宁夏省主席给马县长发来公文，骑兵旅进驻中卫城。马守田十分懊恼。陷入三角恋情的童三泉不知道该怎么处理这种复杂局面，再这么搅下去中卫就呆不下去了，求老齐出主意。老齐倒是赞成他娶马友兰。何忠汉黑着脸找到童三泉，告诉他骑兵旅接管渡口的消息，今后他们的走私生意做不成了。老齐连忙出去拦截已经出发的商队。368旅旅长胡世贵骄阳跋扈，一到中卫就问马县长要宅子，两人闹的不愉快。本想给自己增加筹码的欧阳青也不高兴，这个旅长没把他放眼里。胡旅长还到红柳客栈看戏，要红柳亲自斟酒，也把红柳气得不行。看到连长胡海带兵欺负干娘，童三泉与兵痞动起手脚。何忠汉接到消息带着保安兵赶到，双方打成一片。欧阳青带着警察赶到，兵痞已经被保安团擒获，无论他怎么说，何忠汉还是把兵痞带回了保安团。
胡旅长带兵杀气腾腾地包围了保安团。童三泉假意投降，却出其不意地发招擒住了胡世贵，暴打一顿。胡世贵突然抱住童三泉的拳头求饶。虽然暗自高兴，马守田还是让女儿劝说童三泉向胡旅长赔礼，胡世贵气急败坏想把保安团和洪流客栈踏平。
胡世贵正在和手下讨论着如何将保安团和红柳客栈踏平，欧阳青却趁乱火上浇油，撺掇骑兵旅收拾保安团。一大早骑兵旅就绑了何忠汉，欧阳青隔岸观火。听说骑兵旅拿下保安团后去了红柳客栈，马守田坐不住了。骑兵旅绑走了童三泉，放了何忠汉。马友兰求红柳赔胡旅长喝酒，把红柳气得半死。
马友兰只身一人赶到营房，看见胡世贵正在鞭打捆在木桩上的童三泉，马友兰掏出一把小手枪指着胡世贵。红柳在老姜的陪伴下也到了旅部，赔胡世贵一口气喝下一坛子酒。事后在回去的路上红柳骑着毛驴，眼含热泪。
胡旅长竟然买了新的桌椅板凳送到了红柳客栈。童三泉硬拉着胡世贵喝酒，酒到酣处两个结拜了兄弟。可胡世贵的眼睛还是不断瞟向老板娘。两人从酒肉逐渐发展到生意，童三泉的货可以走军需通道。
欧阳青得知童三泉和胡世贵结拜了兄弟前去找胡世贵冷嘲热讽，让胡世贵提防着点童三泉，胡世贵不以为然。童三泉搞定了胡世贵又打通了被关闭的延安通道。
马守田和红柳一起向童三泉逼婚了，情急之下童三泉说自己已经有了女人，是老齐的女儿丹丹。
欧阳青接到总部密令，近期大批军用物资从中卫转到延安，要求速查。欧阳青哑巴吃黄连，本来请骑兵旅来是制马守田的，现在胡旅长倒成了马守田干儿子的干哥哥，他的货都不能查。于是心生一计。
欧阳青做足了戏，由警察局护送的抗日物资被抢了，于是又是满城搜查，封城门，抓汉奸。一个货郎身负重伤，从干草垛里滚到老齐和童三泉面前，自称八路，昨晚抢物资时负伤了。童三泉几次差点儿说漏了嘴，都是老齐敷衍了过去。欧阳青到红柳客栈搜查汉奸。货郎拎着手枪冲出来，击毙一名警察后劫持红柳上楼，又从窗口跳楼跑了。老齐觉得这事蹊跷，童三泉不以为然。货郎又出其不意地出现了，把童三泉带到杨树林，几个八路军武工队装束的人纷纷上来握手，口称同志。要求童老板帮忙把物资带过渡口。
童三泉找到军需处的赵大庆，碰上了神秘富商李伟雄。在李伟雄身边的骑兵里有一个童三泉的老朋友——沙里飞。李伟雄向沙里飞交待，沙暴行动尚未开始前要解决掉特务营营长。
