童三泉又回来了，让所有人大吃一惊。老齐在红柳客栈摆酒，邀请马县长和欧阳局长光临，宣布将在中卫长期经营。
马友兰在自家药铺找到正在刻苦学算盘的童三泉，责怪他胡闹，两人赶到红柳客栈的酒席，马守田对干儿子当场发火，拂袖而去，酒席不欢而散。
沙里飞的伤养好了，李伟雄透露了他的想法：拉一支特殊队伍。童三泉也想到了当兵，这次他找到了何忠汉。听说干儿子要干保安团，终日喝酒闹事。童三泉的苦肉计起了作用，在夫人芙蓉和女儿的劝说下，马守田同意接纳回药铺学做生意。
童三泉竟真的像模像样的做起了生意，跟换了个人似的。马守田接到落款银川的信，打开一看，是沙里飞的恐吓信。
打着县长的旗号，童三泉到渡口探交通线路，发现走私大烟的高老板畅通无阻，于是想借高老板的通道运送抗日物资，首次尝试竟十分顺利。
欧阳青在接近马友兰，在沙坡头两人并马齐驱，在河滩上炫耀枪法，终于按捺不住亲吻马友兰，而后被抽了一记耳光。马友兰受了委屈，打马狂奔，不曾想被两个大汉拦住去路，沙里飞蓦地跳上马背，抱住了马友兰。
再次接到恐吓信，马守田带着金条只身来到红柳客栈，出发之前他找红柳安排后事。半夜回来的童三泉听流浪儿黑狗说干爹半夜来过，连连追问，红柳只得说了马友兰被沙里飞绑架的消息。童三泉打马冲进大漠。
紧随马守田的童三泉看着干爹被押进地洞，利落地解决了守卫，一把长枪顶上了沙里飞眉心。马守田答应给死去的土匪下跪烧香，双方承诺井水不犯河水。
搀扶着受伤的马守田，三人来到红柳客栈，稍事休息后送到医院。欧阳青在渡口查到童三泉走私鸦片的证据，驱车前往马家和县府寻马守田，哪儿都没找着。刚刚回到客栈的童三泉从老齐的嘴里听说自己的货被警察局扣了，于是飞马去了渡口货栈。
把装了大烟的货包扔进黄河。欧阳青和张昌本赶到时，已没有了鸦片的踪迹，死无对证，只有吃了哑巴亏。欧阳青探听到马县长受伤住院的消息后迅速赶到医院，马守田说自己不小心摔了一跤。李伟雄对沙里飞的举动大为不满，派他们去包头接人。
新年到!年夜饭上，童三泉酒后给干妹妹和何忠汉保媒，闹的一桌子不快。受到怂恿的何忠汉向马县长提亲，马县长只说要女儿同意他不反对。而马友兰的心思却在干哥哥身上，马县长决定亲自出面给女儿提亲。虽然童三泉极力撮合何忠汉和马友兰，但他却不能否认喜欢这个干妹妹，马县长金口一开：就这么定了。
鼓足勇气的何忠汉向马友兰表白，被拒绝。马友兰虽然喜欢童三泉，但也担心他在外漂的十几年是不是有了心仪的女子。张昌本带着警察在渡口堵住了童三泉的驼队检查，啥也没查到，何忠汉也赶过来帮忙。
