宽边打边退，不小心被鬼子的步枪打中后背，一下子摔到了断崖底下。胡盈盈笑眯眯地来找儿童教养院的院长，称自己将和张宏明结婚，院长高兴地答应为她操办。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
